¿Cómo actualizo las ofertas que desencadenan una automatización?

Las acciones de automatización de CRM están disponibles en los siguientes planes:

  • Más
  • Profesional
  • Empresa

Al agregar cualquiera de las siguientes acciones para actualizar una operación en una automatización:

  • Título de actualización
  • Tarea completa
  • Añadir tarea
  • Ajustar puntuación
  • Valor de actualización
  • Añadir nota
  • Etapa de actualización
  • Estado de actualización
  • Propietario de la actualización

Puede seleccionar la opción "Oferta activada" en la lista desplegable "Afecta" para asegurarse de que la oferta que se está actualizando es la misma oferta que desencadenó el inicio de la automatización:

Esta opción se seleccionará de forma predeterminada para las nuevas acciones de la oferta que agregue a la automatización. Además, esta opción solo está disponible cuando se utiliza cualquiera de los siguientes desencadenadores de automatización:

  • Entra en oleoducto
  • Cambios en la etapa de trato
  • Cambios en el estado del acuerdo

Si iba a quitar cualquiera de los desencadenadores mencionados anteriormente al usar la opción "Oferta activada", recibirá el siguiente mensaje de error en el generador de flujo de trabajo de automatización:

Así como en el modalidad de acción:

Ejemplo de cómo funciona:

Supongamos que desea crear una automatización que agregue una tarea a una oferta, tan pronto como ese acuerdo entre en una canalización.

Para ello, usaría el desencadenador de inicio "Entra en la canalización" y seleccionar la canalización deseada. A continuación, usar lade acción de la "tarea agregar" n y seleccionar "Oferta activada" para crear una tarea para esa misma oferta que entró en la canalización.

Si fuera a usar "La oferta más reciente para este contacto" en su lugar, entonces la oferta que se actualiza puede no ser necesariamente la misma que desencadenó la automatización para ejecutarse.

Si agrega manualmente un contacto a una automatización (por ejemplo, agrega un contacto a una automatización desde su página de perfil o el editor masivo), omitirían la acción que usa la opción "Oferta activada".  

La opción "Oferta activada" solo funcionará si los contactos entran en la automatización a través de los siguientes desencadenadores:

  • Entra en oleoducto
  • Cambios en la etapa de trato
  • Cambios en el estado del acuerdo
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