Cómo marcar una oportunidad de venta como ganado o perdido

Marcar correctamente una operación como Ganada o Perdida tiene un gran impacto en los datos disponibles en el creador de segmentos y en sus informes de Operaciones. Estas dos partes de la plataforma son tan buenas y útiles como los datos puestos a su disposición.

Además, actualizar el estado de un oportunidad de venta es diferente de actualizar la etapa en la que se encuentra actualmente un oportunidad de venta: cuando actualiza la etapa a un oportunidad de venta, solo está moviendo ese oportunidad de venta a un paso diferente en su proceso de sales y el estado del oportunidad de venta permanecerá abierto.

Obtén más información sobre las etapas.

Cómo marcar un oportunidad de venta como ganado o perdido desde un registro de contacto

1. Haga clic en Contactos en el menú de la izquierda.
2. Abra el registro de contacto que contiene la oferta que desea actualizar.
3. Haga clic en la pestaña "oportunidad de venta".
   
4. Haga clic en el nombre del oportunidad de venta que desea marcar como ganado o perdido. Esto abrirá el Registro de oportunidad de venta.
   
5. En el Registro de oportunidad de venta, haga clic en el menú desplegable "Estado" y haga clic en "Ganado" o "Perdido".
   
6. Haga clic en "Guardar cambios" para guardar su nuevo estado.
   

Cómo marcar una oportunidad de venta como ganado o perdido de un embudo

Para marcar un oportunidad de venta como Ganado o Perdido de una embudo:

1. Haga clic en "oportunidad de venta" en el menú de la izquierda. 
2. Seleccione el embudo que contiene la oferta que desea actualizar y, a continuación, localice la oferta.
   
3. Para marcar el oportunidad de venta como ganado, haga clic en el oportunidad de venta y arrástrelo a la parte superior izquierda de la página de embudo.
   
   
4. Para marcar la operación como perdida, haz clic en la operación y arrástrala a la parte superior derecha de la página de embudo.
   
   

O

1. Haga clic en la oportunidad de venta que desea cerrar.
2. En el Registro de oportunidad de venta, haga clic en el menú desplegable "Estado" y haga clic en "Ganado" o "Perdido".
   
3. Haga clic en "Guardar cambios" para guardar su nuevo estado.
   

Cómo marcar una oportunidad de venta como ganado o perdido usando una acción de automatización

Puede actualizar el estado de una oportunidad de venta a Ganado o Perdido con una acción de "Estado de actualización" en una automatización.

1. Haga clic en "Automatizaciones" en el menú de la izquierda.
2. Localice la automatización que desea editar, luego haga clic en "Editar" para abrirla.
   
3. Haga clic en "CRM" en el menú de la derecha y luego arrastre la acción "Agregar una oportunidad de venta" a su automatización.  
4. Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el primer desplegable y, a continuación, en , haga clic en "Ganado". Esto marcará todas las ofertas como Won. Para marcar las ofertas como Perdido, haga clic en la opción "Perdido" del menú desplegable. 
   
5. Haga clic en el menú desplegable "Afecta" para seleccionar qué oportunidades de ventas deben marcarse como Ganadas o Perdidas cuando los contactos encuentren esta acción en su automatización.
   
6. Haga clic en el menú desplegable "embudo" para seleccionar el embudo a la que afectará esta acción.
   
7. Haz clic en "Guardar".

Uso de integraciones de terceros para marcar un oportunidad de venta como ganado o perdido

Algunas integraciones de terceros, como Zapier, también pueden actualizar el estado de un oportunidad de venta a Ganado o Perdido.

Si desea utilizar Zapier para actualizar el estado de una oportunidad de venta, asegúrese de utilizar la opción "Actualizar oportunidad de venta" para su acción ActiveCampaign en Zapier:

Luego haga clic en la opción "Estado" en página "Editar plantilla" en Zapier para marcar las oportunidades de sales como Ganadas o Perdidas:

Marcar una oportunidad de venta como ganado o perdido con la API

Puede usar cualquiera de las siguientes dos llamadas a la API para actualizar el estado de un oportunidad de venta a Ganado o Perdido. Querrá hacer esto si administra ofertas desde su interfaz personalizada.

oportunidad de venta_edit llamada a la API

Esto utiliza nuestra API v1 actual.

Esta llamada a la API actualizará una oportunidad de venta en su cuenta de ActiveCampaign. Pasaría 1 al campo de estado para marcar el oportunidad de venta como Ganado, o pasaría 2 al campo de estado para marcar el oportunidad de venta como Perdido.

Actualizar una API de oportunidad de venta

Esto utiliza nuestra nueva API v3 que se encuentra actualmente en versión beta.

Esta llamada a la API también actualizará una oportunidad de venta en su cuenta de ActiveCampaign. Pasaría 1 al campo de estado para marcar el oportunidad de venta como Ganado, o pasaría 2 al campo de estado para marcar el oportunidad de venta como Perdido.