Las recetas de informes personalizados son paneles prediseñados y se ven disponibles en su cuenta. Puede utilizar estas plantillas como punto de partida para crear sus propios informes personalizados.
Acceder a recetas de informes personalizados
Para acceder a plantillas de informes personalizadas:
- Haga clic en Informes en el menú de la izquierda.
- Haga clic en la opción "Informes personalizados".
- Haga clic en el menú de carpetas (alternar navegación) en la esquina derecha.
- El cajón Contenido de la carpeta se deslizará hacia afuera. Seleccione la carpeta "Compartido".
- Haga clic en la opción "Recetas".
Verá una lista cada vez mayor de paneles y Informes para elegir. Recomendamos comenzar mirando el Panel de Vista general de marketing, el Panel de Vista general de la automatización o el Panel de Vista general de sales.
Vea cómo se crearon las métricas
La plantilla de informes cargará y mostrará métricas para sus campañas o automatizaciones, dependiendo de la plantilla seleccionada. Cada métrica enumerada en la página está en un mosaico.
Para ver cómo se crearon los datos de cualquier icono del informe:
- Pase el ratón sobre el icono.
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales que aparecen.
- Haga clic en la opción "Explorar desde aquí".
La página se volverá a cargar y le mostrará cómo se construyó esa métrica. Por ejemplo, si hace clic en la barra "Filtros" en la parte superior de la página, el menú se expandirá para mostrarle todos los filtros utilizados para crear esta métrica.
Desde aquí, puede eliminar filtros haciendo clic en la "X", usar y / o lógica con filtros para restringir o expandir datos haciendo clic en "+", o aplicar diferentes filtros utilizando los menús desplegables proporcionados. Cuando termine, haga clic en el botón "Ejecutar" para actualizar los resultados.
Guardar el icono en un Informe del panel
Una vez que haya terminado, puede guardar el nuevo icono como un Informe o guardarlo en un Informe o panel en su espacio personal o compartido.
- Haga clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha de la página.
- Coloca el cursor sobre "Guardar" y selecciona una de las siguientes opciones: "Guardar como Informe", "Guardar como un nuevo panel" o " Guardar en un panel existente".
- Complete el campo "Título" para nombrar su Informe o Panel.
- Seleccione la carpeta donde desea guardar su Informe o panel. Recordatorio: guardar en la carpeta "Grupo" hará que el informe sea accesible para otros usuarios dentro de Informes personalizados.
- Seleccione "Guardar".