Puede usar acciones de automatización en ActiveCampaign para crear nuevos clientes prospectos y contactos en su cuenta de Microsoft Dynamics 365.
Toma nota
- Debe tener configurada la integración de Microsoft Dynamics para usar estas acciones de automatización
- Solo los clientes prospectos y los contactos que alcancen estas acciones en sus automatizaciones se sincronizarán con Microsoft Dynamics
Cómo funcionan las acciones de automatización
Para agregar nuevos contactos y clientes prospectos en Microsoft Dynamics desde ActiveCampaign, deberá crear una automatización que use una de las dos acciones de automatización siguientes:
- Crear un prospecto en Microsoft Dynamics
- Crear un contacto en Microsoft Dynamics
Una vez que un contacto en ActiveCampaign alcanza cualquiera de las acciones en su automatización, ellos:
- Tendrán etiquetas agregadas a su página de perfil en ActiveCampaign:
- Si se sincroniza como prospecto: [D365: Lead] [D365: Extraído de ActiveCampaign]
- Si se sincroniza como contacto: [D365: Contacto] [D365: Extraído de ActiveCampaign]
- Se pondrá en cola para sincronizar con Microsoft Dynamics
- Se agregará a Microsoft Dynamics tan pronto como se ejecute la próxima sincronización programada
Crear un contacto o prospecto en Microsoft Dynamics 365 desde ActiveCampaign
Para sincronizar contactos con Microsoft Dynamics como clientes prospectos o contactos:
1. Haga clic en "Automatizaciones" en el menú izquierdo de su cuenta de ActiveCampaign.
2. Haga clic en el botón "Editar" para la acción de automatización a la que desea agregar la acción de Microsoft Dynamics.
3. Haga clic en el acordeón "App de CX" en el panel derecho. El menú se expandirá:
4. Arrastre cualquiera de las acciones de Microsoft Dynamics a su automatización.
5. Se abrirá un modal. Mostrará el nombre de la integración y la cuenta de Microsoft Dynamics a la que está conectado. Haga clic en el botón "Guardar".
La acción se agregará a su automatización.