El informe del pronóstico de oportunidad de venta proporciona una visión general del estado de su embudo y le permite pronosticar su negocio de manera efectiva en un ciclo diario, semanal o mensual. Este informe también le permite revisar las tendencias históricas en la precisión de su pronóstico en función de qué oportunidad de ventas aún están abiertos y qué oportunidad de ventas se han cerrado.
Este informe se basa en la información de fecha introducida por el propietario de una operación para el campo Fecha de cierre prevista que aparece para todas las operaciones.
Con este informe, podrá:
- Establecer un intervalo de fechas para ver las métricas dentro de un período de tiempo específico
- Mida la precisión del pronóstico en general o por propietario de la oportunidad de venta
- Exportar resultados a un archivo CSV, TXT, Excel (2007 o posterior), JSON, HTML o Markdown
Cómo acceder al informe del pronóstico de oportunidad de venta
Tenga en cuenta que los usuarios de la cuenta asignados al grupo Admin y/o que tengan permiso para ver los informes de oportunidad de ventas podrán acceder a este
Haga clic aquí para obtener más información sobre los permisos de usuario.
Para acceder al informe del pronóstico de oportunidad de venta, existen dos métodos:
- Haga clic en "Informes" en el menú de la izquierda. Haga clic en "oportunidad de ventas" > "Pronóstico de oportunidad de ventas".
- Haga clic en "oportunidad de ventas" en el menú de la izquierda. Haga clic en "Pronóstico de oportunidad de venta" en Informes.
El informe cargará métricas de los últimos 7 días.
Filtrado de datos en el informe Previsión de oportunidad de ventas
Puede utilizar los filtros de la parte superior del informe para ver los datos:
- embudo Use esta lista desplegable para ver los datos de todas las canalizaciones o de un embudo
específica - Moneda
Esto mostrará un menú desplegable de todos los tipos de moneda que haya configurado para sus oportunidad de ventas. Esto no convertirá los valores de las oportunidadeses de venta en ninguna moneda. Se utiliza sólo para categorizar. - Propietario
de la oportunidad de venta Use este menú desplegable para ver los datos de todos los propietarios de oportunidades de venta o de un propietario de oportunidad de venta específico - Fecha de cierre prevista (intervalo de fechas)
Estas fechas se basan en la fecha que proporciona el propietario de una operación en el campo "Fecha de cierre prevista". El informe ajustará el rango de visualización en función del período de tiempo seleccionado. Tenga en cuenta que puede seleccionar fechas futuras para proyectar qué ingresos se cerrarán en las próximas semanas / meses. - Fecha de creación de la oportunidad de venta (intervalo de fechas)
Esto mostrará los oportunidad de ventas que se crearon dentro del período de tiempo seleccionado.
Para filtrar los datos del informe, haga clic en el menú desplegable del filtro que desea utilizar y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones presentadas en el menú desplegable. El informe se recargará automáticamente y mostrará los resultados filtrados.
Información incluida en el informe del pronóstico de oportunidad de venta
Estadísticas de pronóstico de oportunidad de ventas
Las cuatro estadísticas enumeradas en la parte superior del informe muestran datos rápidos y de nivel superior dentro de los parámetros que establece y se basan en la información ingresada en el campo Fecha de cierre pronosticada para sus operaciones.
Estas cuatro estadísticas incluyen:
- Recuento
total de operaciones El número total de operaciones que se han marcado como Ganadas o Perdidas o que están abiertas con una fecha de cierre prevista. - Valor
previsto Este es el valor de todas las oportunidadeses de venta con una fecha de cierre prevista. - Valor real marcado como ganado
Este es el valor de todas las oportunidadeses de venta marcadas como "Ganado" con una fecha de cierre pronosticada. - Precisión
del pronóstico Muestra la precisión general de sus pronósticos. Por ejemplo, si se pronosticó que una oportunidad de venta se cerraría el 4 de enero de 2020 y se marcó como "Ganado" el 4 de enero de 2020, eso sería una precisión de pronóstico del 100%. Si la oportunidad de venta se marcara como "Ganado" el 4 de febrero, entonces la precisión del pronóstico sería del 0%.
Al hacer clic en cualquiera de estas estadísticas , podrá exportar todas las oportunidades de ventas relacionadas con esa métrica específica.
Gráfico TImeframe dinámico
El gráfico de marco de tiempo dinámico aparece debajo de las estadísticas de pronóstico de oportunidad de ventas. Mostrará tanto los valores totales pronosticados (barras moradas) como los valores reales marcados como ganados (barras naranjas), uno al lado del otro, en diferentes períodos de tiempo.
Al pasar el mouse sobre cualquier barra, se mostrará el período de tiempo dinámico (basado en fechas), así como el valor total para ese período de tiempo.
Al hacer clic en cualquier barra, podrá exportar todas las oportunidades de ventas relacionadas con esa barra específica.
Tabla de marcos temporales dinámicos
La tabla de marcos temporales dinámicos aparece debajo del gráfico de marcos temporales dinámicos. Mostrará las siguientes métricas para cada propietario de oportunidad de venta:
- Valor total real ganado
- Valor total previsto
- Precisión del pronóstico
- Valor total real ganado
- Valor total previsto
- Precisión del pronóstico
Hacer clic en cualquier número le permitirá exportar todas las oportunidades de ventas que se relacionan con ese valor específico.
Tabla de detalles del nivel de oportunidad de venta
La tabla de detalles del nivel de oportunidad de venta enumera todas las oportunidadeses de venta relacionadas con los datos que se muestran en página del informe y desglosa la información en un nivel más granular. Podrá descargar y exportar los resultados de esta tabla.
La tabla de detalles del nivel de oportunidad de venta incluirá lo siguiente para cada oportunidad de venta:
- Valor de la oportunidad de venta
- Etapa
- Embudo
- Propietario de oportunidad de venta
- Nombre de contacto
- Correo electrónico de contacto
- Fecha de cierre prevista
- Fecha de estado cambiada
- Estado
Exportar la tabla de detalles del nivel de oportunidad de venta
Puede descargar la tabla de detalles del nivel de oportunidad de venta para compartirla con su equipo o vincularla con otros datos fuera de su cuenta de ActiveCampaign en Excel.
Para ello:
1. Pase el mouse sobre la fila Detalles de envío del formulario. Verás tres puntos verticales a la derecha.
2. Haga clic en "Descargar datos".
3. En la elemento emergente modal, haga clic en el menú desplegable Formato de archivo y seleccione el formato en el que desea descargar los datos. Puede elegir entre csv, TXT, Excel (2007 o posterior), JSON, HTML o markdown archivo.
4. Haga clic en el botón "Descargar".
La tabla se descargará en el archivo que seleccionó y se guardará en su ordenador.