Esta función está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.
Puedes usar la extensión ActiveCampaign para Chrome para ver y editar oportunidad de ventas para cualquier contacto o cuenta directamente desde tu buzón de Gmail. También puede buscar oportunidad de ventas en la elemento emergente de página de búsqueda de la extensión.
Consulte el artículo de ayuda Introducción a la extensión de Chrome ActiveCampaign para obtener recursos adicionales.
1. Abre tu buzón de Gmail.
2. Localiza cualquier correo electrónico entre tú y el contacto al que quieras añadir una nota y ábrelo. La extensión ActiveCampaign Chrome se cargará en el panel lateral derecho.
3. Haga clic en la vista oportunidad de venta en página Contacto o Cuenta del panel lateral.
4. El panel lateral se recargará y mostrará los últimos datos de oportunidad de venta del Contacto o Cuenta que puede revisar y actualizar.
Los datos de oportunidad de ventas enumerados aquí incluirán:
- Nombre de la oportunidad de venta
- Estado de la oportunidad de venta
- Etapa de oportunidad de venta
- Propietario de oportunidad de venta
- Valor de la operación y moneda
- Embudo
- Campos y notas relacionados con la oportunidad de venta
Para actualizar cualquier cosa en la oportunidad de venta, haga clic en el campo que desea modificar y escriba la nueva información o selecciónela en un menú desplegable.
5. Cuando haya terminado, haga clic en el botón de flecha hacia atrás en el encabezado de página de detalles de la oportunidad de venta.
Cualquier cambio realizado en la oportunidad de venta se guardará automáticamente y se reflejará en su cuenta de ActiveCampaign.