Cómo funciona la sincronización con la integración de ActiveCampaign Salesforce

A partir del 1 de junio de 2021, esta integración está disponible en:

  • Todos los niveles de planes de Salesforce
  • Niveles del plan Professional y Enterprise ActiveCampaign

La integración de ActiveCampaign Salesforce proporciona una sincronización bidireccional entre su cuenta de ActiveCampaign y su cuenta de Salesforce. Las sincronizaciones entre las dos plataformas se ejecutan de forma diferente en función de la dirección de la sincronización.

En este artículo, aprenderá cómo ActiveCampaign y Salesforce sincronizan los datos entre sí.

Cómo funciona la sincronización de un vistazo

A continuación se muestra un desglose rápido de cómo funciona la sincronización con la integración de ActiveCampaign Salesforce. Para obtener información más detallada, consulte las secciones a continuación.

  A Salesforce desde ActiveCampaign A ActiveCampaign desde Salesforce
Con qué frecuencia se ejecutan las sincronizaciones

Se ejecuta cada 10 minutos o cuando se actualizan 100 registros, lo que ocurra primero.

Determinado por usted en la configuración de integración.

Puedes elegir entre:

  • Cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 horas o
  • Una vez al día
Cómo se agregan nuevos contactos y clientes potenciales A través de las siguientes acciones de automatización:
  • "Crear un contacto en Salesforce"
  • "Crear un lead en Salesforce"
Determinado por usted en la configuración de integración.

Puedes elegir entre:
  • Sin clientes potenciales ni contactos
  • Nuevos clientes potenciales o contactos a partir de este momento
  • Clientes potenciales o contactos marcados a través del Process Builder
  • Clientes potenciales o contactos que cumplen criterios específicos
Cómo se sincroniza la información actualizada
  • Los contactos y los clientes potenciales deben estar ya sincronizados por la integración
  • Los contactos y clientes potenciales necesitan cualquiera de las siguientes etiquetas de Salesforce:
    • added-to-salesforce-contact
    • created-from-salesforce-contact
    • salesforce-lead-converted-to-contact
    • added-to-salesforce-lead
    • created-from-salesforce-lead
Determinado por usted en la configuración de integración.

Puedes elegir entre:
  • Sin clientes potenciales ni contactos
  • Nuevos clientes potenciales o contactos a partir de este momento
  • Clientes potenciales o contactos marcados a través del Process Builder
  • Clientes potenciales o contactos que cumplen con criterios específicos
Cómo se sincronizan las oportunidades de Salesforce

(sincronización unidireccional de Salesforce a ActiveCampaign)
N/A Habilitado por usted en la configuración de integración.

Una vez activado, asignaremos y sincronizaremos los siguientes campos de Salesforce Opportunity:
  • Nombre de la oportunidad
  • Importe
  • Nombre artístico
  • Fecha de cierre prevista

Cómo se sincroniza la información con Salesforce

La sincronización de información de ActiveCampaign a Salesforce se considera una "sincronización entrante."

Cómo se sincronizan los datos con Salesforce

Los datos se sincronizan de ActiveCampaign a Salesforce en lotes.

Esto se debe a que Salesforce tiene limitaciones para las llamadas entrantes a la API. Esto varía para cada nivel de plan de Salesforce. Enviar llamadas de la API en grupos a su cuenta de Salesforce le ayuda a mantenerse dentro del límite diario de llamadas de la API.

Los lotes se ejecutarán cada 10-11 minutos o si se actualizan 100 contactos antes de ese momento. No es necesario tomar ninguna acción.

Para comprender los límites de la API de Salesforce, deberá revisar su edición de Salesforce.

Cómo se crean los contactos y los clientes potenciales en Salesforce

Los contactos y clientes potenciales se agregan a Salesforce como nuevos contactos o clientes potenciales de ActiveCampaign a través de la acción de automatización "Crear un contacto en Salesforce" y "Crear un nuevo cliente potencial en Salesforce".

Una vez que los contactos y los clientes potenciales se agregan a Salesforce, se consideran "sincronizados".

Una vez sincronizado, cualquier actualización realizada en su registro en ActiveCampaign se enviará a Salesforce cuando se ejecute la próxima sincronización. Además, las actualizaciones realizadas en su registro en Salesforce se enviarán a ActiveCampaign cuando se ejecute la siguiente sincronización.

Acción de automatización "Crear un contacto en Salesforce"

Crear una acción de automatización de contactos

Una vez que un contacto alcanza el paso "Crear un contacto en Salesforce" en su automatización:

  • recibirá la siguiente etiqueta en su página de perfil en ActiveCampaign: added-to-salesforce-contact
  • Se pondrán en cola para sincronizarse con su cuenta de Salesforce como contacto.
  • Cuando se ejecute la próxima sincronización, se agregarán a Salesforce como un nuevo contacto

"Crear un cliente potencial en Salesforce" acción de

automatización Crear un cliente potencial en la automatización de Salesforce.

Una vez que un cliente potencial alcanza el paso "Crear un cliente potencial en Salesforce" en su automatización:

  • recibirá la siguiente etiqueta en su página de perfil en ActiveCampaign: agregado a salesforce-lead
  • Se pondrán en cola para sincronizarse con su cuenta de Salesforce como cliente potencial.
  • Cuando se ejecute la próxima sincronización, se agregarán a Salesforce como un nuevo cliente potencial

Cómo se agrega la información actualizada de contacto y cliente potencial a Salesforce

Una vez que un contacto o cliente potencial se sincroniza a través de esta integración desde cualquier dirección, las actualizaciones realizadas en ActiveCampaign se enviarán a Salesforce durante la próxima sincronización.

Para que esto suceda, los contactos y clientes potenciales sincronizados deberán tener cualquier etiqueta relacionada con Salesforce en su página de perfil en ActiveCampaign. Estas etiquetas se enumeran a continuación.

Etiquetas de contacto:

  • added-to-salesforce-contact
  • created-from-salesforce-contact
  • salesforce-lead-converted-to-contact

Etiquetas de clientes

  • potenciales: agregado a salesforce-lead
  • creado a partir de salesforce-lead

Cómo se sincroniza la información con ActiveCampaign

La sincronización de la información de Salesforce con ActiveCampaign se considera una "saliente" Sincronizar.

Las sincronizaciones con ActiveCampaign de Salesforce se ejecutan de manera un poco diferente a las sincronizaciones con Salesforce de ActiveCampaign.  

Cómo se sincronizan los datos con ActiveCampaign

Al configurar la integración de ActiveCampaign Salesforce, usted determina:

  • Qué contactos y clientes potenciales deben sincronizarse
  • Si los campos de objeto Cuenta de Salesforce deben sincronizarse
  • Si los campos de objeto oportunidades de Salesforce deben sincronizarse
  • Con qué frecuencia se ejecutará esa sincronización

El contacto, el cliente potencial, la cuenta y las oportunidades se habilitan y asignan en la parte "Asignación dinámica" de la configuración de integración de Salesforce.

La frecuencia de las sincronizaciones se configura en la parte "Configuración de sincronización saliente" de la configuración de integración de Salesforce.

  • Contactos
    Elija entre: sin contactos, todos los contactos creados a partir de este punto, contactos marcados a través del generador de procesos, contactos que coincidan con criterios específicos.
  • Leads
    Elija entre: sin leads, todos los leads creados a partir de este punto, leads marcados a través del constructor de procesos, leads que coincidan con criterios específicos.
  • Cuentas
    Active haciendo clic en el interruptor. Puede asignar campos de cuenta adicionales en este paso.
  • Oportunidades de Salesforce
    Active haciendo clic en el interruptor. Asignaremos automáticamente el nombre de la oportunidad, la cantidad, el nombre artístico y la fecha de cierre esperada para usted. No es posible actualizar la asignación de estos campos.
  • Con qué frecuencia se ejecutará la sincronización
    Elija entre: Cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 horas o una vez al día. Esta configuración se aplica a los clientes potenciales y contactos que se sincronizan con ActiveCampaign por primera vez y a las actualizaciones posteriores realizadas en los registros de Salesforce.

Cómo se agregan los contactos y clientes potenciales a ActiveCampaign

Los contactos y clientes potenciales se agregan a ActiveCampaign desde Salesforce durante las sincronizaciones programadas.

Los contactos y clientes potenciales incluidos en esta sincronización son determinados por usted en el paso "Configuración de sincronización saliente" de la configuración de integración (consulte la sección Cómo se sincronizan los datos con ActiveCampaign anterior).

Cuando se agregan contactos y clientes potenciales a ActiveCampaign, recibirán etiquetas relacionadas con Salesforce en su página de perfil de contacto en ActiveCampaign.

Etiquetas de contacto :

  • created-from-salesforce-contact
  • salesforce-lead-converted-to-contact Esta etiqueta reemplaza la etiqueta "created-from-salesforce-contact" en el registro de perfil de contacto en ActiveCampaign si el cliente potencial se convirtió en un contacto en Salesforce.

Etiquetas de clientes

  • potenciales: creado a partir de salesforce-lead

Cómo se envía la información actualizada de contacto y clientes potenciales a ActiveCampaign

Una vez que un contacto o cliente potencial se sincroniza a través de esta integración desde cualquier dirección, cualquier actualización realizada en su registro en Salesforce se enviará a ActiveCampaign cuando se ejecute la próxima sincronización.

¿Cómo evito que se sincronice la información actualizada?

Una vez que un contacto se sincroniza a través de esta integración, cualquier actualización realizada en el registro de contacto en ActiveCampaign se enviará a Salesforce durante la próxima sincronización programada y viceversa.

Para excluir ciertos registros de la sincronización con ActiveCampaign desde Salesforce, debe seleccionar la opción "creador de procesos" o "coincidir con ciertos criterios" de la parte "Configuración de sincronización saliente" de la configuración de integración de Salesforce.

Para detener completamente las sincronizaciones, deberá desactivar la integración. Esto se hace desinstalando el paquete ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce.

No es posible desactivar ninguna de las direcciones de sincronización para que esta integración sea una sincronización de 1 vía.

Cuando un solo campo cambia en ActiveCampaign, ¿cómo se envía esa información a Salesforce?

Solo actualizamos los campos que se incluyen en las asignaciones de campos estándar y personalizadas para un registro de cliente potencial o contacto. Por ejemplo, si el campo "Teléfono" está asignado y "Descripción" no, enviaremos todo el registro de contacto de ActiveCampaign a Salesforce, pero solo guardaremos la información actualizada del teléfono.

¿Cómo maneja la integración de Salesforce las actualizaciones conflictivas?

En los raros casos en que un campo asignado se actualiza tanto en ActiveCampaign como en Salesforce al mismo tiempo, tratamos a Salesforce como la principal fuente de información. Para ello, la integración "looks" en el estado de sincronización de ActiveCampaign del registro en cuestión en Salesforce. Si el estado es " Esperando la próxima sincronización," la integración ignorará los cambios de registro en ActiveCampaign y utilizará la información de Salesforce en su lugar.

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