Esta función está disponible en los planes Plus, Professional y Enterprise.
Puedes usar la extensión ActiveCampaign para Chrome para crear una oportunidad de venta para cualquier contacto o cuenta directamente desde tu buzón de Gmail o la barra del navegador Chrome.
Consulta el artículo de ayuda Introducción a la extensión ActiveCampaign para Chrome para obtener recursos adicionales.
Crear una oportunidad de venta desde tu cuenta de Gmail
Para crear una oportunidad de venta desde tu Gmail, sigue estos pasos:
- Abre tu buzón de Gmail.
- Localiza cualquier correo electrónico entre tú y el contacto al que quieras añadir una oportunidad de venta y ábrelo. La extensión ActiveCampaign Chrome se cargará en el panel lateral derecho.
- Haga clic en el símbolo más (+) situado en la parte superior derecha del panel lateral.
- Haga clic en "Agregar una oportunidad de venta" de la lista de opciones.
- Se abrirá el panel "Agregar una oportunidad de venta". Complete los campos obligatorios para crear una oportunidad de venta, que se muestra con un asterisco rojo.
- A continuación, complete el resto de los campos si tiene la información para hacerlo. Si no tiene más información, está bien, siempre puede ajustarla más tarde.
- Cuando termine, haga clic en el botón "Agregar" en la parte inferior del formulario.
La nueva oportunidad de venta para su contacto o cuenta se agregará a su cuenta de ActiveCampaign. Además, se mostrará en el panel lateral de la extensión de Chrome desde la vista Contacto o la vista Cuenta, donde puede ver y editar detalles más adelante.
Crear una oportunidad de venta desde la barra del navegador
Puedes crear una oportunidad de venta para un contacto o una cuenta desde cualquier lugar de la web mediante la elemento emergente de la extensión de Chrome ActiveCampaign.
Para crear una oportunidad de venta desde la barra del navegador, siga estos pasos:
- Haga clic en el logotipo de ActiveCampaign en la barra del navegador.
- Se abrirá una ventana modal. Haga clic en el botón "+" en el encabezado de esta ventana.
- Seleccione "Agregar una oportunidad de venta".
- Complete los campos obligatorios, con asteriscos rojos, dentro del formulario oportunidad de venta para crear la oportunidad de venta.
Para el campo de valor, deberá omitir cualquier carácter especial, como comas.
Puede buscar el Contacto o la Cuenta a la que está asociando la oportunidad de venta dentro del campo Contacto o Cuenta relacionado con el formulario. - Cuando termine, haga clic en el botón "Agregar" en la parte inferior del formulario. Verá un mensaje de confirmación en la ventana modal.
