Si está en el grupo Administrador, puede editar los permisos para que los propietarios de oportunidad de ventas solo vean las ofertas asignadas a ellos. Esto incluye ofertas para contactos y ofertas para cuentas.
Los administradores de cuentas siempre podrán ver todas las ofertas, independientemente del propietario de oportunidad de venta.
Toma nota
Una vez establecido este permiso:
- Los usuarios con permiso para exportar ofertas solo podrán exportar sus propias ofertas. Esto incluye el uso de la API para exportar oportunidad de ventas
- Las tareas de negociación y las notas de oportunidad de venta solo serán visibles para el propietario de oportunidad de venta en la página de contacto. No serán visibles para otros propietarios de oportunidad de ventas
- El filtro propietario de oportunidad de venta para una embudo ya no será visible para los propietarios de oportunidad de venta.
Establecer el permiso de oportunidad de venta
- Haga clic en "Configuración" "Usuarios y grupos".
- 3. Haga clic en la pestaña "Grupos".
- Haga clic en "Editar" para página que desea actualizar.
- Se abrirá un cuadro de diálogo. Haga clic en la pestaña "Permisos".
- Verás la configuración de permisos para cada sección de tu cuenta. Desplázate hacia abajo hasta que veas "Administrar correos electrónicos".
- Desmarca la casilla junto a "Habilitar acceso grupal a todas las ofertas".
- Haga clic en el botón "Guardar".
Ahora todas las personas que pertenecen al grupo de usuarios que acaba de actualizar solo verán las ofertas asignadas a ellos. No podrán ver las ofertas asignadas a otros propietarios de transacciones.