Vista general de la herramienta de instantáneas de cuentas de agencia

La herramienta de instantáneas de cuenta le permite crear una copia con marca de tiempo de una cuenta de entorno de prueba. Una vez creada una instantánea, puede almacenarse para su consulta posterior y utilizarse para crear nuevas cuentas de clientes.

Una nueva cuenta creada a partir de una instantánea transferirá piezas de datos críticas que se replicarán en la nueva cuenta. Esta herramienta le ahorra tiempo y posibles errores al crear manualmente nuevas cuentas desde cero.

En este artículo, aprenderá a utilizar la herramienta Instantánea de cuenta para crear una plantilla para cuentas de nuevos clientes. 

Toma nota

  • Las cuentas "sandbox" de agencia y la herramienta "instantáneas de cuenta" están destinadas a los antiguos Revendedores y Comisionistas de Agencia
  • Las instantáneas tomadas antes de agosto de 2021 están desactivadas y no pueden utilizarse para crear nuevas cuentas
  • Es posible crear cuentas de la UE a partir de instantáneas de EE.UU
  • La herramienta "instantáneas de agencia" no copia imágenes, incluidas las imágenes de plantillas, campañas directas y campañas automatizadas
  • No se garantiza que los segmentos se copien al crear una cuenta a partir de una instantánea. Es necesario volver a comprobar todos los segmentos después de la clonación

Paso 1: Crear una cuenta de entorno de prueba de agencia

Una cuenta de entorno de prueba se puede considerar como una plantilla, o punto de partida, para nuevas cuentas de cliente. Esta cuenta se puede configurar para incluir cualquiera de las siguientes propiedades y más:

  • Campañas
  • Plantillas
  • Automatizaciones
  • Formularios
  • Campos personalizados*
  • Etiquetas:
  • Condiciones del segmento**
  • Reglas de puntuación
  • Conductos

*Las cuentas Sandbox de Socios sólo pueden acceder a los campos personalizados enviando una solicitud a nuestro Equipo de Experiencia del Cliente.

**Algunas condiciones de segmento no se copiarán con la herramienta de instantáneas de cuenta. Si se copian en una cuenta de entorno de prueba, aparecerá un error rojo que indica "Error de segmento: no se pueden recuperar los datos del segmento". Estos segmentos deberán corregirse o recrearse manualmente. Las condiciones de segmento que no se copiarán en una cuenta de entorno de prueba en este momento incluyen:

  • Objetos personalizados
  • Tareas de oportunidad de venta
  • Cualquier condición del correo electrónico (por ejemplo, se ha enviado, se ha abierto, se ha hecho clic en el enlace, etc.)

Por el momento, la herramienta de instantáneas de cuenta no copia las imágenes. Esto incluye imágenes de plantillas, campañas y correos electrónicos de automatización. Las imágenes deben añadirse manualmente a las plantillas, campañas y correos electrónicos de automatización para cada cuenta que cree a partir de una instantánea.

Si bien las cuentas de entorno de prueba están limitadas a 100 contactos y 100 envíos de correo electrónico, no deben usarse para crear y almacenar datos de contacto, enviar campañas, recopilar suscriptores, mover contactos a través de flujos de trabajo automatizados o administrar oportunidades de venta en un embudo. Esto se debe a que las instantáneas capturarán la mayoría de los datos de la cuenta del sandbox en ese momento específico, incluidos todos los datos de contactos, oportunidad de venta e informes. Cualquier cuenta nueva creada a partir de esa instantánea también contendría la mayoría de los datos de la cuenta recién creada.

No hay límite en el número de cuentas sandbox que puede tener en su Portal de Socios.

Las cuentas de pago o de prueba actuales no se pueden convertir en cuentas sandbox de revendedor.

Crear una cuenta de entorno de prueba para agencias

  1. Inicie sesión en el portal de socios de su agencia y haga clic en el botón "Agregar nuevo" en la pestaña de reventa.
  2. Complete los campos en la página "Agregar nueva cuenta".
  3. En la sección "Plan", seleccione "Em" en el desplegable "Producto" y, a continuación, seleccione "Sandbox" en el desplegable "Nivel".
  4. Haga clic en el botón "Agregar Sandbox". 

La cuenta de entorno de prueba tardará unos minutos en prepararse. Una vez preparado, mostraremos la URL de inicio de sesión, el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta del entorno de pruebas.

Para crear propiedades en su cuenta de entorno de prueba, como automatizaciones, plantillas, campañas, canalizaciones y más, haga clic en el botón "Iniciar sesión" para esa cuenta de entorno de prueba ubicada en el Panel de revendedores. El botón "Iniciar sesión" se encuentra en la página de la lista "Sus cuentas".

Paso 2: Crear una instantánea de una cuenta de entorno de prueba

Una instantánea puede considerarse una versión con fecha y hora de tu cuenta de sandbox. Una vez creada una instantánea, se crearán los datos de tu cuenta de entorno de prueba en ese momento y se almacenarán de forma segura. A continuación, puede utilizar esta instantánea para crear nuevas cuentas de cliente de forma rápida y sencilla.

Cuando se crea una nueva cuenta de cliente a partir de una instantánea, la mayoría de sus datos se capturarán en esa instantánea y aparecerán en la nueva cuenta de cliente. Esto incluye todas las campañas, plantillas, automatizaciones, formularios, campos personalizados, etiquetas, condiciones de segmento, reglas de puntuación, canalizaciones, contactos, informes de campaña, informes de automatización y oportunidad de venta que existían en su sandbox cuando se creó la instantánea.

Como recordatorio, no se capturarán imágenes de plantillas, campañas y correos electrónicos de automatización. Deben añadirse manualmente para cada cuenta que cree a partir de una instantánea.

Tenga en cuenta lo siguiente:

  • Las instantáneas creadas antes de agosto de 2021 están desactivadas y no pueden utilizarse para crear nuevas cuentas
  • Todas las instantáneas tendrán un ID de instantánea de cuenta. Puede hacer referencia a este ID para utilizar la API para crear nuevas cuentas a partir de esa instantánea en su Portal de Socios
  • Las instantáneas aparecerán en "Instantáneas de la cuenta" en la pestaña revendida de su portal de socios. Incluye el nombre, la cuenta desde la que se creó la instantánea y la fecha y hora en que se creó
  • No hay límite en el número de instantáneas que puedes crear
  • Puedes crear varias cuentas de cliente a partir de una única instantánea
  • Cualquier cambio realizado en una cuenta de entorno de prueba no afectará a las instantáneas actuales
  • Las instantáneas no se pueden editar
  • Si se elimina una instantánea, las cuentas creadas a partir de ella no se verán afectadas
  • Las instantáneas eliminadas no se pueden restaurar
  • Las imágenes de plantillas, campañas y correos electrónicos automatizados no se capturarán

Crear una instantánea de una cuenta de entorno de prueba

  1. En la pestaña revendido, haga clic en "Instantáneas de la cuenta".
  2. En el cuadro "Crear una instantánea de cuenta", haga clic en el menú desplegable y seleccione la cuenta de entorno de prueba de la que desea crear una instantánea.
  3. Escriba un nombre para la instantánea en el campo correspondiente.

     Si estás creando esta instantánea para crear una nueva cuenta, puedes utilizar aquí el nombre de la nueva cuenta para identificar la instantánea más adelante. 

  4. Haga clic en el botón "Crear una instantánea".
  5. Aparecerá un mensaje de confirmación. Haz clic en "Aceptar".

Se creará una instantánea de su cuenta de entorno de prueba y aparecerá en "Mis instantáneas" en la página Instantáneas de la cuenta. Además, enumeraremos el ID de instantánea de la cuenta al que se puede hacer referencia a través de la API para crear nuevas cuentas.

Tenga en cuenta que la instantánea puede tardar unos instantes en crearse.

Cómo crear una nueva cuenta de cliente a partir de una instantánea

En la página "Instantánea de la cuenta

  1. En la pestaña revendido, haga clic en "Instantáneas de la cuenta".
  2. Localice la instantánea a partir de la cual desea crear una cuenta. Haga clic en "Crear cuenta".
  3. Será redirigido a la página "Agregar nueva cuenta" en su portal de socios. La instantánea en la que hizo clic ya estará seleccionada en el menú desplegable "Instantánea". Puede usar una instantánea diferente seleccionándola en el menú desplegable.
  4. Complete el resto de los campos en la página "Agregar nueva cuenta" y haga clic en el botón "Agregar y pagar ahora". 

En la página "Sus cuentas

  1. Haga clic en el botón "Agregar una cuenta".
  2. Será redirigido a la página "Agregar nueva cuenta" en su portal de socios. 
  3. En Instantánea de cuenta, seleccione la Instantánea de cuenta que desea utilizar para crear la nueva cuenta.
  4. Complete el resto de los campos en la página "Agregar nueva cuenta" y haga clic en el botón "Agregar y pagar ahora".

Se cargará en su tarjeta la cantidad que se muestra en la parte inferior de la pantalla. El sistema procesará la solicitud y se preparará la cuenta. Esto puede tardar unos minutos.

Durante este tiempo, NO cierre su navegador, presione el botón Atrás del navegador ni vuelva a cargar la página.

Una vez preparada la cuenta, aparecerá en la página de la lista "Sus cuentas". Será una réplica de la instantánea que hayas seleccionado.

Además, le proporcionaremos la siguiente información que puede compartir con su cliente:

  • URL de inicio de sesión de la cuenta
  • Nombre de usuario de la cuenta
  • Contraseña de la cuenta

No enviaremos a su cliente la información de su cuenta.

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