Cree un informe que destaque el valor de la oportunidad de venta por fecha de cierre pronosticada.
En este artículo de receta se muestra cómo crear un informe personalizado que muestra el valor de la oportunidad de venta con respecto a la fecha de cierre prevista de la oportunidad de venta. El informe incluye la capacidad de filtrar por una embudo específica y un marco de tiempo previsto.
Ingredientes
- 2 Filtros
- Fecha de cierre prevista de las oportunidades de venta
- Embudo de oportunidades de venta
- 1 Dimensión
- Oportunidades de venta pronosticadas para cerrar el mes
- 1 Métrica
- Valor total de las oportunidades de venta
Acceso a informes personalizados
La herramienta de informes personalizados se encuentra en la sección Informes de su cuenta. Para acceder a la herramienta de informes:
1. Haga clic en "Informes" en el menú izquierdo de su cuenta.
2. Haga clic en "Informes personalizados" en el menú " Informes".
Cree el informe
Cree los dos filtros y la dimensión:
1. Haga clic en la vista "Oportunidades de venta" para mostrar las dimensiones y métricas anidadas.
2.Haga clic en la vista "Fecha de cierre prevista" para expandir una lista de opciones. Esto está anidado en "Oportunidades de venta".
3. Desplácese sobre la dimensión "Fecha de cierre pronosticada" y luego haga clic en el botón "Filtro" que aparece.
4. Desplácese sobre la dimensión "Embudo" y luego haga clic en el botón "Filtro" que aparece.
5. Haga clic en "Forecasted Close Month" para incorporar la dimensión al informe.
Así es como debería verse el informe hasta ahora:
Cree la métrica:
1. Haga clic en "Valor total" para incluir la métrica en el informe. Es posible que deba desplazarse hacia abajo en el panel izquierdo para ver esta opción.
2. Utilice la sección Filtros de la ventana Explorar ubicada en la barra central superior para seleccionar el parámetro deseado "Pipeline" o "Forecasted Close Date".
3. Haga clic en la sección "Visualización" y luego haga clic en el icono del gráfico "Columna".
4. Haga clic en "Ejecutar" para recuperar los datos. Esto se encuentra en la parte superior derecha del informe.
Guardar y compartir el informe
1. Haga clic en el icono de engranaje de configuración en la esquina superior derecha de Explorar; a la derecha del botón "Ejecutar".
2. Haga clic en "Guardar como un vistazo ..." opción.
3. Escriba un título para el informe.
4. Opcional: Escriba una descripción de Buscar contexto adicional.
5. Haga clic en la opción "Guardar y Ver Informe".