Con ActiveCampaign, puede usar campos personalizados para capturar información importante relacionada con una oportunidad de venta.
El uso de campos personalizados de oportunidad de sales le ayuda a usted y a su equipo a comprender mejor los oportunidad de sales en su embudo. Además, puede incluir información específica de la oportunidad de venta en sus correos electrónicos salientes.
Toma nota
Deberá ser administrador o tener permiso para crear y acceder a campos personalizados de oportunidad de ventas.
How para crear un grupo de campos
Los grupos de campos se crean en página Campos de su cuenta. Cada campo personalizado que cree debe pertenecer a un grupo de campos.
Su cuenta viene con un grupo de campos predeterminado: Detalles generales. Todos los campos de oportunidad de venta estándar se encuentran aquí.
Si tiene campos personalizados que no pertenecen a "Detalles generales", puede crear sus propios grupos de campos personalizados. Hacerlo le permite agrupar campos personalizados similares, lo que facilita la búsqueda de información relevante.
Con los grupos de campos, puede:
Seleccione a qué grupo debe pertenecer un campo personalizado al crear un campo desde la página Campos o un registro de oportunidad de venta
- Arrastrar y soltar un campo personalizado de un grupo a otro
- Use el menú desplegable "Acciones masivas" en la página Campos para eliminar los campos seleccionados o crear un nuevo grupo de campos a partir de los campos elegidos, o mover los campos seleccionados a un grupo de campos diferente
Tenga en cuenta que los campos de oportunidad de venta estándar no se pueden mover a un grupo de campos personalizado. Estos permanecerán bajo " Detalles Generales."
Hay dos formas de acceder a la página Administrar campos. Puede hacer clic en Ofertas campos en el menú de la izquierda, o puede hacer clic en Contactos campos en el menú de la izquierda, luego haga clic en la pestaña "Ofertas" en la página Campos.
Una vez que esté en la página Administrar campos:
- Haz clic en “Agregar grupo”.
- Aparecerá una ventana modal. Escriba el nombre del grupo en el campo proporcionado.
- Haga clic en el botón "Crear".
El nuevo grupo de campos aparecerá en la parte inferior de página Campos.
- Pase el ratón sobre el nombre del grupo de campos
- Haga clic en el icono de edición (lápiz).
- Aparecerá una ventana modal. Escriba el nuevo nombre en el campo proporcionado.
- Haga clic en el botón "Guardar".
- Coloque el mouse sobre el grupo que desea eliminar.
- Haga clic en el icono de la papelera .
- Aparecerá una ventana modal de confirmación de eliminación. Si tiene campos en el grupo que va a eliminar, se le pedirá que mueva esos campos a un grupo diferente.
- Haga clic en el botón "Eliminar".
How para crear un campo de oportunidad de venta personalizado
Puede crear un número ilimitado de campos personalizados y organizarlos por grupo de campos. Estos campos se pueden crear desde página "Campos" y cualquier registro de oportunidad de venta.
Una vez que se crea un campo de oportunidad de venta personalizado, se ubicará:
- En página Campos oportunidad de sales o Contactos campos oportunidades de venta
- En todas las oportunidades de sales en todos los pipelines
Además, puede utilizar campos de oportunidad de venta personalizados en las siguientes áreas:
- En el generador de segmentos flotantes
- En el modal "Agregar una personalización" para campañas y correos electrónicos de automatización
- Contenido condicional
- desencadenante de automatización "Cambios de campo"
- Acciones de CRM de automatización
Puedes crear varios tipos de campos personalizados diferentes: Incluyen:
-
Entrada
de texto Este campo de entrada de texto tradicional almacena una breve cantidad de datos que usted o alguien de su equipo escribiría, por ejemplo, número de teléfono, número de seguimiento del servicio o nombre de la cuenta. -
Área
de texto Este tipo de campo le permite a usted o a alguien de su equipo escribir varias líneas de texto para que pueda almacenar más datos, por ejemplo, necesidades / oportunidades, puntos débiles / desafíos o información de fondo sobre el prospecto. -
Número
Este tipo de campo puede almacenar una cadena de números escritos en forma decimal. Tenga en cuenta que los números de este campo pueden contener dos decimales. Puede usar esto para mantener la cantidad de veces que un contacto visitó su sitio, cuántos días faltan para que expire su membresía y más. -
Dinero
Este tipo de campo se puede utilizar para almacenar valores monetarios. Además, puede seleccionar una moneda predeterminada al crear un campo de dinero y elegir una moneda diferente . Es posible que desee utilizar esto para almacenar descuentos o ingresos recurrentes. -
Fecha
Se utiliza para especificar una fecha e incluye mes, día y año. Puede escribir la fecha o seleccionarla de un calendario. Esto se puede usar para recopilar fechas de cierre pronosticadas, fechas de finalización del conoportunidad de venta o fechas de suscripción. -
Menú
desplegable Esto utiliza un conjunto predefinido de opciones que usted o su equipo pueden seleccionar al crear o actualizar un oportunidad de venta. Solo se puede seleccionar un valor. Es posible que desee utilizar esto para determinar cómo un prospecto se enteró de sus servicios, la ubicación geográfica / región de un prospecto o el motivo de la ganada / pérdida. -
Cuadro
de lista Este tipo de campo muestra una lista de opciones predefinidas entre las que puede elegir. Deberá hacer clic con la tecla Mayús presionada para seleccionar más de una opción de respuesta para este campo. Puede utilizar este campo para capturar productos comprados o qué tecnologías utilizan con mayor frecuencia. -
Botón
de opción Este tipo de campo personalizado funciona igual que el tipo de campo del menú desplegable; solo puede elegir una respuesta de una lista de respuestas predefinidas. Sin embargo, la representación visual es diferente. Puede usar esto para almacenar información demográfica, como rangos de edad o si el prospecto está calificado o no. -
Casillas de verificaciónEste
tipo de campo personalizado le permite elegir una o más opciones de respuesta de una lista predefinida. Por ejemplo, puede usar esto para capturar otros servicios que le interesan al prospecto. -
Campo oculto
Este tipo de campo personalizado es un campo de texto y no es visible para los contactos cuando se usa en un formulario. Puede usar esto para asignar información a los contactos cuando envían un formulario.
Hay dos formas de acceder a página Administrar campos:
-
Haga clic en Ofertas campos-O
bien- - Pestaña Contactos Campos oportunidad de sales
Una vez que esté en página Administrar campos, entonces:
- Haga clic en el botón "Agregar campo".
- Un " Añadir campo" modal se abrirá: Escriba el nombre del campo en el campo proporcionado.
- Haga clic en el campo desplegable "Grupo" y haga clic en el grupo al que desea agregar el nuevo campo.
- Haga clic en el campo desplegable "Tipo de campo" y haga clic en el tipo de campo que desea crear. Tenga en cuenta que debe proporcionar opciones de respuesta para el menú desplegable, el cuadro de lista, los botones de opción y los tipos de campo de casilla de verificación.
- Haga clic en el botón "Agregar".
- Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
- Haga clic en cualquier oportunidad de venta para abrirla.
- Haga clic en la opción "Administrar campos".
- Serás redirigido a página "Campos" para tus campos de oportunidad de venta. Haga clic en el botón "Agregar campo".
- Un " Añadir campo" modal se abrirá: Escriba el nombre del campo en el campo proporcionado.
- Haga clic en el campo desplegable "Grupo" y haga clic en el grupo al que desea agregar el nuevo campo.
- Haga clic en el campo desplegable "Tipo de campo" y haga clic en el tipo de campo que desea crear. Tenga en cuenta que debe proporcionar opciones de respuesta para el menú desplegable, el cuadro de lista, el botón de opción y los tipos de campo de casilla de verificación.
- Haga clic en el botón "Agregar".
Actualizar un valor de campo de oportunidad de venta personalizado
Los valores de campo de oportunidad de venta personalizados se actualizan manualmente desde el registro de oportunidad de venta o con la acción de automatización "Actualizar campo personalizado".
Tenga en cuenta que al actualizar los valores de campo, cualquier cambio que realice no se "guardará" a medida que avanza. Para guardar las actualizaciones de campo, debe hacer clic en el botón "Guardar cambios". Si hay algún error, como un campo obligatorio que se deja en blanco, mostraremos un mensaje que le informará que los cambios no se pueden guardar.
- Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
- Haz clic en la oferta con la que quieras trabajar.
- Coloque el mouse sobre el campo que desea actualizar.
- Haga clic en el icono de edición (lápiz) que aparece.
- Escriba o seleccione el valor que desea agregar al campo.
- Repita los pasos 3 a 5 anteriores para cada campo que desee actualizar.
- Haga clic en el botón "Guardar cambios".
- Haga clic en "Automatizaciones" en el menú de la izquierda.
- Haga clic en "Editar" para la automatización con la que desea trabajar.
- Arrastre la acción Actualizar campo personalizado de CRM a la automatización.
- Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el menú desplegable de campo del campo que desea actualizar.
- Haga clic en cualquier opción para introducir un nuevo valor, copiar datos de un campo de contacto existente o borrar un valor actual. Solo puede introducir un nuevo valor o borrar uno existente para los campos de dinero y número.
- Si está introduciendo un nuevo valor, puede escribirlo en el campo proporcionado. Si está copiando datos de un campo de contacto existente, seleccione el campo de contacto que desea utilizar en el menú desplegable.
- En el menú desplegable "Afecta", haz clic en la oportunidad de venta que debe actualizarse.
- En el menú desplegable "Pipeline", haz clic en el pipeline al que pertenece la oportunidad de venta.
- Haga clic en "Guardar."
Obtén más información sobre cómo automatizar campos con la acción "Actualizar campo de oportunidad de venta personalizado".
Editar o eliminar un campo de oportunidad de venta personalizado
Puede editar y eliminar un campo de oportunidad de venta personalizado en cualquier momento. Estas acciones se completan en página Campos.
Editar un campo personalizado
Las opciones de edición disponibles para los campos personalizados incluyen:
- Nombre de campo
- Etiqueta de personalización (utilizada en los correos electrónicos salientes para mostrar información de campo específica del contacto)
- Grupo
- Opciones de respuesta (cuadro de lista, menú desplegable, casilla de verificación, tipos de campos de botón de opción)
- Valor predeterminado (aparecerá en los correos electrónicos salientes si un contacto no tiene un valor para el campo)
No se puede editar un tipo de campo una vez creado el campo. Para actualizar un tipo de campo, debe crear un nuevo campo personalizado con el tipo correcto.
Hay dos formas de acceder a página Administrar campos:
-
Haga clic en Ofertas campos-O
bien- - Pestaña Contactos Campos oportunidad de sales
Una vez que esté en página Administrar campos, entonces:
- Coloca el ratón sobre el campo que deseas editar.
- Haga clic en la opción "Editar".
- Se abrirá una ventana modal. Aquí puede personalizar las opciones del campo.
- Cuando termine, haga clic en "Guardar".
Eliminar un campo personalizado
Puede eliminar campos de oportunidad de sales personalizados de página Administrar campos de su cuenta. Los campos predeterminados, como Pipeline, Stage, Status y título de oportunidad de venta (cualquier campo sin una casilla de verificación a la izquierda del nombre del campo) no se pueden eliminar.
Tenga en cuenta que al eliminar un campo se eliminarán todos los datos contenidos en los campos de sus oportunidad de sales. Además, se eliminará si el campo se utiliza dentro de automatizaciones o campañas. Los campos y los datos se eliminarán permanentemente y no se podrán deshacer.
Hay dos formas de acceder a página Administrar campos:
-
Haga clic en Ofertas campos-O
bien- - Pestaña Contactos Campos oportunidad de sales
Una vez que esté en página Administrar campos, entonces:
- Coloque el mouse sobre el campo que desea eliminar.
- Haga clic en el icono de eliminar (papelera).
- Aparecerá una ventana modal. Confirme su decisión haciendo clic en las casillas de verificación y luego haciendo clic en el botón "Eliminar".
Etiquetas de personalización de campo de oportunidad de venta
Las etiquetas de personalización insertan información específica de contacto, cuenta o oportunidad de venta en las comunicaciones.
Estas etiquetas se generan automáticamente para todos los campos de oferta estándar y personalizados que cree.
Todas las etiquetas de personalización de campos de oportunidad de sales tendrán el prefijo " oportunidad de venta_" para diferenciarlas de las etiquetas de personalización de campos de contacto y cuenta.
Estas etiquetas se pueden encontrar en página Administrar campos. Hay dos formas de acceder a página Administrar campos:
-
Haga clic en Ofertas campos-O
bien- - Pestaña Contactos Campos oportunidad de sales
Utilizando campos de oportunidad de venta personalizados
Los campos de oportunidad de venta personalizados se pueden usar para algo más que almacenar información sobre sus oportunidad de sales. Por ejemplo, puede:
-
Usar campos de oportunidad de venta personalizados en el generador de segmentos
Todos los campos de oportunidades de venta personalizadas que cree estarán disponibles en el generador de segmentos. Puede usar esta condición para crear segmentos de lista para campañas de correo electrónico, bifurcaciones "Si/si no" en automatizaciones, configurar automatizaciones de "split test", actualizar una calificación de oportunidad de venta o contacto, crear acciones de objetivo en automatizaciones y más. -
Actualizar valores de campo de oportunidad de venta personalizados en una automatización Puede utilizar la acción "Actualizar campo personalizado" en una automatización
para actualizar el valor de un campo de oportunidad de venta personalizado. Con esta acción, puede seleccionar qué campo de negocio personalizado desea actualizar e introducir un nuevo valor, copiar los datos de un campo de contacto existente o borrar el valor actual del campo de negocio personalizado. -
Filtrar canalizaciones por campos de negocio personalizados Puede filtrar los oportunidad de ventas de su embudo por campos
de oportunidad de ventas personalizados y detalles de oportunidad de ventas. Hacerlo le ayudará a encontrar rápidamente oportunidad de sales específicas. -
desencadenar una automatización para que se ejecute cuando cambie un campo de oportunidad de venta Puede usar el desencadenante "Cambios de campo" para iniciar una automatización cada vez que cambie
un campo de oportunidad de venta personalizado. -
Puede
aumentar el engagement con sus campañas y correos electrónicos de automatización con etiquetas de personalización. Cuando se utiliza una etiqueta de personalización en una campaña o un correo electrónico de automatización, el valor de dicha etiqueta se insertará automáticamente una vez que la comunicación se envíe a un contacto. Cuando el contacto abra la comunicación, verá el valor de esa etiqueta y no la etiqueta en sí. -
Usar campos de oportunidad de sales con contenido condicional Seleccione qué bloque de contenido deben ver los contactos en un correo electrónico de automatización o en una campaña de correo electrónico con contenido
condicional.
Las siguientes funcionalidades no están disponibles con campos de oportunidad de venta personalizados en este momento:
- Adding campos a formularios
- Editor múltiple