En este artículo de receta se muestra cómo crear un informe personalizado que muestra las métricas de rendimiento del cliente.
Utilice esta receta para identificar información sobre quiénes son sus principales clientes en función del volumen de pedidos, los ingresos totales, los pedidos de productos y más.
Ingredientes
Necesitará lo siguiente para crear un informe de rendimiento del cliente:
- 7 Filtros:
- Fecha de creación del pedido
- Nombre de automatización
- Nombre de campaña
- Estado del pedido
- Nombre del producto
- Correo electrónico de Contacto
- Nombre de la tienda
- 1 Dimensión:
- Correo electrónico de Contacto
- 1 Métrica:
- Total de pedidos
- Ingresos totales
Acceso a informes personalizados
La herramienta de informes personalizados se encuentra en la sección Informes de su cuenta. Para acceder a la herramienta de informes:
- Haz clic en "Sitio" en el menú que aparece a la izquierda en tu cuenta.
- Haga clic en "Informes personalizados" en el menú " Informes".
Crear el informe
Para generar el informe, debe crear 7 filtros, 1 dimensión y 2 métricas. A medida que cree estos elementos, los verá agregados a su informe.
Crear los filtros
Agregue cada filtro en el orden que se indica a continuación. Cada filtro se encuentra en la vista "Comercio electrónico".
- Haga clic en la vista "Comercio electrónico".
- Haga clic en "Fecha de creación del pedido".
- Se ampliará una lista de opciones. Pase el ratón sobre el filtro que desea utilizar y, a continuación , haga clic en el icono de filtro que aparece. Para este artículo, vamos a usar el filtro "Fecha".
- Pase el mouse sobre "Nombre de automatización" y luego haga clic en el icono de filtro que aparece.
- Pase el mouse sobre "Nombre de la campaña" y luego haga clic en el icono de filtro que aparece.
- Pase el mouse sobre "Estado del pedido" y luego haga clic en el icono de filtro que aparece.
- Pase el mouse sobre el "Nombre del producto" y luego haga clic en el icono de filtro que aparece.
- Pase el mouse sobre "Correo electrónico de contacto" y luego haga clic en el icono de filtro que aparece.
- Pase el mouse sobre "Nombre de la tienda" y luego haga clic en el icono de filtro que aparece.
- A continuación, deberá establecer operadores y valores para los filtros. Para ello, haga clic en la lista desplegable de cada filtro para especificar un operador. A continuación, haga clic en el campo de valor. Aparecerá una lista de opciones. Haga clic en la opción de valor que desea utilizar para los filtros.
Crear la dimensión
Esta dimensión se encuentra en la vista "Comercio electrónico". Para agregar esta dimensión , haga clic en "Correo electrónico de contacto".
Crear la métrica
Agregue cada métrica en el orden que se indica a continuación. Estas métricas se encuentran en la vista "eCommerce".
- Desplácese hacia abajo hasta que vea la sección "Métricas" en la vista de ecommerce.
- Haga clic en la opción "Total de pedidos".
- Haga clic en la opción "Ingresos totales".
Ejecutar el informe
Ahora que agregó los filtros, la dimensión y la métrica necesarios, es hora de ejecutar el informe para extraer datos en él.
- Vaya a la parte "Visualización" del generador de informes.
- Haga clic en el icono del gráfico "Tabla".
- Haga clic en el botón "Ejecutar" ubicado en la parte superior derecha del informe.
El sistema recuperará los datos y los mostrará en el informe. Tenga en cuenta que esto puede tardar unos minutos.
Guardar y compartir el informe
Después de ejecutar el informe, puede guardarlo para consultarlo más tarde y compartirlo con sus colegas. Para ello:
- Haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha del informe. Lo verás junto al botón "Ejecutar".
- Haga clic en la opción "Guardar como look".
- Escriba un título para el informe.
- Opcional: Escriba una descripción de Buscar contexto adicional.
- Haga clic en la opción "Guardar y Ver Informe".