Introducción a los informes personalizados

Los informes personalizados están disponibles en el plan Enterprise.

Las decisiones basadas en datos son mejores decisiones, lo que significa que necesita datos detallados. Los informes personalizados pueden proporcionarle los datos detallados que necesita para tomar esas decisiones con confianza.

Informes personalizados le permite crear informes que le brindan una visión completa del marketing y las ventas para ayudarlo a descubrir tendencias, áreas de oportunidad y hacer crecer su negocio con los datos específicos que necesita.

¿Qué son los informes personalizados?

Los informes personalizados le ayudan a analizar la información y responder preguntas específicas que pueda tener sobre datos o actividades específicas. Al crear un informe personalizado, puede guardarlo en su cuenta. Se puede acceder a un informe guardado en cualquier momento, compartirlo con otro usuario de la cuenta o descargarlo.

Los datos de sus informes personalizados se actualizan una vez al día alrededor de las 5:30 am CST / 11:30 UTC (los horarios diferirán para las respectivas zonas horarias).

¿Dónde puedo encontrar informes personalizados?

Para acceder a los informes personalizados:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de ActiveCampaign.
  2. Haga clic en "Informes" en el menú de la izquierda.
  3. Haga clic en "Informes personalizados".
  4. Cuando aterrice en la página Informes personalizados, verá un panel Explorar.

Custom_reports_explore_panel.png

Para familiarizarse con la terminología del panel, puede hacer referencia a este artículo Terminología de informes personalizados.

¿Qué hay en el panel Explorar informes personalizados?

Para iniciar, mira el lado izquierdo del panel. Verá una lista de tablas. Estas tablas se pueden usar para crear informes personalizados. Existe la:

  • Tabla de automatización
  • Tabla de campañas
  • Tabla de contactos
  • Tabla de oportunidades de venta
  • Tabla de ecommerce

Cada tabla se divide en dos subcategorías: Dimensiones y Métricas .

Las dimensiones son campos estáticos que definen el nombre de lo que será el encabezado en la hoja de cálculo de informes.

Las métricas son campos que desea calcular y que se alinearán con una dimensión específica.

Si se pregunta qué significa cada métrica, puede pasar el cursor sobre el pequeño icono "I" en cada una para obtener más información.

Casos de uso de informes personalizados

Los informes personalizados le brindan información valiosa sobre sus clientes para ayudarlo a tomar mejores decisiones para su negocio. Algunos casos de uso de informes personalizados incluyen:

  • Vea una lista de los comportamientos de participación de un contacto segmentados por atributos de campaña / automatización (es decir, nombre de la campaña)
  • Ver el tiempo medio de compromiso de un contacto que se ha dado de baja de una campaña/automatización en particular
  • Ver las aperturas de un correo electrónico de automatización automatización, filtradas por valor de campo de contacto personalizado en un intervalo de fechas específico
  • Utilizar nuevas métricas en campañas, automatizaciones y datos de contacto; Esto incluye números como el envío total de campañas, las estadísticas de participación de la campaña, el total de automatizaciones completadas y más
  • Comparta fácilmente informes en todo su equipo
  • Usar plantillas de informes para comprender mejor cómo crear sus propios informes

Preguntas frecuentes sobre informes personalizados

¿Sobre qué puedo informar en Creación de informes personalizados?

ActiveCampaign ofrece informes sobre las siguientes áreas:

  • Contactos
  • Oportunidades de venta
  • Automatizaciones
  • Campañas
  • Ecommerce

También le permitemos cruzar datos de combinación de estas áreas para que pueda crear, por ejemplo, un informe que muestra la lista de correos electrónicos únicos (Contactos) que han abierto un correo electrónico (Campañas) en un intervalo de tiempo específico.

Tenga en cuenta que Oportunidades de venta no incluye opciones de informes para tareas.

¿Cómo creo un informe basado en campos personalizados de contacto o oportunidad de venta?

Los campos personalizados de los informes personalizados se describen mediante las siguientes dimensiones:

  • Campos personalizados: el campo real sobre el que desea informar.
  • Valores de campo personalizados: los valores que se encuentran dentro de un campo que se asignan a un contacto específico.

Para crear un informe basado en un campo llamado Lead Source, con valores de Sitio web, Orgánico y Referencia, deberá hacer lo siguiente:

  1. En la pestaña Dimensiones, haga clic para agregar la dimensión "Valores de campo personalizados" a su conjunto de datos desde el menú desplegable del lado izquierdo.
  2. Agregue una métricas, como "Recuento".
  3. Agregue un filtro para aislar el campo específico sobre el que desea informar, como "Fuente de clientes potenciales".
  4. Ejecute el informe.

Su resultado final debe ser una tabla con el recuento de contactos que tiene con cada fuente de clientes potenciales individual (sitio web, orgánico, referencia). A continuación, puede seleccionar cualquier visualización que prefiera representar este conjunto de datos.

¿Puedo aplicar filtros a un panel que he creado?

Sí. Cuando mire un Panel que haya creado, puede hacer clic en "Editar" y luego hacer clic en "Filtros" en la parte superior del Tablero. Esto le permitirá aplicar varios filtros a cualquiera de los informes en el panel que ha creado.

¿Qué significa usar un pivote en mi informe?

El uso de un pivote en un informe le permite informar sobre varias dimensiones, en lugar de una dimensión singular.

Pivot_option_in_custom_reporting.png

Por ejemplo, un informe de dimensión singular puede ser el Recuento de oportunidades de venta con una fecha de cierre prevista específica, en la que la tabla mostrará filas de fechas con un recuento al lado de cada una.

Si desea agregar un propietario de oportunidad de venta a este informe de dimensión singular, es probable que desee agregarlo como pivote para desglosar el recuento de ofertas por fecha y por propietario. A continuación, la tabla tendría una fila de fechas con recuentos y fechas. Sin embargo, cada fila ahora tendrá una columna única (y recuento) para cada propietario individual.

¿Qué son las dimensiones de solo filtro y para qué se utilizan (es decir, la unión cruzada)?

Las dimensiones de solo filtro solo se pueden agregar a los informes como Filtros. Más específicamente, le permiten crear informes que cruzan datos entre varias áreas de creación de informes personalizados (también conocido como combinación cruzada).

Por ejemplo, si desea crear una lista de direcciones de correo electrónico (Contactos) que han abierto un correo electrónico (Campaña) dentro de un intervalo de fechas específico, está haciendo referencia a dos tablas diferentes: Contactos y Campañas. Agregar una dimensión de solo filtro de Tipo de relación de campaña, le permitirá seleccionar el tipo de relación que el contacto tiene con una campaña determinada.

En este caso, agregaría un filtro de tipo de relación de campaña = Abre y un filtro para la fecha del evento. A continuación, agregaría la dirección de correo electrónico como dimensión y ejecutaría el informe. Esto le daría una lista de direcciones de correo electrónico que han abierto un correo electrónico dentro del intervalo de fechas por el que filtró.

¿Cómo comparto informes con mi equipo?

ActiveCampaign no ofrece vínculos de uso compartido específicos a ningún informe determinado que se cree en Informes personalizados. Para ver un informe, debe tener acceso a los informes personalizados en su conjunto.

Sin embargo, hay 3 tipos de looks y paneles, algunos de los cuales puede compartir con varios usuarios:

  • Personal
    Solo puede ser visible por el usuario que los crea.
  • Grupo
    Accesible por todos los usuarios que tienen acceso a informes personalizados.
  • Compartido
    Creado y administrado por ActiveCampaign para que su referencia se use como guía sobre cómo aprovechar los informes personalizados.

Puede elegir cuál de los tipos desea establecer el informe como cuando cree cualquier Informe o Panel.

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