Cada oportunidad de venta que crees tendrá asignado un contacto principal. El contacto principal de una oportunidad de venta es la persona principal con la que te comunicas en una oportunidad en tu embudo. Si desea un contacto principal diferente en un oportunidad de venta, puede cambiar el contacto principal en una oportunidad de venta existente en cualquier momento.
- Haga clic en "oportunidad de sales" para navegar a página oportunidad de sales.
- Utiliza el campo de búsqueda para localizar la oportunidad de venta que deseas actualizar. Puede escribir el nombre de la oportunidad de venta, la dirección de correo electrónico del contacto en una oportunidad de venta, número de teléfono o nombre de cuenta para buscar la oportunidad de venta.
- Haz clic en la oportunidad de venta para abrir la página de detalles de la oferta. Aparecerá el perfil de la oportunidad de venta. Puede editar diferentes campos por separado o de forma masiva en la sección "Detalles generales".
- Haga clic en el menú desplegable junto al campo "Contacto principal".
- Tenga en cuenta que la persona que desea que sea el "Contacto principal" debe añadirse primero a la oportunidad de venta. Para añadir un contacto a una oportunidad de venta, haga clic en la opción "Añadir un contacto". Esta opción se encuentra en el widget "Contactos" del panel derecho
- Haga clic en el nombre de la persona con la que desea hacer el contacto principal para el oportunidad de venta.
- Haga clic en el botón "Guardar" cuando haya terminado.