Puede agregar y actualizar clientes prospectos de ActiveCampaign a Zendesk Sell con una acción de automatización.
Toma nota
- Esta integración requiere una cuenta de Zendesk Sell y acceso a automatizaciones en ActiveCampaign.
- Puedes conectar más de una cuenta de Zendesk Sell a ActiveCampaign
- Solo los campos de contacto de ActiveCampaign se pueden sincronizar con Zendesk Sell. Esto incluye campos de contacto estándar y campos de contacto personalizados
- Solo los contactos que lleguen a la acción "Crear y actualizar personas en Pipedrive" en tu automatización se agregarán o actualizarán en Pipedrive.
Cómo funciona la app Zendesk Sell
La app Zendesk Sell utiliza la acción de automatización "Crear y actualizar clientes prospectos en Zendesk Sell" para sincronizar la información de contacto de ActiveCampaign con Zendesk Sell. Una vez que agregue esta acción a la automatización, un mensaje le guiará a través de los siguientes pasos de conexión y configuración:
- Conectarse a una cuenta de Zendesk Sell
- Aplica etiquetas de Zendesk Sell a tus clientes prospectos
- Asignar campos de contacto de ActiveCampaign con campos en su cuenta de Zendesk Sell
A medida que los contactos pasan por esta acción en su automatización, los datos asignados se sincronizarán con Zendesk Sell en tiempo real.
Agregue y configure la acción "Crear y actualizar personas en Pipedrive" en su automatización
1. Desde su automatización, haga clic en "App de CX" en el menú de la derecha.
2. Haz clic en la acción "Crear y actualizar clientes prospectos en Zendesk Sell" y arrástrala a tu automatización.
3. Se abrirá un cuadro de diálogo. Haz clic en el botón "Conectar".
4. En la siguiente pantalla, haga clic en el botón "Autorizar". Esto le dará permiso a ActiveCampaign para acceder a los datos de su cuenta de Zendesk Sell.
5. Se le dirigirá de nuevo a su cuenta de ActiveCampaign. El cuadro de diálogo mostrará un " Cuenta conectada!" Mensaje. Haga clic en el botón "Continuar".
6. Haga clic en el menú desplegable "Etiquetas" para aplicar una o más etiquetas de Zendesk Sell al prospecto que se está creando a través de esta acción de automatización. Este paso es opcional. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Continuar".
7. Para el siguiente paso, deberá asignar los campos de contacto de su cuenta de ActiveCampaign a los campos de Zendesk Sell. Tenga en cuenta que debe asignar los campos de apellido y correo electrónico en Zendesk Sell.
Puede asignar campos adicionales como Nombre, Número de teléfono y cualquier campo de contacto personalizado. Para hacerlo, haga clic en "Agregar asignación de campos" y luego haga clic en los menús desplegables para asignar los campos deseados.
Una vez que haya terminado de asignar campos, haga clic en el botón "Siguiente".
La acción se agregará a su automatización en ActiveCampaign.
Además, Pipedrive aparecerá en el " Apps conectadas" en su cuenta de ActiveCampaign.
Desconectar tu cuenta de Zendesk Sell de ActiveCampaign
Puedes desconectar tu cuenta de Zendesk Sell de ActiveCampaign. Una vez desconectado, ya no podrás sincronizar la información de contacto de ActiveCampaign con Zendesk. No se perderá información en Zendesk Sell una vez que se desconecte la cuenta.
Haga clic en "Apps" en el menú de la izquierda.
Haga clic en "Apps conectadas".
3. Haga clic en la app "Zendesk Sell".
2. Haz clic en el botón "Desconectar".
5. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. 2. Haz clic en el botón "Desconectar".
Tu cuenta de Zendesk Sell se desconectará de ActiveCampaign. Aparecerá un mensaje de confirmación en la parte superior de la página de la app Zendesk Sell.