Las sincronizaciones de datos se configuran y controlan en su cuenta de Microsoft Dynamics en la pestaña "Configuración de sincronización".
En este artículo, aprenderá qué datos se sincronizan a través de la integración y cómo funciona la configuración de sincronización.
Datos sincronizados de ActiveCampaign a Microsoft Dynamics 365
Los siguientes elementos se sincronizan con Microsoft Dynamics:
Nuevos clientes prospectos
Se agregan nuevos clientes prospectos a Microsoft Dynamics desde ActiveCampaign a través de la acción de automatización "Crear un cliente prospecto en Microsoft Dynamics".
Aquí hay un desglose de lo que sucede cuando un contacto llega a ese paso:
- Los contactos recibirán las siguientes etiquetas en su página de perfil en ActiveCampaign: [D365: Lead] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
- Los pondremos en cola para sincronizarlos con su cuenta de Microsoft Dynamics como cliente prospecto
- Cuando se ejecute la próxima sincronización programada, se agregarán a Microsoft Dynamics como un nuevo cliente prospecto.
Nuevos contactos
Los nuevos contactos se agregan a Microsoft Dynamics desde ActiveCampaign a través de la acción de automatización "Crear un contacto en Microsoft Dynamics".
Aquí hay un desglose de lo que sucede cuando un contacto llega a ese paso:
- Los contactos recibirán las siguientes etiquetas en su página de perfil en ActiveCampaign: [D365: Contacto] [D365: Extraído de ActiveCampaign]
- Los pondremos en cola para sincronizarlos con su cuenta de Microsoft Dynamics como contacto
- Cuando se ejecute la siguiente sincronización programada, se agregarán a Microsoft Dynamics como un nuevo contacto
Información actualizada sobre clientes prospectos
La información actualizada de clientes prospectos se envía desde ActiveCampaign a Microsoft Dynamics durante una sincronización programada. La integración actualizará los campos asignados durante esta sincronización.
Para enviar información actualizada de ActiveCampaign a Microsoft Dynamics, los clientes prospectos sincronizados en ActiveCampaign necesitan uno de los dos conjuntos de etiquetas siguientes:
- [D365: Prospecto] [D365: Empujado desde Dynamics]
- [D365: Prospecto] [D365: Extraído de ActiveCampaign]
Información de contacto actualizada
La información de contacto actualizada se envía desde ActiveCampaign a Microsoft Dynamics durante una sincronización programada.
Para enviar información actualizada de ActiveCampaign a Microsoft Dynamics, los contactos sincronizados en ActiveCampaign necesitan uno de los dos conjuntos de etiquetas siguientes:
- [D365: Contacto] [D365: Empujado desde Dynamics]
- [D365: Contacto] [D365: Extraído de ActiveCampaign]
Datos sincronizados de Microsoft Dynamics 365 a ActiveCampaign
Los siguientes elementos se sincronizan con ActiveCampaign:
Nuevos clientes prospectos
Se agregan nuevos clientes prospectos a ActiveCampaign desde Microsoft Dynamics durante las sincronizaciones programadas. Los clientes prospectos incluidos en esta sincronización son determinados por usted en el paso "Configuración de datos" de la configuración de integración.
Cuando los clientes prospectos se sincronicen, recibirán las siguientes etiquetas en su página de perfil en ActiveCampaign:
[D365: Empujado desde Dynamics] [D365: Prospecto]
Nuevos contactos
Los nuevos contactos se agregan a ActiveCampaign desde Microsoft Dynamics durante las sincronizaciones programadas. Puede determinar los contactos en esta sincronización en el paso "Configuración de datos" de la configuración de integración.
Cuando los contactos se sincronicen, recibirán las siguientes etiquetas en su página de perfil en ActiveCampaign:
[D365: Prospecto] [D365: Empujado desde Dynamics]
Información actualizada sobre clientes prospectos
La información actualizada de clientes prospectos se envía desde Microsoft Dynamics a ActiveCampaign durante una sincronización programada.
Para enviar información actualizada de Microsoft Dynamics a los clientes prospectos de ActiveCampaign en ActiveCampaign se necesita uno de los dos conjuntos de etiquetas siguientes:
- [D365: Prospecto] [D365: Empujado desde Dynamics]
- [D365: Prospecto] [D365: Extraído de ActiveCampaign]
Información de contacto actualizada
La información actualizada de clientes prospectos se envía desde Microsoft Dynamics a ActiveCampaign durante una sincronización programada.
Para enviar información actualizada de Microsoft Dynamics a los contactos de ActiveCampaign en ActiveCampaign se necesita uno de los dos conjuntos de etiquetas siguientes:
- [D365: Contacto] [D365: Empujado desde Dynamics]
- [D365: Contacto] [D365: Extraído de ActiveCampaign]
Acerca de la configuración de sincronización
La configuración de sincronización y la frecuencia de trabajo se encuentran en la pestaña "Configuración de sincronización" de la configuración de integración.
Encontrará tres tipos de sincronización: Global, Inicial y Programación de trabajos.
Sincronización global
Esto está activado de forma predeterminada. Cuando esté activado, se ejecutará la "Sincronización inicial" de una sola vez.
Para pausar la sincronización de datos con ActiveCampaign, haga clic en el interruptor para establecerlo en la posición "Desactivado".
Los datos no se pueden sincronizar de Microsoft Dynamics a ActiveCampaign si esta configuración está desactivada.
Sincronización inicial
Puede pensar en la sincronización inicial como sincronización histórica. Esta sincronización única se ejecuta cuando el interruptor "Sincronización global" está configurado en "Activado". Todos los contactos o prospectos que cumplan con sus criterios de "Configuración de datos" se sincronizarán de Microsoft Dynamics a ActiveCampaign.
Horario de trabajo
Aquí es donde se configuran las sincronizaciones periódicas entre Microsoft Dynamics y ActiveCampaign.
Para hacerlo, haga clic en el menú desplegable "Frecuencia de trabajo", luego haga clic en la opción de programación que mejor se adapte a sus necesidades. Puede elegir entre las siguientes opciones de frecuencia:
- 1 hora
- 2 horas
- 4 horas
- 6 horas
- 8 horas
- 12 horas
- Una vez al día
No es posible forzar sincronizaciones inmediatas con esta integración. Los prospectos y los contactos se sincronizarán entre plataformas cuando se ejecute la próxima sincronización programada.