Cuando agregas cualquiera de las siguientes acciones para actualizar un negocio en una automatización:
- Actualizar título
- Estado de actualización
- Actualizar el propietario de un negocio
- Valor de actualización
- Actualizar una etapa
- Actualizar un campo de oportunidad de venta personalizada
- Completar tarea
- Añadir una tarea
- Añade una nota
- Completar una tarea
- Ajustar la puntuación de un negocio
Puedes seleccionar la opción "Negocio activado" en la lista desplegable "Afecta" para asegurarte de que el negocio que se está actualizando es el mismo que activó el inicio de la automatización:
Esta opción se seleccionará de forma predeterminada para cualquier acción de oportunidad de venta nueva que agregues a tu automatización. Además, esta opción solo está disponible cuando se utiliza cualquiera de los siguientes desencadenante de la automatización:
- Entra en el embudo
- Cambios en la etapa de oportunidad de venta
- Cambios en el estado de oportunidad de venta
- Cambios en el valor del negocio
- Cambios en el propietario de oportunidad de venta
- Cambios en los campos (solo para los campos de oportunidad de venta)
Los disparadores de negocios son disparadores de contacto múltiple. De forma predeterminada, los disparadores multicontacto introducen todos los contactos del acuerdo de activación en la automatización, a menos que se especifique en la sección "Avanzado" del desencadenante.
Si eliminara alguno de los activadores mencionados anteriormente al utilizar la opción "Trato activado", recibirá el siguiente mensaje de error en el generador de flujos de trabajo de automatización:
Así como en el modal de acción:
Ejemplo de cómo funciona
Supongamos que desea crear una automatización que agregue una tarea a un negocio, tan pronto como ese negocio ingrese a un embudo.
Para ello, utilizaría el desencadenante de inicio "Entra en el embudo" y seleccionaría el embudo deseada.
A continuación, utilizaría la acción "Agregar tarea" y seleccionaría "Negocio activado" para crear una tarea para ese mismo negocio que entró en el embudo.
Si usaras "Negocio más reciente para este contacto" en su lugar, es posible que el negocio que se actualice no sea necesariamente el mismo que activó la automatización.
Si agrega manualmente un contacto a una automatización (por ejemplo, agrega un contacto a una automatización desde su página de perfil o el editor masivo), omitirá la acción que usa la opción "Trato activado".
La opción "Trato activado" solo funcionará si los contactos ingresan a su automatización a través de los siguientes disparadores:
- Entra en el embudo
- Cambios en la etapa de oportunidad de venta
- Cambios en el estado de oportunidad de venta
- Cambios en el valor del negocio
- Cambios en el propietario de oportunidad de venta
- Cambios en los campos (solo para los campos de oportunidad de venta)
Los disparadores de negocios son disparadores de contacto múltiple. De forma predeterminada, los disparadores multicontacto introducen todos los contactos del acuerdo de activación en la automatización, a menos que se especifique en la sección "Avanzado" del desencadenante.