El plugin de complemento de Outlook está disponible dentro de una cuenta de correo electrónico de Outlook de usuarios. Se conecta a ActiveCampaign y puede realizar acciones sin navegar lejos de la bandeja de entrada.
Toma nota
- Estas son las versiones de Microsoft que funcionarán con nuestro complemento de Outlook:
- Outlook 2013 o posterior en Windows
- Outlook 2016 o posterior en Mac
- Outlook en la web para Exchange 2016 o posterior
- Outlook en la web para Exchange 2013
- Si configura SSO para su cuenta, no podrá utilizar el complemento de Outlook
Cómo funciona el complemento de Outlook con su cuenta ActiveCampaign
El complemento de Outlook está disponible para ayudarle a administrar sus comunicaciones, ofertas y tareas de correo electrónico de ActiveCampaign sin salir de la bandeja de entrada de Outlook.
Con el complemento de Outlook, desde su bandeja de entrada, los usuarios pueden:
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Función |
Funcionalidad |
Starter |
Plus, Professional y Enterprise |
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Contacto |
Añadir |
Sí |
Sí |
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Vista |
No |
Sí |
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Actualizar |
No |
Sí |
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Cuenta |
Añadir |
No |
Sí, con el complemento CRM |
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Vista |
No |
Sí, con el complemento CRM |
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Actualizar |
No |
Sí, con el complemento CRM |
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Oportunidades de ventas (Contacto y Cuenta) |
Añadir |
No |
Sí, con el complemento CRM |
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Vista |
No |
Sí, con el complemento CRM |
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Actualizar |
No |
Sí, con el complemento CRM |
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Tareas |
Añadir |
No |
Sí, con el complemento CRM |
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Vista |
No |
Sí, con el complemento CRM |
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Actualizar |
No |
Sí, con el complemento CRM |
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Notas (Contacto) |
Añadir |
Sí |
Sí |
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Vista |
Sí |
Sí |
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Actualizar |
Sí |
Sí |
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Notas (Ofertas y Cuenta) |
Añadir |
No |
Sí, con el complemento CRM |
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Vista |
No |
Sí, con el complemento CRM |
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Actualizar |
No |
Sí, con el complemento CRM |
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Etiquetas (Contacto) |
Añadir |
Sí |
Sí |
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Vista |
Sí |
Sí |
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Eliminar |
Sí |
Sí |
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Listas (Contacto) |
Añadir |
Sí |
Sí |
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Vista |
Sí |
Sí |
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Actualizar |
Sí |
Sí |
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Correo electrónico |
Agregar correos electrónicos únicos a ActiveCampaign |
Sí |
Sí |
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Feed de actividades (Contacto) |
Ver y filtrar actividades |
Sí |
Sí |
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Automatizaciones |
Agregar contactos a una automatización |
Sí |
Sí |
|
Ver automatizaciones anteriores para Contacto |
Sí |
Sí |
Pasos para instalar el complemento de Outlook en la web y el escritorio
El complemento de Outlook es fácil de instalar y puede hacerlo desde las versiones web o de escritorio. Para agregar este plugin a su navegador web desde la tienda de Outlook, siga estos pasos:
Instalación para Outlook en la web:
- Abra cualquier correo electrónico en su cuenta de Outlook. Esto puede estar en la carpeta Enviado, Bandeja de entrada, Borradores, Vista de composición o en cualquier otro lugar.
- En la esquina superior derecha del correo electrónico verás " Más acciones." Haga clic en "Más acciones" y aparecerá una ventana.
- Click on " Obtener complementos." Aparecerá una ventana con una barra de búsqueda.
- Busque ActiveCampaign y haga clic en el botón de instalación de la aplicación cuando aparezca en los resultados de búsqueda.
Instalación para Outlook en el escritorio:
1. Abra cualquier correo electrónico en su cuenta de Outlook. Esto puede estar en la carpeta Enviado, Bandeja de entrada, Borradores, Vista de composición o en cualquier otro lugar.
2. En el encabezado de la aplicación de Outlook, verá varios iconos y botones. Dentro de estas opciones, ’verá Obtener complementos o un icono "Más acciones".
- Si ve "Obtener complementos", haga clic en esa opción
- Si ve el icono "Más acciones", haga clic en esa opción y luego haga clic en "Obtener complementos"
3. Aparecerá una ventana con una barra de búsqueda.
4. Busque ActiveCampaign en la ventana emergente que aparece y haga clic en el botón de instalación de la aplicación cuando aparezca en los resultados de búsqueda.
Cuando se instala el complemento de Outlook, lo verá en correos electrónicos como una opción para sincronizar información:
Cómo iniciar sesión en su cuenta ActiveCampaign desde Outlook
- Haga clic y abra cualquier correo electrónico.
- Abra la barra lateral del panel de tareas desde la información sobre herramientas que ancló al encabezado del correo electrónico o desde el icono Más acciones del encabezado del correo electrónico.
- Una vez que se carga el panel de tareas, verá un botón de inicio de sesión. Haga clic en el botón de inicio de sesión e inicie sesión en su cuenta con sus credenciales.
- Después de iniciar sesión, verá que el panel de tareas y las características del complemento de Office y Sharepoint funcionan.
Fijación del icono ActiveCampaign al encabezado del correo electrónico
El complemento ya debe estar anclado automáticamente de forma predeterminada. Si no lo ve anclado en la vista de correo, siga los pasos de esta sección.
Para facilitar el acceso, puede anclar el icono ActiveCampaign al encabezado de correo electrónico siguiendo estos pasos:
- Seleccione el engranaje de configuración en la esquina superior derecha de su página de Outlook.
- En la parte inferior de esa ventana emergente, seleccione "Ver todas las configuraciones de Outlook".
- En la ventana que aparece, seleccione "Personalizar acciones" en el lado izquierdo del modal.
- Desplácese hasta la sección Superficie de mensajes, donde verá el icono ActiveCampaign como una de las opciones. Seleccione esa opción, presione guardar y luego puede salir por la ventana.
- Desde allí, podrás ver el icono de ActiveCampaign en el encabezado de cualquier vista de correo electrónico.