Puedes usar la extensión ActiveCampaign para Chrome para ponerte en contacto y tratar tareas directamente desde tu bandeja de entrada de Gmail. Una vez creada la tarea, se sincronizará con su cuenta de ActiveCampaign.
Tenga en cuenta que las tareas están disponibles para los clientes en los planes Plus, Professional y Enterprise.
Consulta el artículo de ayuda de Introducción a la extensión ActiveCampaign para Chrome para obtener recursos adicionales.
1. Abre tu bandeja de entrada de Gmail.
2. Localice cualquier correo electrónico que el contacto envió y abrirlo. La extensión ActiveCampaign Chrome se cargará en el panel lateral derecho.
3. Haga clic en el símbolo más (+) situado en la parte superior derecha del panel lateral.
4. Haga clic en "Tarea" de la lista de opciones.
5. Aparecerá el panel "Crear una tarea". Escriba el nombre de la tarea en el espacio proporcionado y proporcione una breve descripción.
6. Use los campos desplegables de fecha y hora para establecer una fecha y hora de vencimiento para la tarea.
7. A continuación, puedeasignar la tarea a cualquier miembro de su equipo mediante el menú desplegable "Asignado a".
8. Utilice el desplegable "Tipo de tarea" para seleccionar el tipo de tarea. Puede elegir entre cualquier opción predeterminada que viene con su cuenta o puede elegir un tipo de tarea personalizado que haya creado.
9. El menú desplegable de estado le permitirá marcar una tarea como completa. Si va a crear una nueva tarea, el estado predeterminado será "Incompleto".
10. Use el menú desplegable "Relación de tareas" para asociar la tarea a un contacto o a una oferta. Tenga en cuenta que si el contacto aún no tiene una oferta, solo aparecerá "Contacto" en este menú desplegable.
11. Cuando haya terminado, haga clic en "Guardar."
La tarea se mostrará hacia la parte superior del panel lateral para el contacto junto con una marca de tiempo de cuándo se creó.