Preguntas frecuentes sobre la integración de ActiveCampaign con Salesforce

La integración de ActiveCampaign con Salesforce proporciona una sincronización bidireccional entre su cuenta de ActiveCampaign y su cuenta de Salesforce.

A continuación, encontrará preguntas comunes sobre la integración de ActiveCampaign con Salesforce.

Preguntas frecuentes sobre la configuración de la integración

¿Funciona esta integración con Salesforce Classic?

No, esta integración no funciona con Salesforce Classic. Necesitará Salesforce Lightning para utilizar esta integración.

¿Qué es el error "Punto final no autorizado" en Salesforce?

Si ve el siguiente error en Salesforce al configurar la integración:

"Endpoint no autorizado. Debe crear un dominio yendo a Configuración > Mi dominio. El registro de este dominio puede llevar algún tiempo. Sin embargo, recibirá un correo electrónico de Salesforce una vez que se haya completado el registro".

Entonces esto significa que aún no ha configurado un dominio personalizado para Salesforce Lightning.

Aprenda a configurar su dominio personalizado para Salesforce Lightning.

¿Cómo puedo desinstalar la integración de ActiveCampaign con Salesforce?

Si desea desinstalar la integración de ActiveCampaign con Salesforce, deberá hacerlo desde su cuenta de Salesforce. Consulte el artículo de ayuda "Desinstalación de un paquete" de Salesforce para obtener más información.

Preguntas frecuentes sobre la sincronización de contactos y clientes potenciales

¿Existe una sincronización histórica disponible para la integración de ActiveCampaign con Salesforce?

Actualmente no hay una sincronización histórica disponible para esta integración.

Aprenda a sincronizar los contactos y clientes potenciales existentes de Salesforce en ActiveCampaign.

¿Qué etiquetas se crean desde la integración de ActiveCampaign con Salesforce?

Las siguientes etiquetas se aplican a los contactos en ActiveCampaign cuando se añaden a o desde Salesforce como cliente potencial o contacto:

  • added-to-salesforce-contact
    Cualquier contacto añadido a Salesforce como contacto desde ActiveCampaign recibirá esta etiqueta.
  • added-to-salesforce-lead
    Cualquier contacto añadido a Salesforce como cliente potencial desde ActiveCampaign recibirá esta etiqueta.
  • created-from-salesforce-contact
    Cualquier contacto añadido a ActiveCampaign desde Salesforce a través de esta integración recibirá esta etiqueta.
  • created-from-salesforce-lead
    Cualquier cliente potencial añadido a ActiveCampaign desde Salesforce a través de esta integración recibirá esta etiqueta.
  • salesforce-lead-converted-to-contact
    Cualquier cliente potencial previamente sincronizado que se haya convertido en un contacto en Salesforce.
¿Puedo enviar datos de geolocalización a Salesforce desde ActiveCampaign?

Puede enviar datos de geolocalización a Salesforce desde ActiveCampaign si esos datos se almacenan en campos personalizados. Por ejemplo, si ha recopilado información de direcciones de clientes potenciales o contactos en campos personalizados.

La información geográfica recopilada por ActiveCampaign a partir de la dirección IP de un contacto o cliente potencial no se puede sincronizar.

¿Qué sucede cuando convierto un cliente potencial en un contacto en Salesforce?

Una vez que un cliente potencial se convierte en un contacto en Salesforce, el ID de ActiveCampaign y las actividades de marketing se trasladarán a la página de registro del contacto en Salesforce.

Las etiquetas en ActiveCampaign también se actualizarán para el contacto convertido. Esta actualización se produce cuando la sincronización actualiza el contacto en ActiveCampaign desde Salesforce. La etiqueta "created-from-salesforce-contact" sustituirá a la etiqueta "created-from-salesforce-lead" y se añadirá una nueva etiqueta "salesforce-lead-converted-to-contact".

¿Qué sucede si elimino un contacto o un cliente potencial en Salesforce?

Si se elimina un contacto o cliente potencial en Salesforce, la integración no eliminará el contacto en ActiveCampaign.

Si el contacto o cliente potencial que ha eliminado en Salesforce se actualiza/edita en ActiveCampaign, se activará una sincronización y el contacto o cliente potencial se añadirá de nuevo a su cuenta de Saleforce. Para evitar que esto ocurra, deberá eliminar cualquiera de estas etiquetas del registro de contacto en ActiveCampaign:

  • added-to-salesforce-contact
  • added-to-salesforce-lead

Una vez eliminadas estas etiquetas del registro de contacto en ActiveCampaign, la sincronización no se ejecutará.

¿Sigue ActiveCampaign mis reglas de asignación de clientes potenciales en Salesforce?

Sí. Seguiremos sus reglas de asignación de clientes potenciales en Salesforce cada vez que se sincronice la información.

Preguntas frecuentes sobre las oportunidades de Salesforce

¿Sincroniza esta integración las oportunidades de Salesforce?

Sí, puede sincronizar las oportunidades de Salesforce con su cuenta de ActiveCampaign. Para obtener más información, visite Cómo funcionan las oportunidades de Salesforce con ActiveCampaign.

Tengo oportunidades existentes en Salesforce, ¿cómo puedo hacer una sincronización histórica para introducirlas en ActiveCampaign?

No admitimos la sincronización histórica. Una vez habilitada esta función, deberá editar un registro de Oportunidades existente para poder sincronizarlo.

Si desea realizar una edición, debe ser en uno de los cuatro campos que se sincronizan con ActiveCampaign. Como recordatorio, estos cuatro campos son

  • Nombre
  • Importe
  • Etapa
  • Fecha de cierre

Si se actualizan los campos fuera de este conjunto definido, la oportunidad no se sincronizará con ActiveCampaign.

El contacto cumple los criterios para sincronizarse con ActiveCampaign pero aún no lo ha hecho, ¿qué ocurre con la oportunidad?

El contacto debe terminar de crearse en ActiveCampaign antes de que comience la sincronización de la oportunidad. Si no hay errores, la oportunidad debería sincronizarse con ActiveCampaign. Si hay errores, la Oportunidad permanecerá en "espera de la próxima sincronización" o "no cumple los criterios de sincronización" y se publicará un error en el Panel de salud de la sincronización.

¿Cómo puedo saber si una oportunidad se ha sincronizado correctamente?

Hemos creado campos de paquetes gestionados de ActiveCampaign que un administrador de Salesforce puede añadir al diseño del registro para el objeto de la oportunidad. Estos campos son

  • Estado de sincronización de ActiveCampaign
  • Última sincronización de ActiveCampaign

También hemos añadido oportunidades a nuestro panel de sincronización para que pueda realizar un seguimiento de la sincronización saliente y ver cualquier error que se encuentre.

Tengo un contacto principal asociado a la oportunidad pero mis actualizaciones no se envían a ActiveCampaign. ¿Por qué?

La primera versión que estamos lanzando sólo incluye un conjunto selecto de campos. Los cambios realizados fuera del Nombre de la Oportunidad, la Etapa, el Importe y/o la Fecha de Cierre Esperada no serán capturados por nuestros activadores de actualización y, por lo tanto, no se sincronizarán con ActiveCampaign.

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