Cómo sincronizar contactos y clientes potenciales existentes de Salesforce a ActiveCampaign

A partir del 1 de junio de 2021, esta integración está disponible en:

  • Todos los niveles de plan de Salesforce
  • Niveles del plan ActiveCampaign profesional y empresarial

Puede actualizar de forma masiva el campo "Estado de sincronización de ActiveCampaign" para los contactos y clientes potenciales existentes en Salesforce para que se sincronicen automáticamente con ActiveCampaign a través de la integración de ActiveCampaign Salesforce. Este proceso mantendrá los contactos y clientes potenciales sincronizados entre ambas plataformas cada vez que se realicen actualizaciones en los campos asignados.

Debe completar laconfiguración deintegración de ActiveCampaign Salesforcepara sincronizar los datos de contacto y clientes potenciales existentes de Salesforce a ActiveCampaign.

1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce y vaya a Informes.

2. Cree un informe de todos los contactos o clientes potenciales que desea sincronizar en ActiveCampaign.

3. En "Columnas" en el menú de la izquierda, escriba "ActiveCampaign" y haga clic en "ActiveCampaign Sync Status". Esto agregará el campo Estado de sincronización de ActiveCampaign al informe.

4. Haga clic en el botón "Ejecutar" para ejecutar el informe.

5. Después de que se ejecute el informe, haga clic en el cuadro de intercalación hacia abajo junto al botón "Editar" y haga clic en "Exportar".

6. Se abrirá un modal de "Exportación". Haga clic en el menú desplegable "Formato" y haga clic en la opción "CSV". No es necesario cambiar la codificación en este paso.

7. Haga clic en el botón "Exportar".

8. Abra el archivo CSV. Verás que el " ActiveCampaign Sync Status" está en blanco para sus clientes potenciales o contactos. Actualice esta columna para que diga Esperando la próxima sincronización para todos los clientes potenciales o contactos del archivo.

9. Guarde el archivo CSV.

10. Desde su cuenta de Salesforce, vaya a la página Configuración.

11. Usando la opción "Búsqueda rápida" a la izquierda, escriba "Importación de datos" y luego haga clic en "Asistente para importación de datos".

12. En la página Asistente para importación de datos, haga clic en el botón "¡Iniciar asistente!" y siga las instrucciones para cargar el archivo CSV y las columnas de mapa. Haga clic en el botón "Iniciar importación" para importar su archivo.

Una vez que el archivo CSV se importe a Salesforce, verá que todos los contactos o clientes potenciales mostrarán " Esperando la próxima sincronización" para el " ActiveCampaign Sync Status" en su registro de Salesforce.

Todos los contactos o clientes potenciales que tienen " Esperando la próxima sincronización" en su registro de perfil se incluirá en la siguiente sincronización de datos a ActiveCampaign a través de la integración de ActiveCampaign Salesforce.

Tenga en cuenta que puede importar hasta 50.000 registros a la vez con el Asistente para importación de datos. Si su archivo de importación supera este límite, deberá utilizar Salesforce Data Loader o dividir el archivo de importación en archivos más pequeños antes de importar.

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