Cómo sincronizar contactos y clientes prospectos existentes de Salesforce a ActiveCampaign

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Puede actualizar de forma masiva el campo "Estado de sincronización de ActiveCampaign" para los contactos y clientes prospectos existentes en Salesforce para que se sincronicen automáticamente con ActiveCampaign a través de la integración de ActiveCampaign Salesforce. Este proceso mantendrá los contactos y clientes prospectos sincronizados entre ambas plataformas cada vez que se realicen actualizaciones en cualquier campo asignado.

Debe completar la configuración de integración de ActiveCampaign Salesforce para sincronizar los datos de contactos y clientes prospectos existentes de Salesforce a ActiveCampaign.

  1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce y vaya a Informes.
  2. Cree un informe de todos los contactos o clientes prospectos que desea sincronizar en ActiveCampaign.
  3. En "Columnas" en el menú de la izquierda, escriba "ActiveCampaign" y haga clic en "Estado de sincronización de ActiveCampaign". Esto agregará el campo Estado de sincronización de ActiveCampaign a su informe.
  4. Haga clic en el botón "Ejecutar" ubicado en la parte superior para ejecutar el informe.
  5. Después de que se ejecute el informe, haga clic en el símbolo de intercalación hacia abajo junto al botón "Editar" y haga clic en "Exportar".
  6. Se abrirá un modal de "Exportación". Haga clic en el menú desplegable "Estado" y haga clic en la opción "Todo" No es necesario cambiar la codificación en este paso.
  7. Haga clic en el botón "Exportar".
  8. Abra el archivo CSV. Verá que la columna "Estado de sincronización de ActiveCampaign" está en blanco para sus clientes prospectos o contactos. Actualice esta columna para decir Esperando la próxima sincronización para todos los clientes prospectos o contactos del archivo.
  9. Guarde el archivo CSV.
  10. Desde su cuenta de Salesforce, vaya a la página Configuración.
  11. Usando la opción "Búsqueda rápida" a la izquierda, escriba "Importación de datos" y luego haga clic en "Asistente de importación de datos".
  12. En la página del Asistente para importación de datos, haga clic en el botón "¡Iniciar asistente!" y siga las indicaciones para cargar el archivo CSV y las columnas del mapa.
  13. Haga clic en el botón "Iniciar importación" para importar su archivo.

Una vez que el archivo CSV se importa a Salesforce, verá que todos los contactos o clientes prospectos mostrarán "Esperando la próxima sincronización" para el campo "Estado de sincronización de ActiveCampaign" en su registro de Salesforce.

Todos los contactos o clientes prospectos con "Waiting For Next Sync" en su registro de perfil se incluirán en la próxima sincronización de datos con ActiveCampaign a través de la integración de ActiveCampaign Salesforce.

Puede importar hasta 50.000 registros simultáneamente con el Asistente para importación de datos. Si el archivo de importación supera este límite, debe utilizar el cargador de datos de Salesforce o dividir el archivo de importación en archivos más pequeños antes de importar.

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