Las etapas representan los pasos incluidos en su pipeline o proceso de sales. En el CRM de oportunidad de sales, se presentan en columnas; a medida que las oportunidades de sales avanzan a través de etapas, se mueven de izquierda a derecha.
Cuando cree una nueva embudo, le proporcionaremos tres etapas predeterminadas: Para contactar, En contacto y Seguimiento. Puede agregar etapas adicionales y editar etapas predeterminadas para que se ajusten mejor a las necesidades de su negocio.
No hay límite para el número de etapas que puede tener en su embudo.
Cómo agregar una etapa a el embudo
- Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
- Haga clic en el menú desplegable de embudo y seleccione el embudo a la que desea agregar una nueva oportunidad de venta.
- Haga clic en el botón "Agregar etapa".
- Se abrirá un modal "Agregar una etapa".
- Escriba el nombre dla etapa en el campo proporcionado
- Haga clic en un color de encabezado para representar la etapa
- Haga clic en el botón "Agregar" cuando haya terminado.
La nueva etapa se agregará al extremo derecho de su tubería. Puede arrastrarlo a un lugar diferente de el embudo.
Cómo editar una etapa
Puede editar las siguientes propiedades para cualquier fase de un embudo:
- Nombre artístico
- Color del encabezado dla etapa
- Ancho de la tarjeta
- Aspecto de la tarjeta
Para editar una etapa:
- Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
- Haga clic en el menú desplegable de embudo y haga clic en el embudo que contiene la etapa que desea editar.
- Haga clic en el icono de engranaje situado en el encabezado dla etapa.
- Haga clic en la opción "Editar esta etapa".
- Se abrirá el modal "Opciones de etapa". Podrá realizar cambios en lo siguiente para cada etapa:
-
Nombre
Proporcione un nuevo nombre artístico escribiéndolo en el campo proporcionado. -
Color
del encabezado Seleccione un color de encabezado diferente para la etapa. Cada etapa tiene un color en el embudo. -
Ancho
Utilice esta opción para ajustar la anchura del etapa en el embudo. -
Clasificación de
oportunidad de sales Aquí puede elegir cómo se deben ordenar las oportunidades de sales. Puede elegir ordenar las oportunidades de sales de la siguiente manera, en orden ascendente o descendente:- Nombre del Contacto
- cuenta
- Título de la oportunidad de venta
- Acción siguiente necesaria (seleccionada de forma predeterminada)
- Cálculo de probabilidad de ganar
- Antigüedad de la oportunidad de venta
- Puntuación de la oportunidad de venta
- Puntaje de Contacto
-
Apariencia de
la tarjeta Aquí puede elegir cómo se mostrarán las tarjetas de reparto al ver una tubería. Mostraremos de forma predeterminada el nombre del oportunidad de venta, el nombre del contacto, la cuenta, cuándo vence la siguiente acción y el valor de oportunidad de venta. Sin embargo, puede mostrar hasta cuatro de los siguientes elementos, en cualquier orden, colocando el mouse sobre cualquiera de las opciones de Apariencia de tarjeta y haciendo clic en el cuadro desplegable que aparece:- Siguiente acción
- Probabilidades de ganar
- Título de la oportunidad de venta
- Valor de la oportunidad de venta
- Contacto y organización
- Contacto
- Organización
- También tiene la opción de ocultar cualquiera de estos elementos de la apariencia de la tarjeta de reparto.
-
Nombre
- Haga clic en "Guardar" cuando haya terminado.