Visión general del complemento de Outlook

Este plugin está disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.

El complemento de complemento de Outlook está disponible dentro de la cuenta de correo electrónico de Outlook de un usuario. Se conecta a ActiveCampaign y puede realizar acciones sin navegar lejos de la bandeja de entrada. 

Toma nota

Estas son las versiones de Microsoft que funcionarán con nuestro complemento de Outlook:

  • Outlook 2013 o posterior en Windows
  • Outlook 2016 o posterior en Mac
  • Outlook en iOS
  • Outlook en Android
  • Outlook en la web para Exchange 2016 o posterior
  • Outlook en la web para Exchange 2013

Cómo funciona el complemento de Outlook con su cuenta de ActiveCampaign

El complemento de Outlook está disponible para ayudarle a administrar la comunicación por correo electrónico de ActiveCampaign, las oportunidades de venta y las tareas de  sin salir de la bandeja de entrada de Outlook.

Con el complemento de Outlook, los usuarios pueden:

  • Agregar contactos a su cuenta de ActiveCampaign
  • Ver un perfil de contacto y editar campos en su bandeja de entrada
  • Ver y editar campos personalizados de contacto
  • Ver, editar y crear oportunidades de venta relacionadas con un contacto
  • Crear, editar y ver notas (las vistas de contacto y de oferta están separadas. para ver las notas de una oportunidad de venta, deberá ir a la página de descripción general de la oferta)
  • Los usuarios de los planes Plus, Professional y Enterprise podrán crear tareas y actualizar tareas. Los usuarios con permisos de oportunidad de venta podrán relacionar la tarea con una oportunidad de venta
  • Agregar un contacto a una cuenta
  • Vea una lista de tareas, marque las tareas completadas y navegue a la plataforma para obtener más información sobre las tareas
  • Soporte de campos obligatorios: contactos, cuentas, oportunidades de venta
  • Crear nuevas cuentas (Nota: no puede ver una cuenta)

Pasos para instalar el complemento de Outlook en la web y el escritorio

El complemento de Outlook es fácil de instalar y puede hacerlo desde las versiones web o de escritorio. Para agregar este complemento a su navegador web desde la tienda de Outlook, siga estos pasos:

Instalación de Outlook en la web
  1. Abra cualquier correo electrónico en su cuenta de Outlook. Esto puede estar en la carpeta Enviado, Bandeja de entrada, Borradores, Vista de composición o en cualquier otro lugar.
  2. En la esquina superior derecha del correo electrónico verás "Más acciones". Haga clic en "Más acciones" y aparecerá una ventana.
  3. Haga clic en "Obtener complementos". Aparecerá una ventana con una barra de búsqueda.
  4. Busque ActiveCampaign y haga clic en el botón de instalación de la aplicación cuando aparezca en los resultados de búsqueda.
Instalación de Outlook en el escritorio:
  1. abra cualquier correo electrónico en su cuenta de Outlook. Esto puede estar en la carpeta Enviado, Bandeja de entrada, Borradores, Vista de composición o en cualquier otro lugar.
  2. En el encabezado de la aplicación de Outlook, verás varios iconos y botones. Dentro de estas opciones, ’verá Obtener complementos o un icono "Más acciones".
    • Si ve "Obtener complementos", haga clic en esa opción.
    • Si ve el icono "Más acciones", haga clic en esa opción y luego haga clic en "Obtener complementos".
  3. Aparecerá una ventana con una barra de búsqueda.
  4. Busque ActiveCampaign en la ventana emergente que aparece y haga clic en el botón de instalación de la aplicación cuando aparezca en los resultados de búsqueda.

Cuando se instala el complemento de Outlook, lo verá en los correos electrónicos como una opción para sincronizar la información:

Cómo iniciar sesión en su cuenta de ActiveCampaign desde Outlook

  1. Haga clic y abra cualquier correo electrónico.
  2. Abra la barra lateral del panel de tareas desde la información sobre herramientas que ancló al encabezado del correo electrónico o desde el icono Más acciones del encabezado del correo electrónico.
  3. Una vez que se cargue el panel de tareas, verá un botón de inicio de sesión. Haga clic en el botón de inicio de sesión e inicie sesión en su cuenta con sus credenciales.
  4. Después de iniciar sesión, verá el panel de tareas y las características del complemento de Office y Sharepoint funcionando.

Anclar el icono de ActiveCampaign al encabezado del correo electrónico

El complemento ya debe estar anclado automáticamente de forma predeterminada. Si no lo ve anclado en la vista de correo, siga los pasos de esta sección.

Para facilitar el acceso, puede anclar el icono de ActiveCampaign al encabezado del correo electrónico siguiendo estos pasos:

  1. Seleccione el engranaje de configuración en la esquina superior derecha de su página de Outlook.
  2. En la parte inferior de esa ventana emergente, seleccione "Ver todas las configuraciones de Outlook".
  3. En la ventana que aparece, seleccione "Personalizar acciones" en el lado izquierdo del modal.
  4. Desplácese hasta la sección Superficie del mensaje, donde verá el icono activeCampaign como una de las opciones. Seleccione esa opción, presione guardar y luego puede salir por la ventana. 
  5. Desde allí, podrá ver el icono de ActiveCampaign en el encabezado de cualquier vista de correo electrónico.

Solución de problemas: ¿Qué sucede si la aplicación de Outlook no se está cargando?

Si está en una máquina Windows y ejecuta el complemento de Outlook en la aplicación de escritorio de Outlook, es posible que encuentre una pantalla en blanco al intentar cargar el complemento. Esto se debe a un problema del explorador que afecta a Internet Explorer 11.

ActiveCampaign no es compatible con Internet Explorer 11 y Microsoft ya no admitirá este explorador a partir de agosto de 2021. Para solucionar este problema, deberá instalar WebKit2 desde Microsoft. Esto actualizará el entorno de tiempo de ejecución para usar Edge en lugar de Internet Explorer 11.  

Para obtener más información sobre este problema, visite Descripción del tiempo de ejecución de los complementos de Office . Póngase en contacto con el servicio de asistencia de ActiveCampaign si tiene más preguntas.

Taskpane Pinning Solución de problemas

Taskpane El anclaje solo es compatible con los suscriptores de Microsoft 365 que usan lo siguiente:

  • Outlook 2016 o posterior en Windows (compilación 7668.2000 o posterior para usuarios en los canales actuales u Office Insider, compilación 7900.xxxx o posterior para usuarios en canales diferidos)
  • Outlook 2016 o posterior en Mac (versión 16.13.503 o posterior)
  • Outlook moderno en la web

Para utilizar correctamente la función de anclaje del panel de tareas, deberá seleccionar inicialmente el icono de pin en el encabezado de nuestro complemento de Outlook (como se ve en la imagen a continuación) en cada vista en la que lo usará (carpeta de la bandeja de entrada, carpeta enviada, carpeta de borradores, etc.).

Team_Inbox_Outlook_Help_Updates_-_Google_Docs_2021-12-07_at_2.28.12_PM.jpg

Si tiene problemas para anclar el complemento de Outlook de ActiveCampaign en la bandeja de entrada y las carpetas enviadas, asegúrese de que está en un plan de Outlook compatible. Si está en un plan de Outlook compatible y sigue teniendo problemas, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.

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