Puede ver todas las oportunidades de sales a las que tiene acceso en página Lista de oportunidad de sales, independientemente del estado o el embudo.
En este artículo, aprenderá cómo ver la lista de todas sus oportunidad de sales en su cuenta.
Toma nota
- Usuarios que no son administradores: solo verá las oportunidades de sales en página Lista de oportunidad de ventas para las que tiene permiso para ver.
- administraciónes de cuentas: verás todas las oportunidades de sales en tu cuenta
Ver una lista de todas tus oportunidad de sales
Para ver todas las oportunidades de sales en tu cuenta:
- Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
-
Haga clic en el icono de hamburguesa en la parte superior derecha de la página Ofertas.
página Lista de oportunidad de sales cargará todas las oportunidades de sales a las que tenga acceso. Se ordenarán por título de oportunidad de venta.
Para utilizar cualquiera de estos filtros, haga clic en el filtro que desea utilizar y, a continuación, haga clic en una de las opciones presentadas.
También puede agregar un filtro adicional para ver una lista de oportunidad de sales por detalles de la oportunidad de venta (título, valor de descripción, etc.) o por valor de campo de oportunidad de venta personalizado. Para hacerlo, haga clic en el botón "Agregar un filtro" y luego haga clic en una de las opciones presentadas.
Una vez que haya filtrado sus oportunidad de sales, puede exportarlas a un archivo CSV.