También disponible como complemento para los siguientes planes:
Sales Plus y Professional
Puede crear informes personalizados con gráficos en su cuenta de ActiveCampaign. Estos informes pueden ayudarlo a analizar información y responder preguntas específicas que usted y su equipo puedan tener sobre datos o ciertas actividades. Cuando crea un informe personalizado, puede guardarlo en su cuenta para que pueda acceder a él en cualquier momento.
En este artículo, le mostraremos cómo crear un informe personalizado que le muestre el número de oportunidades de venta creadas en un intervalo de tiempo que estableció, junto con su estado actual.
Terminología
Antes de comenzar, aquí hay algunos términos con los que deberá familiarizarse al crear sus propios informes personalizados:
- Dimensiones
Las dimensiones describen los datos de su cuenta. Por ejemplo, nombre de contacto, ID del contacto o ciudad. - métricas
Las métricas son números agregados. - Ver
Una colección de elementos de datos. - Mira
Cada informe que crees y guardes se denomina Informe.
Acceda a la herramienta de informes personalizados
La herramienta de informes personalizados se encuentra en la sección Informes de su cuenta. Esto se enumera además de sus informes estándar.
Para acceder a la herramienta de informes, haga clic en "Informes" en el menú de la izquierda. Luego haga clic en "Informes personalizados".
Crear el informe personalizado Recuento de oportunidades de venta a lo largo del tiempo con el estado
Haga clic en la vista "oportunidades de venta" ubicada en Explorar. Esto expandirá la vista "oportunidad de ventas".
2. A continuación, deberá agregar una dimensión de tiempo al informe. Para hacerlo, haga clic en "Fecha de creación" y luego haga clic en "Mes de creación". 3.
Haga clic en la pestaña "Dimensiones" y luego desplácese hacia abajo para ubicar la opción "Estado". Haga clic en "Estado". 4.
4. Ahora tendrá que pivotar el informe por estado. Para hacerlo, haga clic en el botón "Pivotar" que aparece junto a "Estado".
5. A continuación, deberá agregar métricas de informe. Para hacerlo, haga clic en la pestaña "Métricas" y luego haga clic en la opción "Recuento". 6.
6. Ahora deberá agregar un filtro de tiempo al informe. Haga clic en la pestaña "Dimensiones" y luego haga clic en el botón "Filtro" ubicado junto a "Mes creado".
Tenga en cuenta que el filtro aparecerá debajo del encabezado "Filtros" en el centro de la pantalla:
7. Ahora deberá agregar un filtro de tiempo. Navegue hasta el filtro "Mes de creación de oportunidades de venta" ubicado en el centro de su pantalla y escriba "12" en el segundo cuadro.
8. Haga clic en el botón "Ejecutar" ubicado en la parte superior del informe.
Los datos se representarán en un formato de tabla.
Agregar un gráfico al informe
Una vez ejecutado el informe, puede agregarle un gráfico para proporcionar una representación visual de los datos. Para hacerlo, haga clic en el encabezado "Visualización" para expandirlo y luego haga clic en la opción "Columna".
Sus datos se representarán como un gráfico de columnas:
Guardar y acceder al informe
Una vez que cree su informe personalizado y agregue su gráfico, puede guardar el informe en su cuenta para que pueda extraerlo más tarde. Para hacerlo, deberá guardar este informe como un "Vistazo".
1. Haga clic en el icono de engranaje ubicado junto al botón "Ejecutar".
2.Haga clic en "Guardar como un Informe ... "
3. En el campo "Título", escriba un título descriptivo. Por ejemplo, puede escribir "Recuento de oportunidades de venta creadas a lo largo del tiempo con estado".
4. Haga clic en "Guardar".
El informe se ubicará en el menú Informe personalizado en "Apariencia". Para acceder a él, haga clic en el icono de menú situado junto al icono de engranaje en el informe, luego seleccione el Aspecto que desea ver.