Cómo automatizar campos con la acción "Actualizar campo de oportunidad de venta personalizado"

Después de crear un campo de oportunidad de venta personalizado, puede usar la acción de automatización "Actualizar campo" de CRM para agregar o actualizar el valor de varios campos para una oportunidad de venta en su embudo.

Por ejemplo, supongamos que está capturando la región geográfica de un contacto en su página de perfil de contacto, pero también desea almacenar esta información en un campo de oportunidad de venta personalizado en su registro de oportunidad de venta. Puede utilizar esta acción de automatización para copiar el valor del campo de contacto personalizado en su campo de oportunidad de venta personalizado.

Toma nota

Si agrega esta acción a una automatización "Activa":

• Como práctica recomendada, la automatización debe establecerse en "Inactiva" antes de editarla. Siempre puede volver a configurarlo en "Activo" cuando termine
• Si un contacto ya ha completado esta automatización, o si su posición está por debajo de esta acción de automatización, no realizará esta acción
• Hay un límite de cinco campos por acción
• Si selecciona la opción "Copiar datos de un campo de contacto existente", solo puede actualizar su campo de oportunidad de venta con un campo de contacto del mismo tipo de campo

Agregar la acción "Actualizar campo" de CRM a la automatización

Agregue esta acción a su automatización:

1. Haga clic en "Automatizaciones" y luego en "Editar" para la automatización que desea actualizar.
2. Haga clic en "CRM" en el menú de la derecha.
3. Arrastre la acción "Actualizar un campo personalizado" a la automatización.

Configuración de la acción "Actualizar un campo personalizado" de CRM

Cuando arrastre la acción "Actualizar un campo personalizado" a su automatización, aparecerá una ventana modal. Aquí es donde puede configurar la acción. 

La acción "Actualizar un campo personalizado" de CRM tiene los siguientes componentes principales:

• Campo de oportunidad de venta para actualizar
• Agregar un campo (hasta cinco)
• Afecta
• Embudo

Deberá proporcionar información o instrucciones para cada componente con el fin de configurar correctamente esta acción de automatización.

Campo de oportunidad de venta para actualizar

Aquí elegirá qué campo de oportunidad de venta personalizado actualizar y cómo se debe actualizar el campo a través de una acción.

Para seleccionar qué campo de oportunidad de venta personalizado desea actualizar, haga clic en el menú desplegable ubicado en la parte superior de la ventana modal dentro del cuadro azul y haga clic en el campo para seleccionarlo.

A continuación, deberá decidir qué acción desea usar para actualizar el campo. Hay cuatro acciones disponibles en función del tipo de campo de oportunidad de venta personalizado con el que esté trabajando:

• Introduzca un nuevo valor Con esta opción, puede seleccionar o escribir el valor
  del campo directamente en el campo proporcionado.
• Copiar datos de un campo de contacto existente Con esta opción, puede hacer clic en el menú desplegable y elegir de qué campo
  de contacto desea copiar el valor. Por ejemplo, supongamos que está recopilando información geográfica, como un código postal, en un campo de contacto personalizado. Puede crear un campo de oportunidad de venta personalizado de código postal, luego usar esta opción de configuración para copiar el valor en el campo de contacto personalizado "Código postal" y agregarlo a su campo de oportunidad de venta personalizado "Código postal". 
  
  

    Solo puede actualizar campos del mismo tipo de campo al seleccionar la opción "Copiar datos de un campo de contacto existente".

• Usar la fecha actual del contacto (solo campos basados en fecha)Al seleccionar esta opción,
  se actualizará el campo de oportunidad de venta personalizada basada en fechas con la fecha actual (la misma fecha en que el contacto encontró esta acción en la automatización).
• Borrar valor existente al seleccionar esta opción, se eliminará el valor
  del campo de oportunidad de venta personalizado seleccionado.

A continuación se muestran los tipos de campos de oportunidad de venta personalizadas disponibles y las posibles acciones para cada una:

Agregar un campo

Puede actualizar hasta cinco campos adicionales en este paso. Para hacerlo, haga clic en la opción "Agregar un campo" y repita "Paso 1: Campo de oportunidad de venta para actualizar" arriba para cada artículo.

Tenga en cuenta que si tiene más de cinco campos para actualizar, debe crear otra "Actualizar acción de campo personalizado".

Afecta

Aquí, elegirá qué oportunidad de venta se actualizará con el valor del campo de oportunidad de venta personalizada haciendo clic en cualquiera de las opciones en el menú desplegable.

Puede elegir entre las siguientes opciones:

• Operación desencadenante
  Esto actualizará el campo personalizado para la oportunidad de venta que desencadenó la automatización. Esta opción está disponible si está utilizando el desencadenante Introduce un embudo, Cambios en la etapa de oportunidad de venta o Cambios de estado de oportunidad de venta, la transacción asociada con ese desencadenante se actualizará con el valor del campo de contacto.
• Oportunidad de venta más reciente para este contacto Esto actualizará el campo personalizado para la oportunidad de venta más reciente creada para el contacto
  .
• Oportunidad de venta actualizada más recientemente para este contacto Esto actualizará el campo personalizado para la oportunidad de venta actualizada más recientemente para el contacto
  .
• Todas las oportunidades de venta para este contacto Esto actualizará el campo personalizado para todas las oportunidades de venta asociadas con el contacto
  . Esto incluye las oportunidades de venta abiertas, cerradas ganadas o cerradas perdidas.
• Todas las oportunidades de venta abiertas para este contacto Esto actualizará el campo de oportunidad de venta personalizada para todas las oportunidades de venta con un estado "Abierto" para este contacto
  .
• Todas las oportunidades de venta ganadas para este contacto Esto actualizará el campo de oportunidad de venta personalizada para todas las oportunidades de venta con un estado "Ganado" para este contacto
  .
• Todas las oportunidades de venta perdidas para este contacto Esto actualizará el campo de oportunidad de venta personalizada para todas las oportunidades de venta marcadas como "Perdidas" para este contacto
  .

Embudo

Aquí decidirá en qué embudo debe estar el acuerdo para que se pueda actualizar el campo de oportunidad de venta personalizada. Puede hacer clic en "Cualquier embudo" o puede elegir una embudo específica haciendo clic en el menú desplegable "Embudo". Cuando haya terminado de configurar esta acción, haga clic en el botón "Guardar".

Obtén más información sobre los campos de oportunidades de venta personalizadas y cómo usarlos para administrar tus oportunidades de venta.