El informe rendimiento de ventas le proporciona una vista de tabla de clasificación del rendimiento de su equipo de ventas. Esta información se muestra en métricas de nivel superior y gráficos de barras visuales. El uso de este informe le dará un vistazo rápido de la salud actual de su equipo de ventas y proporcionará información histórica.
Con este informe, podrá:
- Vea las métricas de rendimiento de ventas, incluido el valor total de la transacción, el número total de transacciones y el valor promedio de la transacción. También podrá ver los gráficos de barras visuales que representan el valor de la transacción por etapa y el número de ofertas para cada representante de ventas de su equipo y ver una tabla de cada transacción en la tubería seleccionada con el propietario de la transacción y el valor de la transacción.
- Vea la información por estado de la transacción (abierta, ganada o perdida), moneda o tubería.
- Exporte cada estadística, gráfico y tabla individualmente en un archivo CSV, TXT, Excel (2007 o posterior), JSON, HTML o Markdown.
Los usuarios de la cuenta asignados al grupo Administrador y/o que tengan permiso para ver los informes de oportunidades de ventas podrán acceder a este informe. Haga clic aquí para obtener más información sobre los permisos de usuario.
Acceda al informe de rendimiento de ventas
Hay dos formas de acceder al informe de rendimiento de ventas:
- Haga clic en "Informes" "Ofertas" "Rendimiento de ventas"
- Haga clic en "Ofertas" "Rendimiento de ventas"
El informe de rendimiento de ventas cargará y mostrará métricas de nivel superior del rendimiento de su equipo.
Haga clic en los menús desplegables en la parte superior del informe para filtrar los datos por:
- Estado de la operación (abierta, ganada o perdida)
- Divisa
- Embudo
Panel de estadísticas
El panel de estadísticas muestra tres conjuntos de métricas. Los números que se muestran aquí dependen de los filtros que utilice en la parte superior del informe para ver los datos. Las tres métricas que se muestran son:
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Valor total de oportunidad de venta
El valor de oportunidad de venta de la oferta muestra el valor total de las transacciones. -
Número de operaciones
Número total de operaciones que componen ese valor total. -
Valor promedio de oportunidad de venta
Valor promedio para cada transacción.
Gráfico del valor total de la operación (por etapa)
El gráfico Valor total de la transacción (por etapa) enumera cada propietario de la transacción en la canalización seleccionada y su valor total de la transacción por etapa. Puede pasar el mouse sobre las barras incluidas en el gráfico para ver un desglose del número de transacciones en una etapa en particular, el nombre artístico y el valor de todas las transacciones en esa etapa.
Gráfico de número de ofertas (por etapa)
El gráfico Número de acuerdos (por etapa) enumera cada propietario de acuerdo en la canalización seleccionada y el número de acuerdos que tienen en cada etapa. Puede pasar el mouse sobre las barras incluidas en el gráfico para ver un desglose del propietario de la transacción, el nombre artístico y el número de ofertas en esa etapa en particular.
Tabla de ofertas en Pipeline
La tabla Ofertas en pipeline enumera todas las ofertas en la canalización seleccionada junto con el propietario de la transacción, la etapa, la fecha en que se creó la transacción, la moneda y el valor de la transacción.
Al hacer clic en los encabezados de columna de la tabla, podrá ordenar los datos en orden ascendente o descendente.
Exportación de datos del informe de rendimiento de ventas
En la parte superior derecha de cada estadística, gráfico y tabla del informe hay un icono que contiene tres puntos. Al hacer clic en este icono, aparecerá una opción "Descargar datos". Haga clic en esta opción para descargar un archivo CSV de los datos del gráfico.
Tenga en cuenta que no hay una opción para descargar todos los datos del informe a la vez.