La acción "Formatear datos" le ayuda a limpiar o cambiar datos en campos de contacto, oportunidad de venta y cuenta utilizando automatizaciones de ActiveCampaign. Esto puede ayudarle a mantener sus datos limpios, coherentes y actualizados.
Toma nota
- Las operaciones disponibles en la acción Formatear datos se basan en su plan
- Al utilizar campos de oportunidad de venta, para garantizar que los cambios de acción de Formato de datos se aplican a la oportunidad de venta correcta, recomendamos utilizar únicamente campos de oportunidad de venta en automatizaciones con un desencadenante de oportunidad de venta. Por defecto, se utiliza la oportunidad de venta que desencadenó la automatización. Si no se utiliza ningún desencadenante de oportunidad de venta, se utilizará en su lugar la oportunidad de venta creado más recientemente para el contacto.
Funcionamiento de la acción "Formatear datos
Para acceder a "Formatear datos" desde su automatización, haga clic en el nodo (+) donde desee añadir la acción y, a continuación, haga clic en "Flujo de trabajo" > "Formatear datos."
La acción "Formatear datos" difiere de otras acciones porque tiene cuatro operaciones para elegir. A continuación se presentan las tres formas principales de utilizar la acción Formatear datos y cuatro operaciones que puede utilizar en esta acción:
- Cambios de texto: Permite tomar cadenas de texto y cambiarlas. Por ejemplo, formatear un número de teléfono o una dirección web. Las operaciones de cambio de texto son:
- Cambios de fecha: Esto le permite tomar un campo de fecha o campo de fecha-hora y cambiarlo. La operación de cambio de fecha es:
- Realizar operaciones matemáticas: Permite tomar valores numéricos almacenados en campos y realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, sumar dos campos o restar un campo por otro. La operación para esto es:
Para configurar una operación, se le pedirá un campo de entrada y otro de salida. Puede utilizar cualquier campo de contacto, oportunidad de venta o cuenta para cualquiera de los campos.
Campo de entrada
- De ahí tomamos el valor.
- Si no hay ningún valor, el contacto omitirá esta acción.
Campo de salida
- Aquí se guarda el nuevo valor formateado.
- Puede optar por actualizar el mismo campo o enviarlo a otro campo del mismo tipo.
Operaciones de cambio de texto
Las operaciones de cambio de texto permiten utilizar texto estándar, texto personalizado o campos de área de texto.
El valor de los campos que seleccione debe ser un valor numérico, de lo contrario se omitirá la acción.
"Extraer números de teléfono o URLs"
Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.
La acción "Extraer números de teléfono o URL" permite extraer un número de teléfono o una URL de un campo existente de contacto, cuenta o oportunidad de venta y darle formato.
Extraer el número de teléfono
Al extraer números de teléfono, el sistema buscará un número de teléfono en el campo de entrada proporcionado y le dará formato en una de las tres opciones siguientes:
- E.164 (recomendado si utiliza SMS o WhatsApp, y es el estándar utilizado por todos los operadores internacionales)
- Formato nacional
- Formato internacional
Puede seleccionar un "Código de país por defecto" para utilizarlo cuando un número de teléfono no lo incluya. Si la entrada ya contiene un código de país, se utilizará. Si no lo tiene o el código no coincide con ningún formato conocido, se aplicará en su lugar el "Código de país por defecto" seleccionado.
Extraer URL
Al extraer URLs, el sistema buscará una dirección web en el campo de entrada proporcionado y le dará formato en una de las siguientes opciones:
- Dominio
- Protocolo (incluye https://)
Además, puede elegir incluir o recortar información adicional de la ruta URL en la salida con una de las siguientes opciones:
- Incluir rutas
- Ejemplo: www.example.com/my/page
- Recortar caminos
- Ejemplo: www.example.com
"Poner un campo en mayúsculas"
Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.
La operación "Poner en mayúsculas un campo" dentro de Formatear datos le permite poner en mayúsculas el texto de un campo de contacto, cuenta o oportunidad de venta a una salida seleccionada.
Puede elegir entre cuatro salidas de capitalización:
- Caso del título
- Sentencia Caso
- Caso adecuado
- Mayúsculas
- Minúsculas
No se recomienda el formato Title Case para cadenas de texto en idiomas distintos del inglés. El sistema no puede detectar con precisión qué caracteres deben escribirse en mayúsculas.
Operación de cambio de fecha
Las operaciones de cambio de fecha permiten utilizar campos de fecha o fecha-hora.
"Añadir o eliminar la hora de un campo de fecha"
Disponible en planes Professional y Enterprise.
La acción "Añadir o quitar tiempo de un campo de fecha" permite añadir o restar un número determinado de días de un campo de fecha o fecha-hora de contacto, cuenta o oportunidad de venta a una salida seleccionada.
Al utilizar campos datetime, sólo se verá afectada la fecha. La hora no cambiará.
Configurar la operación "Realizar matemáticas
Disponible en planes Professional y Enterprise.
La operación "Realizar Matemáticas" dentro de Formatear Datos le permite realizar cálculos en los campos personalizados numéricos Contacto, Oportunidad de venta y Cuenta. Puede realizar operaciones matemáticas utilizando valores de los campos Texto, Área de texto, Número o Dinero.
El valor de los campos que seleccione debe ser un valor numérico, de lo contrario se omitirá la acción.
Con esta acción, puede ajustar el valor de un campo existente mediante la función sumar, restar, multiplicar o dividir matemáticas.
- Haga clic en Automatizaciones en el menú de la izquierda.
- Edite la automatización a la que desea agregar la acción "Realizar matemáticas".
- Haga clic en el nodo (+) donde desee añadir la acción de automatización.
- En el modal "Añadir una acción", haga clic en "Workflow" > "Perform Math" para añadir la acción a su automatización.
-
En el campo "Valor 1", haga clic en el icono del rayo para añadir un campo existente o introduzca un valor numérico.
Puede introducir un número en uno de los campos de valor, pero al menos un campo de valor debe utilizar un campo existente para guardar la acción.
- En el siguiente campo, haga clic en el desplegable y elija una función matemática para la acción. Puede elegir entre Sumado a, Menos, Multiplicado por y Dividido por.
-
En el campo "Valor 2", haga clic en el icono del rayo para añadir un campo existente o introduzca un valor numérico.
Puede introducir un número en uno de los campos de valor, pero al menos un campo de valor debe utilizar un campo existente para guardar la acción.
- Opcional: Utilice Opciones avanzadas. Introduzca una fórmula matemática utilizando caracteres comunes del teclado para un máximo de 25 campos. Conozca los caracteres compatibles con con "Matemáticas avanzadas"
- En el campo "Output", haga clic en el desplegable y elija un campo existente donde se actualizará el resultado de la operación "Perform math".
Todos los valores de salida se redondean al 4º decimal si el valor de salida no es un número entero.
Caracteres admitidos al utilizar matemáticas avanzadas
Cuando se utiliza la función matemática avanzada dentro de la operación "Realizar matemáticas", se admiten los siguientes caracteres:
| Determinar Caracter | Operación |
| + | Añade la |
| : | Restar |
| * | Multiplicar |
| / | Dividir |
| . | Lugar decimal |
| () | Orden de las operaciones |
Cuando intentes utilizar números no enteros (es decir, porcentajes o fracciones) deberás expresarlos utilizando decimales.