Un rol de oportunidad de venta es un rol que se asigna a los contactos asociados a un oportunidad de venta. Tu cuenta viene con dos roles: Colaborador y Tomador de decisiones. Sin embargo, puede crear roles adicionales para los contactos o quitar cualquier rol de su cuenta. Es posible que desee aprovechar los roles para que usted y su equipo puedan ver rápidamente a quién contactar con respecto a una oportunidad de venta y quiénes son sus tomadores de decisiones. También puedes usar roles para segmentar tus contactos.
Los roles solo se pueden asignar a contactos y ver en la página Detalles del oportunidad de venta. Los roles no se pueden asignar a los contactos desde su página de perfil de contacto, ni puede ver el rol de un contacto desde su página de perfil.
Agregar un rol a un contacto
Una vez que se crea un oportunidad de venta, puede aplicar un rol a cualquier contacto asociado.
- Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
- Haz clic en el menú desplegable de embudo y, a continuación, haz clic en el embudo que contiene la oferta que quieras modificar. Tenga en cuenta que también puede buscar el oportunidad de venta escribiendo el título de oportunidad de venta, el correo electrónico, el teléfono o el nombre de la cuenta en el campo de búsqueda.
- Localice la oferta que desea actualizar y, a continuación , haga clic en ella para abrirla.
- Pase el ratón sobre el contacto que desea modificar con un rol.
- Haga clic en el icono de lápiz que aparece.
- Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el menú desplegable "Rol" y haga clic en el rol que desea aplicar al contacto. Tenga en cuenta que puede usar el campo de búsqueda en el menú desplegable para buscar un rol.
- Haga clic en el botón "Guardar".
El rol se aplicará al contacto en la oportunidad de venta. Como recordatorio, el rol no se mostrará en página de perfil del contacto.
Administrar roles de oportunidad de venta
Puede crear roles adicionales para los contactos asociados con sus oportunidad de sales. También puede eliminar los roles predeterminados que proporcionamos.
- Haga clic en "oportunidad de sales" "Configuración de oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
- Haga clic en el botón "Agregar una nueva labor de oportunidad de venta" ubicado en el cuadro Labores de oportunidad de venta.
- Se agregará una nueva línea al cuadro Labor de oportunidad de venta. Escriba el nombre del nuevo rol en el espacio proporcionado.
El nuevo rol de oportunidad de venta se agregará a su cuenta. Puede aplicarlo a cualquier contacto asociado con un oportunidad de venta.
Eliminar una labor de oportunidad de venta
Puedes eliminar los roles de negocio de tu cuenta si ya no los necesitas.
Cuando elimine un rol de su cuenta, se eliminará de los contactos a los que se les aplicó ese rol.
- Haga clic en "oportunidad de sales" "Configuración de oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
- Haga clic en la opción "Configuración de oportunidades de venta".
- Haga clic en la X situada junto al rol que desea eliminar.
- Aparecerá un modal "Eliminar una labor de oportunidad de venta". Si a algún contacto se le asignó el rol que está eliminando, le pediremos que reasigne esos contactos a diferentes roles.
- Para asignar un rol diferente, haga clic en el menú desplegable en el modal y haga clic en el rol que desea asignar
- Si no desea aplicar un rol a los contactos afectados, puede hacer clic en "Ninguno".
- Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Aceptar".
El rol se eliminará de su cuenta de ActiveCampaign.