Puede ordenar las ofertas en una etapa por su valor de probabilidad de ganar. Esto le permitirá enumerar las ofertas que es más probable que gane hacia la parte superior (o inferior) de una etapa en particular.
Toma nota
- Estas configuraciones se realizan en el nivel del etapa. Si desea que todas las fases del embudo muestren estos valores, debe realizar estas actualizaciones en cada fase
Ordenar las transacciones por su valor de probabilidad de ganar
- En la página información general de oportunidades de venta, haga clic en el menú desplegable de embudo para mostrar los embudos y haga clic en la embudo con la que desea trabajar:
- 2. Haga clic en el icono de engranaje de la etapa que desea ordenar por valores de probabilidad de ganar y haga clic en "Editar esta etapa".
- 3. Haga clic en el menú desplegable Clasificación de oportunidad de ventas y haga clic en "Probabilidad de ganar" en la lista de opciones de clasificación.
- 4. Elija Ascendente o Descendente y haga clic en "Guardar".
Las ofertas en su etapa se ordenarán por su valor de probabilidad de ganar:
Estas configuraciones se realizan en el nivel del etapa. Si desea que todas las etapas de la embudo muestren estos valores, debe realizar estas actualizaciones en cada etapa.
Obtén más información sobre la función Probabilidad de ganar.