A partir del 1 de junio de 2021, esta integración está disponible en todos los niveles de planes de Salesforce y en los niveles de planes Professional y Enterprise ActiveCampaign.
Si tiene un plan Plus o Lite y conectó la integración antes del 1 de junio de 2021, las instrucciones de este artículo aún se aplican.
La integración de ActiveCampaign Salesforce proporciona una sincronización bidireccional entre su cuenta de ActiveCampaign y su cuenta de Salesforce.
A continuación se presentan preguntas comunes sobre la integración de ActiveCampaign Salesforce.
Preguntas frecuentes sobre la configuración de la integración
No, esta integración no funciona con Salesforce Classic. Necesitará Salesforce Lightning para utilizar esta integración.
Si ve el siguiente error en Salesforce al configurar la integración:
" Extremo no autorizado. Debe crear un dominio yendo a Configuración > Mi dominio. Este dominio puede tardar algún tiempo en registrarse. Sin embargo, recibirá un correo electrónico de Salesforce una vez completado el registro."
A continuación, esto significa que aún no ha configurado un dominio personalizado para Salesforce Lightning.
Obtenga información sobre cómo configurar su dominio personalizado para Salesforce Lightning.
Si desea desinstalar la integración de ActiveCampaign Salesforce, deberá hacerlo desde su cuenta de Salesforce. Consulte el artículo de ayuda "Desinstalación de un paquete" de Salesforce para obtener más información.
Preguntas frecuentes sobre la sincronización de contactos y clientes prospectos
Actualmente no hay una sincronización histórica única disponible para esta integración.
Aprenda a sincronizar contactos y clientes prospectos existentes de Salesforce en ActiveCampaign.
Las siguientes etiquetas se aplican a los contactos en ActiveCampaign cuando se agregan a o desde Salesforce como prospecto o contacto:
- added-to-salesforce-contact
Cualquier contacto agregado a Salesforce como contacto de ActiveCampaign recibirá esta etiqueta. - added-to-salesforce-lead
Cualquier contacto agregado a Salesforce como prospecto de ActiveCampaign recibirá esta etiqueta. - created-from-salesforce-contact
Cualquier contacto agregado a ActiveCampaign desde Salesforce a través de esta integración recibirá esta etiqueta. - creado a partir de salesforce-lead
Cualquier prospecto agregado a ActiveCampaign desde Salesforce a través de esta integración recibirá esta etiqueta. - salesforce-lead-converted-to-contact
Cualquier lead previamente sincronizado que se haya convertido en un contacto en Salesforce.
Puede enviar datos de geolocalización a Salesforce desde ActiveCampaign si esos datos se almacenan en campos personalizados. Por ejemplo, si recogió una información de dirección de clientes prospectos o contactos en campos personalizados.
La información geográfica recopilada por ActiveCampaign desde una dirección IP de contacto o prospecto no se puede sincronizar.
Una vez que un prospecto se convierte en un contacto en Salesforce, el ID de ActiveCampaign y las actividades de marketing se llevarán a la página de registro de contactos en Salesforce.
Las etiquetas de ActiveCampaign también se actualizarán para el contacto convertido. Esta actualización se produce cuando la sincronización actualiza el contacto en ActiveCampaign desde Salesforce. El "created-from-salesforce-contact" reemplazará a la etiqueta "created-from-salesforce-lead" y una nueva etiqueta de "salesforce-lead-converted-to-contact" se agregará la etiqueta.
Si se elimina un prospecto o un contacto en Salesforce, la integración no eliminará el contacto en ActiveCampaign.
Si el contacto o el prospecto que eliminó en Salesforce se actualiza o edita en ActiveCampaign, se activará una sincronización y el contacto o el prospecto se agregarán de nuevo a su cuenta de Saleforce. Para evitar que esto suceda, deberá eliminar cualquiera de estas etiquetas del registro contact en ActiveCampaign:
- añadido a salesforce-contact
- añadido a salesforce-lead
Una vez que estas etiquetas se eliminan del registro de contacto en ActiveCampaign, la sincronización no se ejecutará.
Sí. Seguiremos sus reglas de asignación activa de leads en Salesforce cada vez que se sincronice la información.
Preguntas frecuentes sobre Salesforce Opportunity
Sí, puede sincronizar Salesforce Opportunities con su cuenta de ActiveCampaign. Para obtener más información, visite Cómo funcionan las oportunidades de Salesforce con ActiveCampaign.
No admitimos la sincronización histórica. Una vez habilitada esta función, deberá editar un registro de opportunity existente para sincronizarlo.
Si desea realizar una edición, debe estar en uno de los cuatro campos que se sincronizan con ActiveCampaign. Como recordatorio, estos cuatro campos son:
- Nombre
- Cantidad
- Etapa
- Fecha de cierre
Si se realizan actualizaciones en campos fuera de este conjunto definido, la Oportunidad no se sincronizará con ActiveCampaign.
El contacto debe terminar de crearse en ActiveCampaign antes de que comience la sincronización de oportunidades. A la espera de que no haya errores, la Oportunidad debe sincronizarse con ActiveCampaign. Si hay errores, la Oportunidad permanecerá en "esperando la próxima sincronización" o "no cumplió con los criterios de sincronización" y se publicará un error en el Panel de estado de sincronización.
Creamos campos de activeCampaign Managed Package que un administrador de Salesforce puede agregar al diseño de registro para el objeto Opportunity. Estos campos son:
- Estado de sincronización de ActiveCampaign
- Última sincronización de ActiveCampaign
También agregamos Oportunidades a nuestro panel de sincronización para que pueda realizar un seguimiento de la sincronización saliente y ver cualquier error que se encuentre.
La primera versión que estamos lanzando solo incluye un conjunto selecto de campos. Los cambios realizados fuera del Nombre de oportunidad, la Etapa, la Cantidad y/o la Fecha de cierre esperada no serán capturados por nuestros desencadenantes de actualización y, por lo tanto, no se sincronizarán con ActiveCampaign.