Puede usar el botón "Exportar" para exportar cuentas a un archivo CSV. Hacerlo le permite extraer y manipular los datos de la cuenta fuera de su cuenta de ActiveCampaign.
Toma nota
- Debe configurar permisos para exportar cuentas
-
No se pueden exportar las notas de cuentas
Cuentas de exportación
Puede exportar cuentas a un archivo CSV. Cada exportación tendrá un enlace donde podrá descargar los resultados. Esto se encuentra en la página Estado de importación/exportación de su cuenta. Estos enlaces caducarán después de 30 días.
- Haz clic en Contactos en el menú de la izquierda.
- Haga clic en la opción Cuentas.
-
Haga clic en la opción "Exportar" en la parte superior derecha.
La exportación se descargará en un archivo CSV de inmediato. Puede navegar fuera de la página o cerrar la ventana. Una vez completada la exportación, puede descargar los resultados. Los resultados se encuentran en la página Estado de importación/exportación de su cuenta de ActiveCampaign.
Descargar una exportación de cuenta desde la página Estado de importación/exportación
Una vez que ejecute una exportación, puede acceder al enlace de descarga en la página Estado de importación/exportación de su cuenta de ActiveCampaign. Estos vínculos caducan 30 días después de ejecutar la exportación.
- Haz clic en "Oportunidades de venta" en el menú de la izquierda.
- Haz clic en "Importar/Exportar estado".
- Se cargará la página Estado de importación/exportación. Haga clic en la pestaña "Exportar".
- Haga clic en el enlace "Descargar" para la exportación de la cuenta que desea descargar.
El archivo CSV contendrá todos los campos de cuenta personalizados y los siguientes campos de cuenta estándar:
- ID de cuenta
- Nombre de la cuenta
- Sitio web
- Fecha y hora de creación
- Fecha y hora actualizadas
- Descripción
- Dirección 1
- Dirección 2
- Ciudad
- Estado o provincia
- Código postal
- País
- Número de empleados
- Ingresos anuales
- Industria o Vertical
Ver el historial de exportación de cuentas
La página Estado de importación/exportación mostrará una lista de todas las importaciones y exportaciones de sus cuentas. Tenga en cuenta que necesita permiso para exportar cuentas para ver la información de exportación de cuentas en esta página.
- Haz clic en "Oportunidades de venta" en el menú de la izquierda.
- Haz clic en "Importar/Exportar estado".
- Se cargará la página Estado de importación/exportación. Haga clic en la pestaña "Exportar".
La página Estado de exportación mostrará la siguiente información para cada exportación de cuenta:
- Exportación, día, fecha y hora
- Usuario de la cuenta que inició la exportación
- Tipo de exportación (Oportunidad de venta o Cuenta)
- Número de registros en la exportación
- Fecha de vencimiento de la exportación (los enlaces de descarga de exportación caducan después de 30 días)
- Estado de exportación
- Exportar enlace de descarga