Puede agregar y actualizar contactos de ActiveCampaign a Nimble CRM con una acción de automatización.
Toma nota
- Esta integración requiere una cuenta de Nimble y acceso a automatizaciones en ActiveCampaign
- Puedes conectar más de una cuenta de Nimble a ActiveCampaign
- Solo los campos de contacto de ActiveCampaign se pueden sincronizar con Nimble. Esto incluye campos de contacto estándar y campos de contacto personalizados
- Solo los contactos que lleguen a la acción "Crear y actualizar personas en Pipedrive" en tu automatización se agregarán o actualizarán en Pipedrive.
Cómo funciona la app Nimble
Esta opción utiliza la acción de automatización "Crear y actualizar personas en Pipedrive" para sincronizar la información de contacto de ActiveCampaign con Pipedrive. Una vez que agregue esta acción a la automatización, un mensaje le guiará a través de los siguientes pasos de conexión y configuración:
- Conectarse a una cuenta de Nimble
- Asignar campos de contacto de ActiveCampaign con campos en tu cuenta de Nimble
A medida que los contactos pasan por esta acción en su automatización, los datos mapeados se sincronizarán con Nimble en tiempo real.
Agregue y configure la acción "Crear y actualizar personas en Pipedrive" en su automatización
1. Desde su automatización, haga clic en "App de CX" en el menú de la derecha.
2. Haga clic en la acción "Crear y actualizar contactos en Nimble" y arrástrela a su automatización.
3. Se abrirá un cuadro de diálogo. Haz clic en el botón "Conectar".
4. Proporcione el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Nimble en la siguiente pantalla y siga el resto de las instrucciones para completar la configuración.
5. Se le dirigirá de nuevo a su cuenta de ActiveCampaign. El cuadro de diálogo mostrará un " Cuenta conectada!" Mensaje. Haga clic en el botón "Continuar".
6. Haga clic en el menú desplegable "Grupos de campos" para seleccionar los grupos de campos de Nimble. Puede seleccionar más de un grupo. Los contactos que pasen por esta acción de automatización en ActiveCampaign se asignarán a los grupos que seleccione.
Para seleccionar un grupo (s), haga clic en el menú desplegable "Grupos de campos" y luego haga clic en el nombre del grupo.Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Continuar".
7. Para el siguiente paso, deberá asignar los campos de contacto de su cuenta de ActiveCampaign a los campos de Nimble. Tenga en cuenta que debe asignar el campo de nombre en Nimble.
Puede asignar campos adicionales como Apellido, Correo electrónico, Número de teléfono y cualquier campo de contacto personalizado. Para hacerlo, haga clic en "Agregar asignación de campos" y luego haga clic en los menús desplegables para asignar los campos deseados.
Una vez que haya terminado de asignar campos, haga clic en el botón "Siguiente".
La acción se agregará a su automatización en ActiveCampaign.
Además, Pipedrive aparecerá en el " Apps conectadas" en su cuenta de ActiveCampaign.
Desconecte su cuenta de Nimble CRM de ActiveCampaign
Puedes desconectar tu cuenta de Nimble de ActiveCampaign. Una vez desconectado, ya no podrá sincronizar la información de contacto de ActiveCampaign con Nimble. No se perderá información en Nimble una vez que se desconecte la cuenta.
Haga clic en "Apps" en el menú de la izquierda.
Haga clic en "Apps conectadas".
3. Haga clic en la app "Nimble CRM".
2. Haz clic en el botón "Desconectar".
5. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. 2. Haz clic en el botón "Desconectar".
Su cuenta de Nimble se desconectará de ActiveCampaign. Aparecerá un mensaje de confirmación en la parte superior de la página de la app Nimble CRM.