Puede crear informes personalizados con gráficos en su cuenta de ActiveCampaign. Estos informes pueden ayudarlo a analizar información y responder preguntas específicas que usted y su equipo puedan tener sobre datos o ciertas actividades. Cuando crea un informe personalizado, puede guardarlo en su cuenta para que pueda acceder a él en cualquier momento.
En este artículo, le mostraremos cómo crear un informe personalizado que le muestre el número de oportunidades de venta creadas en un intervalo de tiempo que estableció, junto con su estado actual.
Terminología
Antes de comenzar, aquí hay algunos términos con los que deberá familiarizarse al crear sus propios informes personalizados:
- Dimensiones
Las dimensiones describen los datos de su cuenta. Por ejemplo, el nombre de contacto, el ID de contacto o la ciudad. - Medidas
Las medidas son números agregados. - Ver
Colección de elementos de datos. - Vista: Cada informe que cree y guarde se denomina Vista
.
Acceder a la herramienta de informes personalizados
La herramienta de informes personalizados se encuentra en la sección Informes de su cuenta. Esto se enumera además de los informes estándar.
- Haga clic en "Informes personalizados".
- Haga clic en la vista "Ofertas" ubicada en Explorar. Esto expandirá la vista "oportunidad de ventas".
- A continuación, deberá agregar una dimensión de tiempo al informe. Para hacerlo, haga clic en "Fecha de creación" y luego haga clic en "Mes de creación". 3.
- Haga clic en la pestaña "Dimensiones" y luego desplácese hacia abajo para ubicar la opción "Estado". Haga clic en "Estado". 4.
- Ahora tendrá que pivotar el informe por estado. Para hacerlo, haga clic en el botón "Pivotar" que aparece junto a "Estado".
- A continuación, deberá agregar medidas de informe. Para hacerlo, haga clic en la pestaña "Métricas" y luego haga clic en la opción "Recuento". 6.
- Ahora deberá agregar un filtro de tiempo al informe. Haga clic en la pestaña "Dimensiones" y luego haga clic en el botón "Filtro" ubicado junto a "Mes creado". Tenga en cuenta que el filtro aparecerá debajo del encabezado "Filtros" en el centro de la pantalla:
- Ahora deberá agregar un filtro de tiempo. Navegue hasta el filtro "Mes de creación de oportunidades de venta" ubicado en el centro de su pantalla y escriba "12" en el segundo cuadro.
- Haga clic en el botón "Ejecutar" ubicado en la parte superior del informe.
Los datos se representarán en un formato de tabla.
Agregar un gráfico al informe
Una vez ejecutado el informe, puede agregarle un gráfico para proporcionar una representación visual de los datos. Para hacerlo, haga clic en el encabezado "Visualización" para expandirlo y luego haga clic en la opción "Columna".
Sus datos se representarán como un gráfico de columnas:
Guarde el informe y acceda a él
Una vez que haya creado su informe personalizado y agregue su gráfico, puede guardar el informe en su cuenta para poder consultarlo más tarde. Para ello, tendrás que guardar este informe como un "Look".
- Haga clic en el icono de engranaje ubicado junto al botón "Ejecutar".
- Haga clic en "Guardar como un Informe ... "
- En el campo "Título", escriba un título descriptivo. Por ejemplo, puede escribir "Recuento de oportunidades de venta creadas a lo largo del tiempo con estado".
- Haz clic en "Guardar".
El informe se ubicará en el menú Informe personalizado en "Apariencias". Para acceder a él, haga clic en el icono de menú situado junto al icono de engranaje en el informe, luego seleccione el aspecto que desea ver.