Ver y editar acuerdos con la extensión ActiveCampaign Chrome

Puedes usar la extensión ActiveCampaign para Chrome para ver y editar ofertas para cualquier contacto directamente desde tu bandeja de entrada de Gmail.

Ten en cuenta que los clientes del plan Plus, Professional o Enterprise pueden usar la extensión ActiveCampaign para Chrome para ver y administrar las transacciones.

Consulta el artículo de ayuda de Introducción a la extensión ActiveCampaign para Chrome para obtener recursos adicionales.

1. Abre tu bandeja de entrada de Gmail.

2. Localice cualquier correo electrónico al que se envió el contacto y abrirlo. La extensión ActiveCampaign Chrome se cargará en el panel lateral derecho.

3. Haga clic en el widget de oferta. Esta información se encuentra debajo de la información de alto nivel del contacto.

Haga clic en el widget Deal

4. El panel lateral volverá a cargar y mostrará los últimos datos de la oferta del contacto que puede revisar y actualizar. Tenga en cuenta que si el cliente tiene varias transacciones, puede hacer clic en la opción "Ver todo" para ver y modificar todas las transacciones.

Los datos de la oferta que se enumeran aquí incluirán:

  • Nombre del trato
  • Estado del acuerdo
  • Etapa de trato
  • Propietario del acuerdo
  • Valor de la oferta y moneda
  • Tubería
  • Cualquier campo de acuerdo personalizado

Para actualizar la información, haga clic en el campo desea modificar y escriba la nueva información o selecciónela en un menú desplegable.

5. Cuando haya terminado, haga clic en "Volver a ponerse en contacto".

Cualquier cambio realizado en la oferta se guardará automáticamente y se reflejará en su cuenta de ActiveCampaign.

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