La acción de automatización "Realizar matemáticas" le permite realizar cálculos en campos personalizados numéricos o basados en fechas Contacto y oportunidad de venta. Con esta acción, puede ajustar el valor de un campo existente mediante la función sumar, restar, multiplicar o dividir matemáticas.
Es posible que desee usar esto para calcular el número de citas o interacciones que tiene un cliente, un total acumulado o fechas de vencimiento.
Realizar matemáticas con campos de contacto personalizados
Disponible en cuentas de Marketing y Sales.
La acción "Realizar matemáticas" se puede utilizar con los siguientes tipos de campos de contacto personalizados:
- Campos de entrada de texto: Estos campos deben contener números enteros y ningún símbolo. Si este campo contiene un número con un punto decimal o cualquier otro símbolo, omitirá la acción "Realizar matemáticas" en su automatización.
- Campos basados en fechas
Para comenzar:
- Haga clic en Automatizaciones en el menú de la izquierda.
- Edite la automatización a la que desea agregar la acción "Realizar matemáticas".
- Haga clic en "Condiciones y flujo de trabajo" en el lado derecho de la pantalla.
- Arrastre la acción "Realizar matemáticas" a su automatización.
- Se abrirá el modal "Operación Matemática". Haga clic en el menú desplegable de la izquierda y seleccione la opción "Campos de contacto".
- El menú Campos de contacto se expandirá:
- Haga clic en el campo personalizado que desea utilizar con la acción "Realizar matemáticas". Tenga en cuenta que solo mostramos un número limitado de campos en el menú desplegable. Si no ve el campo deseado en la lista, escriba el nombre del campo en la opción de búsqueda proporcionada
- Campos de entrada de texto: haz clic en el menú desplegable central y haz clic en la función matemática que quieras usar. Puede elegir entre Sumar, Restar, Multiplicar o Dividir. A continuación, escriba el número por el que desea ajustar el valor del campo en el campo derecho
- Campos basados en fechas: haz clic en el menú desplegable central y haz clic en Agregar o Restar. A continuación, escriba el número de días que desea ajustar el valor del campo de fecha en
- Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Guardar".
Realizar cálculos con campos de oportunidad de venta personalizados
Disponible solo en cuentas de sales.
La acción "Realizar matemáticas" se puede utilizar con los siguientes tipos de campos de oportunidad de venta personalizados:
- Campos de entrada de texto: Estos campos deben contener números enteros y ningún símbolo. Si este campo contiene un número con un punto decimal o cualquier otro símbolo, omitirá la acción Realizar matemáticas en la automatización.
- Campos numéricos: si los números de estos campos contienen un decimal, redondearemos al número entero más cercano.
- Campos de dinero: si los números en estos campos tienen un decimal, redondearemos al dólar.
- Campos basados en fechas
Para empezar:
- Haga clic en Automatizaciones en el menú de la izquierda.
- Edite la automatización a la que desea agregar la acción "Realizar matemáticas".
- Haga clic en "Condiciones y flujo de trabajo" en el lado derecho de la pantalla.
- Arrastre la acción "Realizar matemáticas" a su automatización.
- Se abrirá el modal "Operación Matemática". Haga clic en el menú desplegable de la izquierda y seleccione la opción "Campos de oportunidad de venta".
- El menú Campos de oportunidad de venta se expandirá:
- Haga clic en el campo personalizado que desea utilizar con la acción "Realizar matemáticas". Tenga en cuenta que solo mostramos un número limitado de campos en el menú desplegable. Si no ve el campo deseado en la lista, escriba el nombre del campo en la opción de búsqueda proporcionada
- Campos de entrada de texto, dinero y número: haz clic en el menú desplegable central y, a continuación , haz clic en la función matemática que quieras usar. Puede elegir entre Sumar, Restar, Multiplicar o Dividir. A continuación, escriba el número por el que desea ajustar el valor del campo en el campo derecho
- Campos basados en fechas: haz clic en el menú desplegable central y, a continuación, haz clic en Agregar o Restar. A continuación, escriba el número de días que desea ajustar el valor del campo de fecha en
- A continuación, haga clic en el menú desplegable "Afecta" y seleccione las oportunidades de venta que se verán afectadas
- Haga clic en el menú desplegable "embudo" para seleccionar qué embudo se verá afectado
- Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Guardar".