¿Cómo puedo ver todas las oportunidades de sales en mi cuenta de ActiveCampaign?

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Puede ver todas las oportunidades de sales a las que tiene acceso en página Lista de oportunidad de sales, independientemente del estado o el embudo.

En este artículo, aprenderá cómo ver la lista de todas sus oportunidad de sales en su cuenta.

Toma nota

  • Usuarios que no son administradores: solo verá las oportunidades de sales en página Lista de oportunidad de ventas para las que tiene permiso para ver.
  • administraciónes de cuentas: verás todas las oportunidades de sales en tu cuenta

Ver una lista de todas tus oportunidad de sales

Para ver todas las oportunidades de sales en tu cuenta:

  1. Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
  2. Haga clic en el icono de hamburguesa en la parte superior derecha de la página Ofertas.

    Hamburger_icon_that_looks_like_three_lines.png

página Lista de oportunidad de sales cargará todas las oportunidades de sales a las que tenga acceso. Se ordenarán por título de oportunidad de venta.

Para utilizar cualquiera de estos filtros, haga clic en el filtro que desea utilizar y, a continuación, haga clic en una de las opciones presentadas.

Example_filter_with_Deal_status_chosen_as_Open.png

También puede agregar un filtro adicional para ver una lista de oportunidad de sales por detalles de la oportunidad de venta (título, valor de descripción, etc.) o por valor de campo de oportunidad de venta personalizado. Para hacerlo, haga clic en el botón "Agregar un filtro" y luego haga clic en una de las opciones presentadas.

Add_a_Filter_button_will_reveal_a_dropdown_of_additional_options.png

Una vez que haya filtrado sus oportunidad de sales, puede exportarlas a un archivo CSV.

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