¿Necesita ayuda para conectar sus apps?
Nuestro servicio de integración nativa le ayuda a conectar sus herramientas existentes a ActiveCampaign, asegurándose de que tenga una imagen completa de la experiencia de sus clientes.
Esta integración sincroniza los contactos y la información de sus eventos con ActiveCampaign cada vez que reservan una reunión en Calendly.
Toma nota
- La integración de Calendly es diferente del conector de Calendly en ActiveCampaign.
- La integración de Calendly sincroniza los contactos y la información de sus eventos con ActiveCampaign cada vez que reservan una reunión en Calendly. Esto te permite crear correos electrónicos personalizados en ActiveCampaign y desencadenar flujos de trabajo automatizados cuando se crea o se actualiza una reunión de Calendly.
- El conector de Calendly conecta Calendly con Active Intelligence. Esto le da a Active Intelligence la capacidad de extraer información de Calendly para realizar una acción en tu cuenta de Calendly cuando se le da una indicación. Obtén más información sobre el conector de Calendly para ActiveCampaign.
- Necesitas una cuenta de ActiveCampaign y una cuenta de Calendly (Standard, Teams y Enterprise) para esta integración
- Esta es una sincronización de 1 vía de Calendly a ActiveCampaign
- Los administradores de la cuenta de ActiveCampaign pueden configurar la integración de Calendly
- Esta integración no añade contactos a una lista en ActiveCampaign
- La integración de Calendly creará un objeto de Evento en ActiveCampaign, relacionado con un contacto, que almacenará datos sobre los eventos creados en Calendly. Puedes usar estos datos de evento para desencadenar una automatización, segmentar contactos y personalizar correos electrónicos de automatización. Puedes ver el objeto de Evento y los datos de Calendly en el registro de un contacto
- Puedes asignar campos personalizados de Calendly a campos existentes de contacto, oportunidad de venta, cuenta y campos privados de objeto personalizado en ActiveCampaign
- Esta integración no creará campos nuevos de contacto, oportunidad de venta, cuenta ni campos privados de objeto personalizado. Sin embargo, los datos de Calendly crearán y actualizarán los registros existentes de contacto, oportunidad de venta, cuenta y objeto personalizado privado
- Puedes conectar más de una cuenta de Calendly a ActiveCampaign
- No es posible sincronizar datos anteriores o históricos de Calendly a ActiveCampaign
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Cómo funciona la integración de Calendly
Debes configurar la integración desde tu cuenta de ActiveCampaign. Después de configurar la integración de Calendly, los datos del evento de la reunión y del invitado se sincronizarán con ActiveCampaign cada vez que un contacto reserve una reunión contigo, incluidos los eventos Round Robin, de grupo, uno a uno y colectivos.
Qué esperar de la sincronización
Cuando sincronizamos datos de Calendly, se crea un registro de contacto para la persona invitada a la reunión si todavía no existe.
Los registros de contacto tendrán un objeto de evento de Calendly. Este objeto de evento muestra todas las reuniones de Calendly para el contacto sincronizado desde ese momento en adelante.
Cada registro de este objeto tendrá los siguientes campos:
- Tipo de evento
- Fecha y hora del evento
- Ubicación del evento: puede ser una ubicación física o un enlace a una reunión virtual. Si es una reunión virtual, verás una URL para unirte al evento.
- Detalles del evento: si haces clic en este enlace irás a la página del evento de Calendly.
- Estado: para ver los nuevos estados "cancelado" o "reprogramado", deberá desconectar y volver a conectar su cuenta de Calendly.
Para consultar la terminología anterior, ve al registro de un contacto y abre un evento de Calendly.
La información que se muestra en estos campos es solo de carácter informativo. No es posible editar estos campos desde tu cuenta de ActiveCampaign.
Etiquetas añadidas a los contactos
A medida que los contactos se sincronicen desde la integración de Calendly, aparecerán las siguientes etiquetas en su registro de contacto:
- calendly-integration
- calendly-integration-[youreventname]
Las etiquetas de Calendly se mantendrán en el registro del contacto incluso si un contacto cancela una reunión.
Desencadenadores de automatización de Calendly
Esta integración incluye dos desencadenadores de automatización:
-
Calendly Meeting Created
Las personas invitadas a la reunión entran en la automatización cuando se crea una nueva reunión de Calendly. -
Calendly Meeting Updated
Las personas invitadas a la reunión entran en la automatización cuando se reprograma o cancela una reunión de Calendly.
Estos dos desencadenadores están en la sección "Apps" del cuadro modal de desencadenador de automatización. No es posible usar ningún otro desencadenador de automatización una vez que añades uno de estos dos desencadenadores a tu automatización.
Personalizar correos electrónicos
Puedes usar los campos de objeto de evento de Calendly para personalizar cualquier campaña de correo electrónico que envíes desde una automatización. Estas opciones de personalización están en la sección "Objetos personalizados" en la ventana "Agregar una personalización".
Ten en cuenta que debes usar un desencadenar de automatización de Calendly para que la sección "Objetos personalizados" aparezca con los campos de objeto personalizado de Calendly.
Estos campos no están disponibles para usarlos en emails personalizados o campañas que envíes desde la pestaña Campañas en tu cuenta de ActiveCampaign.
Seguimiento de sitio
Los envíos de formularios de esta integración no agregan una cookie de seguimiento de sitio a los contactos.
Segmentación
Después de configurar la integración, la información de Calendly estará disponible para que la uses en el Generador de segmentos. Puedes encontrar una lista de campos de Calendly y lo que significan en cualquier registro de contacto que se agregue a tu cuenta a través de esta integración.
Conectar Calendly a ActiveCampaign
Para conectar Calendly a tu cuenta de ActiveCampaign:
- Desde tu cuenta de ActiveCampaign, haz clic en tu perfil > Apps.
- Busca Calendly.
- Haz clic en la opción Calendly para abrirla.
- Se cargará la página de la app Calendly. Haz clic en el botón "Add an Account". Está en la parte superior derecha de la página.
- Aparecerá una ventana modal. Haz clic en el botón "Connect".
- La página se volverá a cargar. Sigue las indicaciones para iniciar sesión en tu cuenta de Calendly.
- Haz clic en el botón "Conectar con Calendly". Volverás a la página de apps de Calendly en tu cuenta de ActiveCampaign, donde verás una ventana modal.
- Haz clic en el botón "Continuar" en la ventana modal.
- Haz clic en el menú desplegable "Seleccionar evento" y luego haz clic en el evento que deseas conectar a ActiveCampaign. Aquí solo puedes seleccionar un evento.
- Haga clic en el botón "Continuar".
-
Obligatorio: Asignar el campo de dirección de correo electrónico en la columna de Calendly al campo de dirección de correo electrónico en la columna de ActiveCampaign.
- Los formularios de reunión que no recopilen una dirección de correo electrónico no se sincronizan con ActiveCampaign.
-
Opcional: Asignar campos adicionales que quieres sincronizar con ActiveCampaign. Para objetos estándar (Contactos, Oportunidades de venta y Cuentas) mostraremos los campos obligatorios necesarios para completar la asignación.
- Si está asignando alguno de los siguientes campos de Acuerdo (Moneda, Propietario del Acuerdo, Canal de Ventas o Etapa), puede asignar valores en ActiveCampaign o utilizar la opción "Asignar desde origen". La opción "Mapear desde origen" le permite anular una selección de la lista de valores proporcionada y volver a mapear datos desde su fuente de terceros.
- Haz clic en el botón "Finalizar".
Aparecerá un mensaje de confirmación en la página de la app Calendly en tu cuenta de ActiveCampaign que te indicará que tu configuración se guardó. La integración con Calendly aparecerá en la página "Aplicaciones conectadas" de tu cuenta.
Conectar eventos adicionales de Calendly
Solo puedes seleccionar un tipo de evento a la vez cuando configuras la integración de Calendly. Una vez seleccionado, el tipo de evento y las etiquetas correspondientes se sincronizarán con tu cuenta de ActiveCampaign.
Para conectar tipos de evento adicionales:
- Vaya a la página de Aplicaciones conectadas en ActiveCampaign y, a continuación, haga clic en la opción Calendly.
- Haz clic en el botón “Agregar nuevo recurso”.
- Selecciona la dirección de correo electrónico correcta.
- Usa el menú desplegable en la siguiente pantalla para seleccionar otro evento.
- Sigue el resto de las indicaciones para conectar este evento a tu cuenta.
- Repite estos pasos para cada evento que quieras agregar a tu cuenta.
Ver registros de eventos
Los registros de envío de formularios en tu cuenta de ActiveCampaign muestran los envíos correctos y con error de tus formularios de Calendly conectados. Puedes filtrar estos registros por integración, cuenta (correo electrónico de la cuenta de Calendly) y tipo (todos los envíos o envíos nuevos) haciendo clic en los campos desplegables que aparecen en la parte superior de la página.
Para ver el registro de envíos de formularios:
- Navegue a la página de la aplicación Calendly en su cuenta de ActiveCampaign (haga clic en su perfil > Aplicaciones > Aplicaciones conectadas > Calendly).
- Haz clic en el botón "Ver registros".
Se abrirá una ventana modal y verás los envíos de formularios. La información del registro incluye:
- Fecha y hora en que la persona invitada envió el formulario
- Nombre de la integración
- Cuenta
- Estado (Correcto o con error)
- Tipo (Todos o Nuevos envíos)
- Evento
Si haces clic en el corchete angular derecho junto a la fecha de cualquier envío del formulario, verás los detalles del envío. Puedes usar esta información para resolver errores de envío.
Actualizar asignación de campos
Puedes actualizar la asignación de campos de tus formularios conectados en cualquier momento. Una vez que actualizas la asignación de campos, todos los envíos a partir de ese momento reflejarán las nuevas reglas de asignación. No cambiará ningún campo de los contactos que enviaron el formulario antes de esta actualización.
Para actualizar la asignación de los campos de tu formulario:
- Navegue a la página de la aplicación Calendly en su cuenta de ActiveCampaign (haga clic en su perfil > Aplicaciones > Aplicaciones conectadas > Calendly).
- Haz clic en el formulario que quieres actualizar.
- Busca el campo para el que quieres modificar la asignación y usa los menús desplegables para actualizarla.
- Haz clic en "Guardar" cuando termines.
Desconectar un evento de Calendly de ActiveCampaign
La opción "Eliminar" en la parte superior de la página de asignación de campos en tu cuenta de ActiveCampaign desconectará tu formulario de Calendly. Tu cuenta de ActiveCampaign ya no recibirá datos de los envíos que se hagan a ese formulario. Siempre podrás volver a conectar el evento a tu cuenta más adelante si lo necesitas.
Para desconectar un evento:
- Ve a la página de la app Calendly en tu cuenta (haz clic en tu perfil > Apps > Connected Apps > Calendly).
- Haz clic en el formulario que quieres desconectar.
- Haz clic en el enlace "Eliminar" en la parte superior derecha de la página.
- Aparecerá una ventana modal de confirmación. Haz clic en "Eliminar."
Verás un mensaje de confirmación que indica que el formulario se quitó correctamente.
Los envíos futuros que se hagan a este formulario no se sincronizarán con tu cuenta de ActiveCampaign. Además, el webhook generado para este formulario en Calendly se eliminará de tu cuenta de Calendly.
Desconectar un formulario no eliminará ningún dato sincronizado anteriormente.
Desconectar tu cuenta de Calendly de ActiveCampaign
Puedes desconectar tu cuenta de Calendly de ActiveCampaign. Al hacerlo, significa que:
- La cuenta de Calendly ya no aparecerá en "Aplicaciones conectadas".
- La integración ya no transferirá datos de tu cuenta de Calendly a tu cuenta de ActiveCampaign
Desconectar la integración no elimina los datos sincronizados anteriormente de tu cuenta de ActiveCampaign.
Para desconectar tu cuenta de Calendly:
- Navegue a la página de la aplicación Calendly en su cuenta de ActiveCampaign (haga clic en su perfil > Aplicaciones > Aplicaciones conectadas > Calendly).
- Haz clic en el menú desplegable que aparece junto al botón "Añadir nuevo recurso".
- Haz clic en "Desconectar cuenta."
- Aparecerá una ventana modal de confirmación. Haga clic en el botón "Desconectar".
Próximos pasos
Cuando ya tengas configurada tu integración de Calendly, puedes configurar una automatización para que a tus contactos les resulte fácil reservar una llamada de consultoría.
Consulta la plantilla de automatización "Configurar una llamada de consultoría con integración de calendario".
Para más información, consulta este video "Configurar tu plantilla de integración de calendario".