Cómo crear y editar un embudo en ActiveCampaign

Sales_Plus_Professional_Enterprise

un embudo es un conjunto definido de etapas para un proceso de sales. Puede crear un número ilimitado de embudos. Por ejemplo, puede tener un proceso de sales para vender anuncios, uno para vender un servicio de suscripción o uno para hacer un seguimiento con los clientes existentes para intentar venderlos.

Crear una nueva embudo

  1. Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
  2. Haga clic en el menú desplegable de tuberías y haga clic en el botón "Agregar una tubería".

    clic_dropdown_and_clic_add_a_pipeline.jpg
  3. Se abrirá el modal "Agregar una tubería". Deberá proporcionar la siguiente información:
    • Nombre de embudo Escriba el nombre de el embudo
      en el campo proporcionado.
    • Moneda
      predeterminada Haga clic en el menú desplegable y haga clic en la moneda predeterminada que desea usar. Esto significa que todas las oportunidades de sales agregadas a este embudo utilizarán la moneda seleccionada de forma predeterminada.
    • Acceso
      de grupo Haga clic en el menú desplegable y seleccione los grupos que tendrán acceso a esta embudo. Puede seleccionar más de un grupo manteniendo presionada la tecla Mayús en su teclado y haciendo clic en los grupos. Los grupos que no estén seleccionados se restringirán de el embudo.
    • Método
      de asignación Haz clic en el menú desplegable y haz clic en cualquier método de asignación de oportunidad de ventas. las oportunidades de sales se pueden asignar automáticamente utilizando el valor de la oportunidad de venta Round robin o Round robin. También puede optar por asignar oportunidad de sales manualmente haciendo clic en "Asignar manualmente".

      Add_a_pipeline_modal.jpg
  4. Si seleccionó "Round robin" o "Round robin valor de oportunidad de venta" para el método de asignación, la ventana modal se expandirá. Se le pedirá que seleccione los usuarios a los que se deben distribuir las ofertas. Los usuarios enumerados son usuarios de los grupos seleccionados.

    De forma predeterminada, esta opción se establece en " Todos los usuarios en grupos con acceso." Para cambiar esta opción, haz clic en el menú desplegable "¿A quién quieres que se distribuyan las oportunidades de sales?" y haz clic en los usuarios a los que quieres distribuir las oportunidades de sales.Puede seleccionar más de un usuario manteniendo presionada la tecla Mayús en el teclado y haciendo clic en los nombres de usuario. A los usuarios que no estén seleccionados no se les asignarán oportunidades de venta de este embudo.

    Round_Robin_choose_users.jpg
  5. Haga clic en el botón "Agregar" cuando haya terminado.

La nueva embudo se cargará y mostrará tres etapas predeterminadas: A contacto, En contacto y Seguimiento.

Editar un embudo

Puede editar las siguientes propiedades para cualquier embudo de su cuenta:

  • Nombre del embudo
  • Moneda predeterminada
  • Acceso en grupo
  • Método de asignación de oportunidad de sales
  • Usuarios a los que se van a asignar oportunidad de sales (valor de la oportunidad de venta Round robin y Round robin)
  1. Haga clic en "oportunidad de sales" para navegar a página oportunidad de sales.
  2. Haga clic en el menú desplegable de embudo y haga clic en el embudo que desea editar.

    clic_the_pipeline_dropdown_and_select_pipeline.jpg
  3. Haga clic en el icono de engranaje junto al nombre de la tubería y haga clic en "Opciones" en el menú desplegable.

    Options_in_the_Gear_Icon_dropdown.jpg
  4. Se abrirá el modal "Opciones de embudo". Realice los cambios deseados y haga clic en "Guardar".

Las ediciones de el embudo ya están completas.

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