Las decisiones basadas en datos son mejores decisiones, por lo que necesitas datos detallados. Los informes personalizados pueden darte los datos detallados que necesitas para tomar esas decisiones con confianza.
Los informes personalizados te permiten crear informes que te dan una vista completa de marketing y ventas para ayudarte a descubrir tendencias, áreas de oportunidad y hacer crecer tu negocio con los datos específicos que necesitas.
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Qué son los informes personalizados
Los informes personalizados te ayudan a analizar información y responder preguntas específicas que puedas tener sobre datos o actividades concretas. Cuando creas un informe personalizado, puedes guardarlo en tu cuenta. Puedes acceder a un informe guardado en cualquier momento, compartirlo con otra persona usuaria de la cuenta o descargarlo.
Los datos de tus informes personalizados se actualizan una vez al día alrededor de las 5:30 CST/11:30 UTC (los horarios cambian según la zona horaria).
Dónde encontrar los informes personalizados
Para acceder a los informes personalizados:
- Inicia sesión en tu cuenta de ActiveCampaign.
- Haz clic en "Informes" en el menú de la izquierda.
- Haz clic en "Informes personalizados".
- Cuando llegas a la página de informes personalizados, verás un panel Explorar.
Para familiarizarte con la terminología del panel, puedes consultar este artículo sobre terminología de informes personalizados.
¿Qué contiene el panel Explorar de informes personalizados?
Para empezar, mira el lado izquierdo del panel. Verás una lista de tablas. Puedes usar estas tablas para crear informes personalizados. Ahí se encuentra lo siguiente:
- Tabla de automatización
- Tabla de campañas de correo electrónico
- Tabla de contactos
- Tabla de oportunidades de venta
- Tabla de Ecommerce
Cada tabla se divide en dos subcategorías: Dimensiones y Medidas.
Dimensions son campos estáticos que definen el nombre del encabezado en la hoja de cálculo de informes.
Measures son campos que quieres calcular y que se alinean con una dimensión específica.
Si te preguntas qué significa cada medida, puedes pasar el cursor sobre el pequeño ícono de "I" en cada una para ver más información.
Casos de uso de informes personalizados
Los informes personalizados te dan información valiosa sobre tus clientes para ayudarte a tomar mejores decisiones de negocio. Algunos casos de uso de los informes personalizados incluyen:
- Ver una lista de los comportamientos de interacción de un contacto segmentados por atributos de campaña o automatización (es decir, nombre de la campaña)
- Ver el tiempo promedio de compromiso de un contacto que canceló su suscripción a una campaña o automatización en particular
- Ver las aperturas de un correo electrónico de automatización, filtradas por el valor de un campo personalizado de contacto en un intervalo de fechas específico
- Usar nuevas medidas en campañas de correo electrónico, automatizaciones y datos de contacto; esto incluye números como el total de envíos de campaña, las métricas de interacción de la campaña, el total de automatizaciones completadas y más
- Compartir informes fácilmente con tu equipo
- Usar plantillas de informes para entender mejor cómo crear tus propios informes
Preguntas frecuentes sobre informes personalizados
¿Sobre qué puedo generar informes en Informes personalizados?
ActiveCampaign ofrece informes sobre las siguientes áreas:
- Contactos
- Oportunidades de venta
- Automatizaciones
- Campañas de correo electrónico
- Ecommerce
También te permitimos hacer uniones cruzadas de datos de estas áreas para que puedas crear, por ejemplo, un informe que muestre la lista de correos electrónicos únicos (contactos) que han abierto un correo electrónico (campañas) en un intervalo de tiempo específico.
Ten en cuenta que las oportunidades de venta no incluyen opciones de informes para tareas. Solo las oportunidades de venta asociadas con contactos están disponibles en los informes personalizados.
¿Cómo creo un informe basado en campos personalizados de contacto u oportunidad de venta?
Los campos personalizados en Informes personalizados se describen con las siguientes dimensiones:
- Custom Fields: el campo específico sobre el que quieres generar un informe.
- Custom Field Values: los valores dentro de un campo que se asignan a un contacto específico.
Para crear un informe basado en un campo llamado Lead Source, con valores Website, Organic y Referral, tendrás que hacer lo siguiente:
- En la pestaña Dimensiones, haz clic para agregar la dimensión "Custom Field Values" a tu conjunto de datos desde el menú desplegable del lado izquierdo.
- Add a measure, como "Count".
- Agregar un filtro para aislar el campo específico sobre el que te gustaría generar un informe, como "Lead Source".
- Ejecutar el informe.
El resultado final debe ser una tabla con el recuento de contactos que tienes con cada fuente de clientes potenciales individual (Website, Organic, Referral). Luego puedes seleccionar cualquier visualización que prefieras para representar este conjunto de datos.
¿Puedo aplicar filtros a un panel que creé?
Sí. Cuando miras un panel que creaste, puedes hacer clic en "Editar" y luego hacer clic en "Filtros" en la parte superior del panel. Esto te permitirá aplicar varios filtros a cualquiera de los informes del panel que creaste.
¿Qué significa usar una tabla dinámica en mi informe?
Usar una tabla dinámica en un informe te permite generar informes con varias dimensiones en lugar de una sola dimensión.
Por ejemplo, un informe de dimensión única puede ser el recuento de oportunidades de venta con una fecha de cierre prevista específica, en el que tu tabla mostrará filas de fechas con un recuento junto a cada una.
Si quisieras añadir un propietario de oportunidad de venta a este informe de dimensión única, lo más probable es que quisieras añadirlo como una tabla dinámica para desglosar el recuento de oportunidades de venta por fecha y por propietario. Tu tabla tendría entonces una fila de fechas con recuentos y fechas. Sin embargo, ahora cada fila tendrá una columna única (y un recuento) para cada propietario individual.
¿Qué son las dimensiones de solo filtro y para qué se usan (es decir, unión cruzada)?
Solo puedes añadir dimensiones de solo filtro a los informes como filtros. En concreto, te permiten crear informes que unen datos de varias áreas de Informes personalizados (también conocido como unión cruzada).
Por ejemplo, si quisieras crear una lista de direcciones de correo electrónico (contactos) que han abierto un correo electrónico (campaña) dentro de un intervalo de fechas específico, estarías haciendo referencia a dos tablas diferentes: contactos y campañas de correo electrónico. Añadir una dimensión de solo filtro de tipo de relación de campaña te permitirá seleccionar el tipo de relación que el contacto tiene con una campaña determinada.
En este caso, añadirías un filtro de tipo de relación de campaña = aperturas y un filtro para la fecha del evento. Luego añadirías la dirección de correo electrónico como dimensión y ejecutarías tu informe. Esto te daría una lista de direcciones de correo electrónico que han abierto un correo electrónico dentro del intervalo de fechas que filtraste.
¿Cómo comparto informes con mi equipo?
ActiveCampaign no ofrece enlaces de uso compartido específicos para ningún informe que se crea en Informes personalizados. Para ver un informe, debes tener acceso a Informes personalizados como un todo.
Sin embargo, hay tres tipos de Vistas y Paneles, y algunos los puedes compartir con varios usuarios:
-
Personal
Solo lo puede ver el usuario que lo crea. -
Grupo
Accesible para todos los usuarios que tienen acceso a Informes personalizados. -
Compartido
ActiveCampaign lo crea y administra para que lo uses como guía sobre cómo aprovechar Informes personalizados.
Puedes elegir qué tipo quieres asignar a tu informe cuando creas una Vista o un Panel.