Puede crear informes personalizados con gráficos en su cuenta de ActiveCampaign. Estos informes pueden ayudarlo a analizar información y responder preguntas específicas que usted y su equipo puedan tener sobre datos o ciertas actividades. Cuando crea un informe personalizado, puede guardarlo en su cuenta para que pueda acceder a él en cualquier momento.
En este artículo, le mostraremos cómo crear un informe personalizado que le muestre todas las oportunidades de ventas ganadas, perdidas y abiertas por el propietario de la oportunidad de venta.
Terminología
Antes de comenzar, aquí hay algunos términos con los que deberá familiarizarse al crear sus propios informes personalizados:
- Dimensiones
Las dimensiones describen los datos de su cuenta. Por ejemplo, el nombre de contacto, el ID de contacto o la ciudad. - Medidas
Las medidas son números agregados. - Ver
Colección de elementos de datos. - Vista: Cada informe que cree y guarde se denomina Vista
.
Acceder a la herramienta de informes personalizados
La herramienta de informes personalizados se encuentra en la sección Informes de su cuenta. Esto se enumera además de los informes estándar.
Para acceder a estos informes, haz clic en "Informes" ubicado en el menú de la izquierda. Luego haga clic en "Informes personalizados".
Crear el recuento de oportunidad de ventas ganados, perdidos y abiertos por propietario de la oportunidad de venta
1. Haga clic en "oportunidad de ventas" ubicado en Explorar. Esto expandirá la vista "oportunidad de ventas".
2. A continuación, deberá agregar una dimensión Propietario al informe. Para hacerlo, haga clic en la opción "Propietario" ubicada en " Todos los campos > oportunidad de ventas".
3. Ahora deberá agregar una dimensión Estado al informe. Para hacerlo, haga clic en la opción "Estado" ubicada en "Todos los campos > oportunidad de ventas".
4. Ahora tendrá que pivotar el informe por estado. Para hacerlo, haga clic en el botón "Pivotar" que aparece junto a "Estado".
5. A continuación, deberá agregar una métrica de recuento al informe. Para hacerlo, haga clic en la pestaña "métricas" y luego haga clic en la opción "Contar" ubicada en "oportunidad de ventas".
6. Ahora deberá agregar un filtro de tiempo al informe. Haga clic en la pestaña "Dimensiones" y luego haga clic en "Fecha de creación" en "oportunidad de ventas". El menú de fecha se expandirá. Coloque el mouse sobre "Mes creado" y haga clic en el botón "Filtro".
Tenga en cuenta que el filtro aparecerá debajo del encabezado "Filtros" en el centro de la pantalla:
7. Cambie el filtro de tiempo. Navegue hasta el filtro "Mes creado por la oportunidad de venta" ubicado debajo del encabezado "Filtros (1)" y escriba "12" en el segundo cuadro.
8. Haga clic en el botón "Ejecutar" ubicado en la parte superior del informe.
Los datos se representarán en un formato de tabla.
Agregar un gráfico al informe
Una vez ejecutado el informe, puede agregarle un gráfico para proporcionar una representación visual de los datos. Para hacerlo, haga clic en el encabezado "Visualización" para expandirlo y luego haga clic en la opción "Columna".
Sus datos se representarán como un gráfico de columnas:
Guardar y acceder al informe
Una vez que haya creado su informe personalizado y agregue su gráfico, puede guardar el informe en su cuenta para poder consultarlo más tarde. Para hacerlo, deberá guardar este informe como un "Vistazo".
1. Haga clic en el icono de engranaje ubicado junto al botón "Ejecutar".
2.Haga clic en "Guardar como un Informe ... "
3. En el campo "Título", escriba un título descriptivo. Por ejemplo, puede escribir "Contar oportunidad de ventas ganadas, perdidas y abiertas por propietario de la oportunidad de venta".
4. Haga clic en "Guardar".
El informe se ubicará en el menú Informe personalizado en "Apariencia". Para acceder a él, haga clic en el icono de menú situado junto al icono de engranaje en el informe, luego seleccione el aspecto que desea ver.