Las acciones de Sales son componentes de nivel de página que le permiten realizar acciones de ActiveCampaign desde su cuenta de Microsoft Dynamics 365.
Acerca de las acciones de Sales
Las acciones de Sales se encuentran en su cuenta de Microsoft Dynamics. Aparecen en los registros de perfil de todos los prospectos y contactos que se han sincronizado a través de la integración de Microsoft Dynamics de ActiveCampaign.
Las acciones de Sales incluyen:
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Agregar a Marketing Automation
Al usar esto, se agregará un prospecto o contacto sincronizado a una automatización en ActiveCampaign. -
Agregar a la campaña de correo electrónico
El uso de esto enviará una campañaúnica al prospecto o contacto sincronizado.
Requisitos de acciones de Sales
Antes de utilizar acciones de Sales, requerimos lo siguiente:
- La configuración de ActiveCampaign Microsoft Dynamics se ha completado y se conceden permisos de usuario. Esto se hace en su cuenta de Microsoft Dynamics 365
- Los prospectos y los contactos se sincronizan entre ambas plataformas a través de esta integración. Estas acciones solo aparecen en páginas de perfil para prospectos y contactos sincronizados
- Generamos automáticamente la siguiente etiqueta en su cuenta de ActiveCampaign: D365. Debe aplicar esta etiqueta a todas las automatizaciones y campañas que desee utilizar con Sales Actions
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Más información sobre cómo añadir etiquetas a las campañas
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Más información sobre cómo añadir etiquetas a las automatizaciones
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Si la etiqueta D365 no se agrega a sus campañas o automatizaciones, no podrá usar estas acciones.
Cómo utilizar la acción de Sales "Añadir a Marketing Automation"
Esta acción le permite agregar un contacto sincronizado o prospecto a una automatización en ActiveCampaign.
Como recordatorio, debe aplicar la etiqueta D365 a cada automatización que desee utilizar con Sales Actions.
Para utilizar esta acción:
- Desde su cuenta de Microsoft Dynamics, localice el prospecto sincronizado o el contacto que desea agregar a una automatización y abra su registro.
- Haga clic en la opción "Acciones de Sales" ubicada en la parte superior de página de perfil.
- Haga clic en la opción "Agregar a Marketing Automation".
- Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el menú desplegable "Automatización", luego haga clic en el nombre de la automatización a la que desea agregar el prospecto o contacto.
- Haga clic en el botón "Guardar y cerrar" ubicado en la parte superior de la ventana modal.
El contacto o el prospecto se añadirán a la automatización de inmediato.
Cómo usar la acción de Sales "Añadir a campaña de correo electrónico"
Esta acción le permite enviar una campaña de correo electrónico única creada en ActiveCampaign a un contacto o prospecto sincronizado.
Como recordatorio, debe agregar la etiqueta D365 a cada campaña que desee utilizar con Acciones de Sales.
Para utilizar esta acción:
- Desde su cuenta de Microsoft Dynamics, localice el prospecto sincronizado o el contacto al que desea enviar una campaña de correo electrónico y abra su registro.
- Haga clic en la opción "Acciones de Sales" ubicada en la parte superior de página de perfil.
- Haga clic en la opción "Agregar a la campaña de correo electrónico".
- Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el menú desplegable "Campaña" y luego haga clic en la campaña que desea reenviar.
- Haga clic en el botón "Guardar y cerrar" ubicado en la parte superior de la ventana modal.
La campaña se enviará al prospecto o al contacto de inmediato.