Se agregó la etiqueta de fecha al informe personalizado de contactos

Los informes personalizados están disponibles en el plan Enterprise.

Puede crear informes personalizados en su cuenta de ActiveCampaign. Estos informes pueden ayudarlo a analizar información y responder preguntas específicas que usted y su equipo puedan tener sobre datos o ciertas actividades. Cuando crea un informe personalizado, puede guardarlo en su cuenta para que pueda acceder a él en cualquier momento.

En este artículo, le mostraremos cómo crear un informe personalizado que le muestre cuándo se agregó una etiqueta específica al contacto.

Terminología

Antes de comenzar, aquí hay algunos términos con los que deberá familiarizarse al crear sus propios informes personalizados:

  • Dimensiones
    Las dimensiones describen los datos de su cuenta. Por ejemplo, nombre de contacto, ID del contacto o ciudad.
  • Métricas
    Las métricas son números agregados.
  • Ver
    Una colección de elementos de datos.
  • Mira
    Cada informe que crees y guardes se denomina Look.

Acceda a la herramienta de informes personalizados

La herramienta de informes personalizados se encuentra en la sección Informes de su cuenta. Esto se enumera además de sus informes estándar.

Para acceder a la herramienta de informes, haga clic en "Informes" en el menú de la izquierda. Luego haga clic en "Informes personalizados".

Cree el informe personalizado "La etiqueta de fecha se agregó a los contactos"

1. Haga clic en la vista "Contactos" ubicada en Explorar. Esto ampliará la vista "Contactos".

2. A continuación, deberá agregar la dimensión "ID de contacto". Para hacerlo, haga clic en "ID de contacto".

3. Luego agregue la dimensión "Nombre" haciendo clic en "Nombre".

4. A continuación, deberá agregar la dimensión Correo electrónico. Para hacerlo, haga clic en la opción "Correo electrónico".

5. Ahora deberá agregar la dimensión "Fecha de aplicación de etiqueta". Para hacerlo, haga clic en "Etiquetar fecha de solicitud" para expandir el menú de fecha de aplicación de etiquetas. Luego haga clic en la opción "Etiquetar fecha de solicitud".

6. Ahora deberá agregar un filtro de "Etiqueta" al informe. Para hacerlo, coloque el mouse sobre "Etiqueta" y haga clic en el botón "Filtro" que aparece.

7. Ahora deberá definir por qué etiqueta desea filtrar sus datos. Para hacerlo, vaya al filtro "Etiqueta" ubicado debajo del encabezado "Filtros (1)".

8. Escriba la etiqueta por la que desea filtrar los datos en el campo proporcionado. Tenga en cuenta que le proporcionaremos sugerencias debajo del campo a medida que escriba.

9. Haga clic en el botón "Ejecutar" para mostrar los datos.

A continuación, enumeraremos todos los contactos que tienen la etiqueta especificada aplicada a ellos, así como la fecha en que se agregó:

Guardar y acceder al informe

Una vez que cree su informe personalizado, puede guardarlo en su cuenta para que pueda extraerlo más tarde. Para hacerlo, deberá guardar este informe como un "Vistazo".

1. Haga clic en el icono de engranaje ubicado junto al botón "Ejecutar".

2.Haga clic en "Guardar como un informe..."

3. En el campo "Título", escriba un título descriptivo. Por ejemplo, puede nombrar este informe "Etiqueta de fecha se agregó a los contactos".

4. Haga clic en "Guardar."

El informe se ubicará en el menú Informe personalizado en "Apariencia". Para acceder a él, haga clic en el icono de menú situado junto al icono de engranaje en el informe, luego seleccione el Aspecto que desea ver. 

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