La herramienta Snapshots te permite crear una copia con sello de fecha y hora de una cuenta de sandbox. Una vez que creas una snapshot, puedes guardarla para usarla más adelante y usarla para crear nuevas cuentas de clientes.
Una cuenta nueva que creas a partir de una snapshot incluye datos críticos que se replican en la cuenta nueva. Esta herramienta te ahorra tiempo y posibles errores al crear cuentas nuevas de forma manual desde cero.
En este artículo vas a aprender a usar la herramienta Account Snapshot para crear una plantilla para cuentas nuevas de clientes.
Toma nota
- Las cuentas de sandbox de agencia y la herramienta Account Snapshot están disponibles para socios antiguos de tipo Reseller y Agencia-Comisiones
- Las snapshots que se crearon antes de agosto de 2021 están desactivadas y no se pueden usar para crear cuentas nuevas
- Puedes crear cuentas de la Unión Europea a partir de snapshots de Estados Unidos
- La herramienta Agency Snapshot no copia imágenes, incluidas las imágenes de plantillas, campañas directas y campañas automatizadas
- No hay garantía de que los segmentos se copien al crear una cuenta a partir de una snapshot. Tienes que revisar todos los segmentos después de clonar
Paso 1: Crear una cuenta de sandbox de agencia
Puedes considerar una cuenta de sandbox como una plantilla o un punto de partida para cuentas nuevas de clientes. Puedes configurar esta cuenta para que incluya cualquiera de las siguientes propiedades y más:
- Campañas
- Plantillas
- Automatizaciones
- Listas
- Formularios
- Campos personalizados*
- Etiquetas
- Condiciones de segmento**
- Reglas de puntuación
- Oportunidades de venta
- Instrucciones personalizadas de Active Intelligence
- Variables de mensaje
- Dominio de envío
*Las cuentas de sandbox bajo socios solo pueden acceder a los campos personalizados si envías una solicitud a nuestro Equipo de Experiencia del cliente.
**Algunas condiciones de segmento no se copian con la herramienta Account Snapshots. Si se copian en una cuenta de entorno aislado (sandbox), aparecerá un error en rojo que indica: "Error de segmento: No se pueden recuperar los datos del segmento". Tienes que corregir o recrear estos segmentos de forma manual. Las condiciones de segmento que en este momento no se copian en una cuenta de sandbox incluyen:
- Objetos personalizados
- Tareas de oportunidad de venta
- Cualquier condición de correo electrónico (por ejemplo, se envió, abrió, hizo clic en el enlace, etc.)
En este momento, la herramienta Account Snapshots no copia imágenes. Esto incluye imágenes de plantillas, campañas y correos electrónicos de automatización. Tienes que agregar las imágenes de forma manual a las plantillas, campañas y correos electrónicos de automatización para cada cuenta que crees a partir de una snapshot. La herramienta Snapshots tampoco copia Pages ni Objetos personalizados. Si necesitas ayuda para verificar qué se va a copiar, comunícate con nuestro Equipo de Experiencia del cliente.
Aunque las cuentas de sandbox están limitadas a cien contactos y cien envíos de correos electrónicos, no deberías usarlas para crear y almacenar datos de contactos, enviar campañas, captar suscriptores, mover contactos por flujos de trabajo automatizados ni gestionar oportunidades de venta en embudos. Esto se debe a que las snapshots capturan la mayoría de los datos de la cuenta de sandbox en ese momento específico, incluidos todos los datos de contactos, oportunidades de venta e informes. Cualquier cuenta nueva que se cree a partir de esa instantánea también contendrá la mayor parte de los datos de la cuenta recién creada.
No hay límite en la cantidad de cuentas sandbox que puedes tener en tu Portal de Socios.
No se pueden convertir las cuentas actuales de pago o de prueba en cuentas sandbox de distribuidor.
Cómo crear una cuenta sandbox de agencia
- Inicie sesión en su Portal de Socios y vaya a la página Resumen de cuentas, luego haga clic en el botón "Agregar nueva cuenta".
- Complete los campos en la página Agregar nueva cuenta.
- En la sección "Plan", seleccione Versión de precios (V1)
- Luego, seleccione "Em" en el menú desplegable "Producto"
- Selecciona "Sandbox" en el menú desplegable "Tier".
- Haz clic en el botón "Añadir entorno aislado".
La cuenta sandbox tardará unos momentos en prepararse. Cuando esté lista, mostraremos la URL de inicio de sesión, el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta sandbox.
Haz clic en el botón "Iniciar sesión" para crear propiedades en tu cuenta de Sandbox, como automatizaciones, plantillas, campañas, flujos de trabajo y mucho más. El botón "Iniciar sesión" se encuentra en la página de la lista "Tus cuentas".
Paso 2: Crear una instantánea de una cuenta sandbox
Se puede considerar que una instantánea es una versión con sello de tiempo de tu cuenta sandbox. Cuando creas una instantánea, se creará y almacenará de forma segura la información de tu cuenta sandbox en ese momento. Luego puedes usar esa instantánea para crear nuevas cuentas de cliente de forma rápida y sencilla.
Cuando se crea una nueva cuenta de cliente a partir de una instantánea, la mayor parte de tu información se incluirá en esa instantánea y aparecerá en la nueva cuenta de cliente. Esto incluye cualquier campaña, plantilla, automatización, formulario, campo personalizado, etiqueta, condición de segmento, regla de puntuación, embudo, contacto, informe de la campaña, informe de automatización y oportunidad de venta que existiera en tu sandbox cuando se creó la instantánea.
Cuando se crea la instantánea, aparecerá un banner verde con el mensaje siguiente:
“Creando instantánea de cuenta '[nombre de la instantánea]'. Este proceso debería completarse en unos minutos. Cuando termine, podrás usar esta instantánea como plantilla para crear cuentas nuevas."
Ten en cuenta que solo podrás usar esta instantánea para crear cuentas nuevas cuando el proceso termine.
Como recordatorio, las imágenes de las plantillas, campañas y correos electrónicos de automatización no se capturarán. Debes agregarlas manualmente para cada cuenta que crees a partir de una instantánea.
Ten en cuenta lo siguiente:
- Las instantáneas creadas antes de agosto de 2021 están deshabilitadas y no se pueden usar para crear cuentas nuevas
- Todas las instantáneas tendrán un ID de Instantánea. Puedes usar este ID como referencia para usar la API y crear cuentas nuevas a partir de esa instantánea en tu Portal de Socios
- No hay límite en la cantidad de instantáneas que puedes crear
- Puedes crear varias cuentas de cliente a partir de una sola instantánea
- Los cambios que hagas en una cuenta sandbox no afectarán las instantáneas actuales
- No se pueden editar las instantáneas
- Si se elimina una instantánea, las cuentas creadas a partir de esa instantánea no se verán afectadas
- No se pueden restaurar las instantáneas que elimines
- No se capturarán las imágenes de las plantillas, campañas y correos electrónicos de automatización
Página Account Snapshots
En la página Account Snapshots puedes encontrar tus listas de instantáneas actuales. La página incluye una pestaña de "Novedades" y otra de "Obsoletos". La pestaña "Obsoleto" muestra todas las instantáneas que se capturaron antes del 1 de marzo de 2026. Estas instantáneas tendrán una funcionalidad limitada en comparación con las que aparecen en la pestaña "Nuevo". La pestaña "Nuevo" solo mostrará las instantáneas tomadas después del 1 de marzo de 2026.
En las pestañas "Nuevo" y "Obsoleto" encontrará la siguiente información:
- Nombre- El nombre de la instantánea
- ID- El número de identificación de la instantánea
- Creado por-El ID de usuario de la persona que creó la instantánea
- Fecha de creación-La fecha en que se creó la instantánea.
En esta página, puede ordenar las instantáneas pasando el cursor sobre "Nombre" o "Fecha de creación" y haciendo clic en la flecha de la derecha.
Crear una instantánea de una cuenta de pruebas
- Desde el Portal de Socios, haz clic en "Snapshots" en el menú de la izquierda.
- En el lado derecho de la página "Instantáneas de la cuenta", haga clic en el botón "Crear instantánea".
- Aparecerá una ventana modal de “Crear instantánea”. Haga clic en el menú desplegable debajo de “Seleccione la cuenta para la que desea crear una instantánea” y elija una cuenta de entorno de pruebas.
-
Escriba un nombre para la instantánea en el campo “Nombre de la instantánea”.
Si creas esta instantánea para crear una cuenta nueva, puedes usar aquí el nombre de la cuenta nueva para identificar la instantánea más tarde.
- Haz clic en el botón "Crear una instantánea".
Se creará una instantánea de tu cuenta de pruebas y aparecerá en la pestaña "New" de la página Account Snapshots. Además, mostraremos el identificador de la instantánea de cuenta, que se puede consultar mediante la API para crear cuentas nuevas.
Ten en cuenta que la creación de la instantánea tardará unos quince minutos en finalizar.
Cómo crear una cuenta de cliente nueva a partir de una instantánea
- Desde el Portal de Socios, haz clic en "Snapshots" en el menú de la izquierda.
- Localiza la instantánea desde la que deseas crear una cuenta. Haz clic en "Crear cuenta".
- Serás redirigido a la página "Agregar nueva cuenta" en tu Panel de control. La instantánea en la que hiciste clic ya estará seleccionada en el menú desplegable "Snapshot". Puedes usar una instantánea diferente seleccionándola en el menú desplegable.
- Complete el resto de los campos en la página "Agregar nueva cuenta" y haga clic en el botón "Agregar cuenta de pago".
Desde la página "Resumen de la cuenta"
- Haz clic en el botón “Añadir nueva cuenta”.Serás redirigido a la página “Añadir nueva cuenta” en tu Panel de control.
- En Account Snapshot, selecciona la instantánea de cuenta que quieres usar para crear la cuenta nueva.
- Complete el resto de los campos en la página Agregar nueva cuenta y haga clic en el botón “Agregar cuenta de pago”.
Se cobrará en tu tarjeta el importe que aparece en la parte inferior de la pantalla. El sistema procesará la solicitud y preparará la cuenta. Esto puede tardar unos momentos.
Durante este tiempo, NO cierres el navegador, no uses el botón Atrás del navegador ni recargues la página.
Una vez preparada, la cuenta aparecerá en la página de la lista de tus cuentas. Ten en cuenta que este proceso puede tardar unos quince minutos. El proceso puede tardar más según el tamaño de la instantánea que uses para crear la cuenta.
Además, te daremos la siguiente información que puedes compartir con tu cliente:
- URL de inicio de sesión de la cuenta
- Nombre de usuario de la cuenta
- Contraseña de la cuenta
No enviaremos a tu cliente la información de su cuenta.
Gestión de errores y notificaciones
Mensaje de error: no se puede crear la instantánea, ya existe una instantánea con este nombre. Inténtalo de nuevo con un nombre diferente.
Cada instantánea debe tener un nombre único. Si ves este mensaje, significa que intentaste crear una instantánea con un nombre que ya existe. Para solucionar este mensaje, asigna a la instantánea un nombre único.
No se pudo crear la instantánea: El sistema agotó el tiempo de espera al intentar crear la instantánea '[nombre de la instantánea]' desde el entorno aislado '[nombre de la cuenta]'. Hemos eliminado la instantánea incompleta. Inténtalo de nuevo. Si este problema continúa, ponte en contacto con partners@activecampaign.com para pedir ayuda. Volver a intentar."
El botón "Reintentar" que aparece al final de este mensaje le permite reiniciar el proceso para la misma instantánea.