¿Necesita ayuda para conectar sus apps?
Nuestro servicio de integración nativo le ayuda a conectar sus herramientas existentes a ActiveCampaign, asegurándose de que tenga una imagen completa de la experiencia de su cliente.
Esta integración sincroniza los contactos y la información de sus eventos con ActiveCampaign cada vez que reservan una reunión en Calendly.
Toma nota
- Necesitas una cuenta de ActiveCampaign (cualquier nivel de plan) y una cuenta de Calendly (Standard, Teams y Enterprise) para esta integración
- Esta es una sincronización unidireccional de Calendly a ActiveCampaign
- Los administradores de cuentas de ActiveCampaign pueden configurar la integración de Calendly
- Esta integración no agrega contactos a una lista en ActiveCampaign
- La integración con Calendly creará un objeto Evento en ActiveCampaign, relacionado con un Contacto, que almacenará datos sobre Eventos creados en Calendly. Estos datos de eventos pueden utilizarse para activar una automatización, segmentar contactos y personalizar correos electrónicos de automatización. Puede ver el objeto Evento y los datos de Calendly en un registro de Contacto
- Puede asignar campos personalizados de Calendly a campos existentes de Contacto, Acuerdo, Cuenta y objetos personalizados privados en ActiveCampaign
- Esta integración no creará nuevos campos de Contacto, oportunidad de venta, Cuenta u Objeto personalizado privado. Sin embargo, los datos de Calendly crearán y actualizarán los registros existentes de Contacto, Acuerdo, Cuenta y Objeto personalizado privado
- Puedes conectar más de una cuenta de Calendly a ActiveCampaign
- No es posible sincronizar datos anteriores o históricos de Calendly a ActiveCampaign
Cómo funciona la integración de Calendly
La configuración de la integración tiene lugar en su cuenta de ActiveCampaign. Después de configurar la integración con Calendly, los datos del evento de la reunión y del invitado se sincronizarán con ActiveCampaign cada vez que un contacto reserve una reunión con usted, incluidos los eventos de Round Robin, de grupo, individuales y colectivos.
Qué esperar con la sincronización
Cuando sincronizamos los datos de Calendly, se crea un registro de contacto para el invitado a la reunión si aún no existe.
Los registros de contacto contendrán un objeto Evento de Calendly. Este objeto Evento muestra todas las reuniones de Calendly del contacto sincronizado a partir de ese momento.
Cada registro de este objeto tendrá los siguientes campos:
- Tipo de evento
- Fecha y hora del evento
- Lugar del evento: puede ser un lugar físico o un enlace a una reunión virtual. Si se trata de una reunión virtual, verá una URL para unirse al evento
- Detalles del evento - Haciendo clic en este enlace accederá a la página del evento en Calendly
- Estado - (Nota: Para ver los nuevos estados de "cancelado" o "reprogramado", deberá desconectarse y volver a conectar su cuenta de Calendly)
Para hacer referencia a la terminología anterior, vaya a un registro de Contacto y abra un Evento de Calendly.
La información que se muestra en estos campos es solo para fines informativos. No es posible editar estos campos desde su cuenta de ActiveCampaign.
Etiquetas añadidas a los contactos
A métrica que los contactos se sincronicen desde la integración de Calendly, aparecerán las siguientes etiquetas en su registro de contacto:
- Calendly-Integration
- calendly-integration-[youreventname]
Las etiquetas de Calendly permanecerán en el registro de contactos incluso si un contacto cancela una reunión.
desencadenantes de automatización de Calendly
Esta integración viene con dos desencadenantes de automatización:
-
Reunión de Calendly creada
Los invitados a la reunión se incorporan a la automatización cuando se crea una nueva reunión de Calendly. -
Reunión de Calendly
Los invitados actualizados a la reunión se incorporan a la automatización cuando se reprograma o cancela una reunión deCalendly.
Estos dos desencadenantes se encuentran en la sección "Apps" del modal de activación de automatización. No es posible utilizar ningún otro desencadenante de automatización una vez que agregue uno de estos dos desencadenantes a la automatización.
Personaliza los correos electrónicos
Puede utilizar los campos del objeto Evento de Calendly para personalizar cualquier campaña de correo electrónico enviada desde una automatización. Estas opciones de personalización se encuentran en la sección "Objetos personalizados" en el modal "Agregar una personalización".
Tenga en cuenta que debe utilizar un desencadenante de automatización de Calendly para que la sección "Objetos personalizados" aparezca con los campos de objeto personalizados de Calendly.
Estos campos no están disponibles en para su uso en correos electrónicos 1:1 o campañas enviadas desde la pestaña Campañas de su cuenta de ActiveCampaign.
seguimiento de sitio
Los envíos de formularios de esta integración no agregan una cookie de seguimiento de sitio a los contactos.
Segmentación
Después de configurar la integración, la información de Calendly estará disponible para su uso en el Generador de segmentos. Puede encontrar una lista de campos de Calendly y lo que significan en cualquier registro de contacto agregado a su cuenta a través de esta integración.
Conectar Calendly a ActiveCampaign
Para conectar Calendly a su cuenta de ActiveCampaign:
- Desde su cuenta de ActiveCampaign, haga clic en Apps en el menú inferior izquierdo.
Vista ampliada:
Vista contraída:
- Busca Calendly.
- Haga clic en la opción Calendly para abrirlo.
- Se cargará la página de la app Calendly. Haz clic en el botón "Agregar una cuenta" en la parte superior derecha. Esto se encuentra en la parte superior derecha del informe.
- Aparecerá una ventana modal. Haz clic en el botón "Conectar".
- La página se volverá a cargar. Siga las instrucciones de para iniciar sesión en su cuenta de Calendly.
- Haz clic en el botón "Conectar". Se le dirigirá de nuevo a la página de apps de Calendly en su cuenta de ActiveCampaign, donde verá una ventana modal.
- Haga clic en el botón "Continuar" en la ventana modal.
- Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar evento" y, a continuación, haga clic en el evento que desea conectar a ActiveCampaign. Aquí sólo puede seleccionar un evento.
- Haga clic en el botón "Continuar".
-
Obligatorio: Asigne el campo de dirección de correo electrónico de la columna Calendly al campo de dirección de correo electrónico de la columna ActiveCampaign.
- Los formularios de reunión que no recojan una dirección de correo electrónico no se sincronizarán con ActiveCampaign
-
Opcional: Asigne campos adicionales que desee sincronizar con ActiveCampaign. Para los objetos estándar - Contactos, Operaciones y Cuentas - presentaremos los campos obligatorios necesarios para completar la asignación.
- Si va a asignar cualquiera de los siguientes campos a una operación - Divisa, propietario de oportunidad de venta, Embudo o Etapa - puede asignar valores en ActiveCampaign o utilizar la opción "Asignar desde el origen". La opción "Mapear desde la fuente" le permite anular una selección de la lista de valores proporcionada y volver a mapear los datos de su fuente externa
- Haga clic en el botón "Finalizar".
Aparecerá un mensaje de confirmación en la página de la aplicación Calendly de tu cuenta de ActiveCampaign para informarte de que se ha guardado tu configuración. La integración de Calendly aparecerá en la página "Aplicaciones conectadas" de su cuenta.
Conectar eventos adicionales de Calendly
Solo puede seleccionar un tipo de evento a la vez al configurar la integración de Calendly. Una vez seleccionado, el tipo de evento y las etiquetas apropiadas se sincronizarán con su cuenta de ActiveCampaign.
Para conectar tipos de eventos adicionales:
- Vaya a la página Apps conectadas en ActiveCampaign y, a continuación, haga clic en la opción Calendly.
- Haga clic en el botón "Agregar nuevo recurso".
- Seleccione la dirección de correo electrónico correcta.
- Utilice el desplegable de la siguiente pantalla para seleccionar otro evento.
- Sigue el resto de las indicaciones para conectar este evento a tu cuenta.
- Repita estos pasos para cada evento que desee agregar a su cuenta.
Ver registros de eventos
Los registros de envío de formularios de su cuenta de ActiveCampaign muestran los envíos exitosos y fallidos de sus formularios de Calendly conectados. Puede filtrar estos registros por integración, cuenta (correo electrónico de la cuenta de Calendly) y tipo (todos los envíos o nuevos envíos) haciendo clic en en los campos desplegables que aparecen en la parte superior de la página.
Para ver el registro de envío de formularios:
- 1. Navega a la página de la app en tu cuenta ActiveCampaign (haz clic en Apps > Apps conectadas > "Nombre de App").
- Haga clic en el botón "Ver registros".
Se abrirá una ventana modal y le mostrará los envíos de formularios. La información del registro incluye:
- Fecha y hora en que el invitado envió el formulario
- Nombre de integración
- Cuenta
- Estado (correcto o fallido)
- Tipo (Todos o Nuevos envíos)
- Evento
Al hacer clic en el símbolo de intercalación derecho junto a la fecha de envío de cualquier formulario, se mostrarán los detalles del envío. Puede utilizar esta información para solucionar errores de envío.
Actualizar la asignación de campos
Puede actualizar la asignación de campos para sus formularios conectados en cualquier momento. Una vez que se actualice el mapeo de campos, todas las presentaciones que avancen reflejarán las nuevas reglas de mapeo. No cambiará ningún campo para los contactos que enviaron el formulario antes de esta actualización.
Para actualizar la asignación de los campos de formulario:
- 1. Navega a la página de la app en tu cuenta ActiveCampaign (haz clic en Apps > Apps conectadas > "Nombre de App").
- Haga clic en el formulario que desea actualizar.
- Localice el campo para el que desea modificar la asignación y use los menús desplegables para actualizar la asignación.
- Haga clic en "Guardar" cuando haya terminado.
Desconectar un evento de Calendly de ActiveCampaign
La opción "Eliminar" en la parte superior de la página Field Mapping de su cuenta de ActiveCampaign desconectará su formulario de Calendly. Su cuenta de ActiveCampaign ya no recibirá datos de los envíos realizados a ese formulario. Siempre puedes volver a conectar el evento a tu cuenta en el futuro si es necesario.
Para desconectar un evento:
- Vaya a la página de la app Calendly en su cuenta (haga clic en Apps > Apps conectadas > Calendly).
- Haga clic en el formulario que desea desconectar.
- Haga clic en el enlace "Eliminar" en la parte superior derecha de la página.
- Aparecerá un modal de confirmación. Haga clic en "Eliminar".
Un mensaje de confirmación le mostrará que el formulario se ha eliminado correctamente.
Los envíos futuros realizados a este formulario no se sincronizarán con su cuenta de ActiveCampaign. Además, el webhook generado para este formulario en Calendly se eliminará de su cuenta de Calendly.
La desconexión de un formulario no eliminará ningún dato sincronizado previamente.
Desconecte su cuenta de Calendly de ActiveCampaign
Puede desconectar su cuenta de Calendly de ActiveCampaign. Hacerlo significa que:
- La cuenta de Calendly ya no aparecerá en "Apps conectadas"
- La integración ya no transferirá datos de su cuenta de Calendly a su cuenta de ActiveCampaign
La desconexión de la integración no elimina los datos sincronizados previamente de su cuenta de ActiveCampaign.
Para desconectar su cuenta de Calendly:
- 1. Navega a la página de la app en tu cuenta ActiveCampaign (haz clic en Apps > Apps conectadas > "Nombre de App").
- Haga clic en el menú desplegable junto al botón "Agregar nuevo recurso".
- Haga clic en "Desconectar cuenta".
- Aparecerá una ventana modal de confirmación. 2.Haz clic en el botón "Desconectar".
Próximos pasos
Una vez que haya configurado la integración de Calendly, puede configurar una automatización que facilite a los contactos reservar una llamada de consulta.
Consulte la receta de automatización "Configurar una llamada de consulta con integración de calendario".
Echa un vistazo a este vídeo "Configuración de la plantilla de integración de calendario" para obtener más información.