Introducción a los informes personalizados

Los informes personalizados están disponibles en el plan Enterprise.

Las decisiones basadas en datos son mejores decisiones, lo que significa que necesita datos detallados. Los informes personalizados pueden proporcionarle los datos detallados que necesita para tomar esas decisiones con confianza.

Los informes personalizados le permiten crear informes que le ofrecen una visión completa del marketing y las ventas para ayudar a descubrir tendencias, áreas de oportunidad y hacer crecer su negocio con los datos específicos que necesita.

¿Qué son los informes personalizados?

Los informes personalizados le ayudan a analizar información y responder preguntas específicas que pueda tener en torno a datos o actividades específicas. Al crear un informe personalizado, puede guardarlo en su cuenta. Se puede acceder a un informe guardado en cualquier momento, compartirlo con otro usuario de la cuenta o descargarlo.

Los datos de sus informes personalizados se actualizan una vez al día alrededor de las 5:30am CST/11:30 UTC (las horas variarán para las zonas horarias respectivas).

¿Dónde puedo encontrar informes personalizados?

Para acceder a informes personalizados:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de ActiveCampaign.
  2. Haga clic en "Informes" en el menú de navegación del lado izquierdo.
  3. Haga clic en "Informes personalizados."
  4. Cuando aterrice en la página Informes personalizados, estará mirando un panel Explorar.

Para familiarizarse con la terminología del panel, puede hacer referencia a este artículo Terminología de informes personalizados.

¿Qué hay en el panel Exploración de informes personalizados?

Para empezar, mire el lado izquierdo del panel. Verá una lista de tablas. Estas tablas se pueden usar para crear informes personalizados. Existe el:

  • Tabla de automatización
  • Tabla De campañas
  • Tabla de contactos
  • Tabla de ofertas

Cada tabla se divide en dos subcategorías: Dimensiones y medidas

  1. Dimensiones
    Estos son campos estáticos que definen el nombre de lo que el encabezado estará en la hoja de cálculo de creación de informes. 
  2. Medidas
    Los campos que desea calcular que se alinearán con una dimensión específica

Si te ’ estás preguntando lo que significa cada medida, puedes pasar el cursor sobre el icono de “ I en cada uno para obtener más ” información.

Los informes personalizados usan casos

Los informes personalizados le proporcionan información valiosa sobre sus clientes para ayudarle a tomar mejores decisiones empresariales. Algunos casos de uso de informes personalizados incluyen:

  • Ver una lista de los comportamientos de interacción de un contacto segmentados por atributos de campaña/automatización (es decir: nombre de la campaña)
  • Consulta el tiempo medio de compromiso de un contacto que canceló la suscripción para una campaña/automatización en particular
  • Consulte las aperturas de un correo electrónico de automatización, filtrada por el valor de campo de contacto personalizado en un intervalo de fechas específico
  • Utilizar nuevas medidas en campañas, automatizaciones y datos de contacto; esto incluye números como el envío total de campañas, métricas de participación en la campaña, automatizaciones totales completadas y más
  • Comparta fácilmente informes en todo su equipo
  • Utilice plantillas de informe para comprender mejor cómo crear sus propios informes

Preguntas frecuentes sobre informes personalizados

¿Sobre qué puedo informar en Creación de informes personalizados?

ActiveCampaign ofrece creación de informes sobre las siguientes áreas:

  • Contactos
  • Oportunidades de venta
  • Automatizaciones
  • Campañas

También le permitemos cruzar datos de combinación de estas áreas para que pueda crear, por ejemplo, un informe que muestra la lista de correos electrónicos únicos (Contactos) que han abierto un correo electrónico (Campañas) en un intervalo de tiempo específico.

Tenga en cuenta que las ofertas no incluyen opciones de creación de informes para Tareas.

¿Cómo puedo crear un informe basado en campos personalizados de contacto o de trato?

Los campos personalizados en creación de informes personalizados se describen por dos dimensiones:

  1. Campos personalizados:el campo real sobre el que desea informar.
  2. Valores de campo personalizados:los valores que se encuentran dentro de un campo que se asignan a un contacto específico.

Para crear un informe basado en un campo llamado Fuente de cliente potencial, con valores de Sitio web, Orgánico y Cuenta referida, deberá hacer lo siguiente:

  1. En la pestaña Dimensiones, haga clic para agregar la dimensión "Valores de campo personalizados" al conjunto de datos desde el menú desplegable del lado izquierdo.
  2. Agregue una medida, como "Contar".
  3. Agregue un filtro para aislar el campo específico sobre el que desea informar, como "Fuente de cliente potencial".
  4. Ejecuta el informe.

Su resultado final debe ser una tabla con el recuento de contactos que tenga con cada fuente de cliente potencial individual (sitio web, orgánico, referencia). A continuación, puede seleccionar cualquier visualización que prefiera representar este conjunto de datos.

¿Puedo aplicar filtros a un panel que he creado?

Sí. Cuando vea un panel que ha creado, puede hacer clic en Editar y, a continuación, en Filtros en la parte superior del panel. Esto le permitirá aplicar varios filtros a cualquiera de los informes en el panel que ha creado.

¿Qué significa usar un pivote en mi informe?

El uso de un pivote en un informe le permite informar sobre varias dimensiones, en lugar de una dimensión singular.

Por ejemplo, un informe de dimensión singular puede ser el Recuento de transacciones con una fecha de cierre prevista específica, en la que la tabla mostrará filas de fechas con un recuento junto a cada una.

Si desea agregar un propietario de trato a este informe de dimensión singular, es probable que desee agregar esto como un pivote para desglosar el recuento de transacciones por fecha y por propietario. A continuación, la tabla tendría una fila de fechas con recuentos y fechas. Sin embargo, cada fila ahora tendrá una columna única (y recuento) para cada propietario individual.

¿Qué son las dimensiones de solo filtro y para qué se utilizan (es decir, la unión cruzada)?

Las dimensiones de solo filtro solo se pueden agregar a los informes como filtros. Más específicamente, le permiten crear informes que cruzan datos entre varias áreas de creación de informes personalizados (también conocido como combinación cruzada).

Por ejemplo, si desea crear una lista de direcciones de correo electrónico (Contactos) que han abierto un correo electrónico (Campaña) dentro de un intervalo de fechas específico, hace referencia a dos tablas diferentes: Contactos y Campañas. Agregar una dimensión de solo filtro de Tipo de relación de campaña, le permitirá seleccionar el tipo de relación que el contacto tiene con una campaña determinada.

En este caso, agregaría un filtro de tipo de relación de campaña: se abre y un filtro para la fecha del evento. A continuación, agregaría la dirección de correo electrónico como dimensión y ejecutaría el informe. Esto le daría una lista de direcciones de correo electrónico que han abierto un correo electrónico dentro del intervalo de fechas por el que filtró.

¿Cómo comparto informes con mi equipo?

Nota: ActiveCampaign no ofrece vínculos de recurso compartido específicos a ningún informe determinado que se crea en Creación de informes personalizados; para ver un informe, debe tener acceso a Creación de informes personalizados en su conjunto.

Hay 3 tipos de Looks y Dashboards, algunos de los cuales puedes compartir con varios usuarios:

  1. Personal
  2. Grupo
  3. Compartido

Los informes en Personal solo los puede ver el usuario que los crea. Todos los usuarios que tienen acceso a la creación de informes personalizados pueden acceder a los informes en grupo. Por último, ActiveCampaign crea y administra los informes de Shared para que su referencia se use como guías para aprovechar la Creación de informes personalizados.

Puede elegir cuál de los 3 tipos desea establecer el informe como cuando cree cualquier Look o Dashboard.

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