El informe de desglose de campos es un panel que presenta los valores de campo de una manera significativa. El informe muestra un desglose de los valores capturados para los campos de cuenta, contacto y oportunidad de venta. Según el campo seleccionado, el informe mostrará una tabla, un gráfico circular o un gráfico de barras. Puedes utilizar este informe para identificar las tendencias y los patrones de los clientes.
Cómo acceder al informe de desglose de campo
Para acceder al informe de desglose de campos, existen dos métodos:
- Haga clic en "Informes" en el menú de la izquierda. Luego haga clic en "Contactos" "Informe de desglose de campo".
- Haga clic en "Contactos" en el menú de la izquierda. Luego "Informe de desglose de campo".
Se cargará el informe de desglose de campos. Los contactos, el teléfono y los últimos 7 días se seleccionarán en los filtros de la parte superior de forma predeterminada.
Cómo utilizar el informe de desglose por campos
La parte superior del informe incluye diferentes opciones de filtro que puede utilizar para ver desgloses de campos.
Incluyen:
- Categoría
Puede seleccionar ver los campos por Cuentas, Contactos u oportunidad de ventas. - Campo
Este filtro mostrará un menú desplegable de campos estándar y personalizados para la categoría seleccionada. Tenga en cuenta que el área Texto (permite varias líneas de texto) no está disponible con este informe. - Fecha de creación
Puede usar esto para filtrar contactos, oportunidad de ventas o cuentas que se crearon hoy, los últimos 7 días, los últimos 30 días, los últimos 90 días o establecer un intervalo de fechas personalizado. - Estado
de la oportunidad de venta Disponible solo para los campos de oportunidad de venta. Puede filtrar las oportunidades de ventas abiertas, ganadas o perdidas. - métrica
Disponible solo para campos de oportunidad de venta. Puede seleccionar si desea ver el informe de desglose por Recuento (número de instancias) o Valores (valor de divisa seleccionada de una operación)
Para usar estos filtros, haga clic en el menú desplegable y luego haga clic en la opción con la que desea trabajar. Los datos comenzarán a mostrarse de inmediato. Tenga en cuenta que solo puede ver un campo a la vez.
Se mostrará una representación visual de lo que seleccionó y los datos se actualizarán cada hora.
El tipo de campo que seleccione en este informe determina cómo se muestra la información:
| Tipo Campo | Formato visual |
|---|---|
| Entrada de texto | Tabla |
| Fecha | Gráfico de barras |
| número | Gráfico circular |
| Dinero | Gráfico circular |
| Menú desplegable | Gráfico circular |
| Lista de selección múltiple | Gráfico circular |
| Botones de opción | Gráfico circular |
| Casilla(s) de verificación | Gráfico circular |
En el siguiente ejemplo, seleccionamos "Cuentas" para la categoría, "Ingresos anuales" para el campo y establecimos un rango de fechas personalizado.
Debido a que el campo que seleccionamos es un campo de dinero, el desglose se muestra como un gráfico circular:
Cómo exportar datos del informe Field Breakdown
Puede exportar datos del informe de desglose de campo para compartirlos con su equipo y las partes interesadas.
1. Pase el ratón sobre el informe. Verás que aparecen tres puntos verticales en la parte superior derecha.
2. Haga clic en los tres puntosverticales y luego haga clic en "Descargar datos".
3. En la elemento emergente modal, haga clic en el menú desplegable "Formato de archivo" y seleccione el formato en el que desea descargar los datos. Puede elegir entre archivos CSV, TXT, Excel, JSON, HTML o Markdown.
4. Haga clic en el botón "Descargar".
Profundice para ver y descargar los detalles del gráfico
Puede profundizar en gráficos de barras y circulares para ver y descargar una lista de cuentas, contactos u oportunidad de ventas que conforman esa parte específica de su gráfico.