La sincronización de datos se configura y se controla en tu cuenta de Microsoft Dynamics, en la pestaña "Configuración de sincronización".
En este artículo vas a aprender qué datos se sincronizan a través de la integración y cómo funciona la configuración de la sincronización.
Datos sincronizados de ActiveCampaign a Microsoft Dynamics 365.
Los siguientes elementos se sincronizan con Microsoft Dynamics.
Cuentas nuevas
Solo los registros que cumplan con tus criterios de sincronización en Microsoft Dynamics podrán sincronizarse de vuelta con ActiveCampaign. Los registros que no cumplan tus criterios no se sincronizarán de vuelta con ActiveCampaign.
Nuevos leads
Se agregan clientes potenciales nuevos a Microsoft Dynamics desde ActiveCampaign mediante la acción de automatización "Crear un cliente potencial en Microsoft Dynamics".
Aquí tienes un desglose de lo que pasa cuando un contacto llega a ese paso:
- Los contactos recibirán las siguientes etiquetas en su página de perfil en ActiveCampaign: [D365: Cliente potencial] [D365: Extraído de ActiveCampaign]
- Los pondremos en cola para sincronizarlos con tu cuenta de Microsoft Dynamics como cliente potencial.
- Cuando se ejecute la próxima sincronización programada, se añadirán a Microsoft Dynamics como un nuevo cliente potencial.
Contactos nuevos
Se agregan nuevos contactos a Microsoft Dynamics desde ActiveCampaign mediante la acción de automatización "Crear un contacto en Microsoft Dynamics".
Aquí tienes un desglose de lo que pasa cuando un contacto llega a ese paso:
- Los contactos recibirán las siguientes etiquetas en su página de perfil en ActiveCampaign: [D365: Contacto] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
- Los pondremos en cola para que se sincronicen con tu cuenta de Microsoft Dynamics como contacto.
- Cuando se ejecute la próxima sincronización programada, se agregarán a Microsoft Dynamics como un nuevo contacto.
Información de cliente potencial actualizada
La información actualizada del cliente potencial se envía desde ActiveCampaign a Microsoft Dynamics durante una sincronización programada. La integración actualizará los campos mapeados durante esta sincronización.
Para enviar información actualizada desde ActiveCampaign a Microsoft Dynamics, los clientes potenciales sincronizados en ActiveCampaign necesitan una de los siguientes dos conjuntos de etiquetas:
- [D365: Cliente potencial] [D365: Pushed from Dynamics]
- [D365: Cliente potencial] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
Información actualizada del contacto
La información de contacto actualizada se envía desde ActiveCampaign a Microsoft Dynamics durante una sincronización programada.
Para enviar información actualizada de ActiveCampaign a Microsoft Dynamics, los contactos sincronizados en ActiveCampaign necesitan una de los siguientes dos conjuntos de etiquetas:
- [D365: Contacto] [D365: Enviado desde Dynamics]
- [D365: Contacto] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
Datos sincronizados de Microsoft Dynamics 365 a ActiveCampaign.
Los siguientes elementos se sincronizan con ActiveCampaign:
Nuevos contactos
Se agregan nuevos clientes potenciales a ActiveCampaign desde Microsoft Dynamics durante las sincronizaciones programadas. Los clientes potenciales incluidos en esta sincronización los determinas tú en el paso "Configuración de datos" de la configuración de la integración.
Cuando se sincronicen los clientes potenciales, recibirán las siguientes etiquetas en su página de perfil en ActiveCampaign:
[D365: Enviado desde Dynamics] [D365: Cliente potencial]
Contactos nuevos
Se agregan nuevos contactos a ActiveCampaign desde Microsoft Dynamics durante las sincronizaciones programadas. Tú determinas los contactos en esta sincronización en el paso "Configuración de datos" de la configuración de la integración.
Cuando los contactos se sincronicen, recibirán las siguientes etiquetas en su página de perfil en ActiveCampaign:
[D365: Cliente potencial] [D365: Enviado desde Dynamics]
Información actualizada del cliente potencial
La información actualizada del cliente potencial se envía desde Microsoft Dynamics a ActiveCampaign durante una sincronización programada.
Para enviar información actualizada de Microsoft Dynamics a clientes potenciales de ActiveCampaign en ActiveCampaign se necesita una de las siguientes dos series de etiquetas:
- [D365: Cliente potencial] [D365: Enviado desde Dynamics]
- [D365: Cliente potencial] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
Información del contacto actualizada
La información actualizada del cliente potencial se envía desde Microsoft Dynamics a ActiveCampaign durante una sincronización programada.
Para enviar información actualizada desde Microsoft Dynamics a los contactos de ActiveCampaign en ActiveCampaign se necesita una de las siguientes dos series de etiquetas:
- [D365: Contacto] [D365: Pushed from Dynamics]
- [D365: Contacto] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
Acerca de la configuración de sincronización
La configuración de sincronización y la frecuencia de los trabajos están en la pestaña "Sync Settings" de la configuración de la integración.
Vas a encontrar tres tipos de sincronización: global, inicial y programación de trabajos.
Sincronización global
Esto está activado de forma predeterminada. Al activarlo, se ejecutará la "Sincronización inicial" una sola vez.
Para pausar la sincronización de datos con ActiveCampaign, haz clic en el interruptor para ponerlo en la posición "Off".
Los datos no se pueden sincronizar de Microsoft Dynamics a ActiveCampaign si esta configuración está desactivada.
Sincronización inicial
Puedes pensar en la sincronización inicial como una sincronización histórica. Esta sincronización única se ejecuta cuando el interruptor "Global Sync" está en "On". Todos los contactos o clientes potenciales que cumplan tus criterios en "Data Configuration" se sincronizarán desde Microsoft Dynamics a ActiveCampaign.
Programación del trabajo
Aquí configuras las sincronizaciones recurrentes entre Microsoft Dynamics y ActiveCampaign.
Para hacerlo, haz clic en el menú desplegable "Frecuencia del trabajo", luego haz clic en la opción de programación que mejor te funcione. Puedes elegir entre las siguientes opciones de frecuencia:
- una hora
- dos horas
- cuatro horas
- seis horas
- ocho horas
- doce horas
- Una vez al día
No puedes forzar sincronizaciones inmediatas con esta integración. Los clientes potenciales y los contactos se van a sincronizar entre plataformas cuando se ejecute la próxima sincronización programada.