Con ActiveCampaign, puede editar varias oportunidad de ventas a la vez. La edición múltiple de oportunidad de ventas le ayuda a ser más eficiente en la administración de sus canalizaciones y proporciona facilidad al administrar flujos de trabajo.
Puede hacer una edición múltple de todos los campos estándar y personalizados de oportunidad de venta. Estos incluyen:
- Título de la oportunidad de venta
- Valor de la oportunidad de venta
- Propietario de oportunidad de venta
- Descripción de la oportunidad de venta
- Fecha de cierre prevista de la oportunidad de venta
- Estado de la oportunidad de venta
- Valor de la oportunidad de venta
- Pipeline y etapa de oportunidad de ventas
- Todos los campos personalizados de oportunidad de venta
Toma nota
- Solo puede editar las oportunidadeses de venta visibles en página oportunidad de ventas. Es decir, debe seguir los pasos a continuación para cada página de oportunidad de ventas que desee editar.
- Para la edición múltiple del propietario de una oportunidad de venta, aparecerá una notificación de advertencia si las oportunidades de ventas se asignan a un usuario de la cuenta que no puede ver las oportunidades de ventas seleccionadas debido a los permisos de embudo. Esta advertencia enumera las canalizaciones en cuestión y no le impide realizar la acción de edición
Cómo hacer una edición múltiple del propietario de una oportunidad de venta
- Haga clic en "Oportunidades de venta" en el menú de la izquierda.
- Localice las oportunidades de ventas que desea actualizar utilizando cualquiera o una combinación de estos métodos:
- Use el menú desplegable "Pipeline" para mostrar oportunidad de ventas por pipeline
- Use el botón "Agregar un filtro" para filtrar oportunidad de ventas por detalles de oportunidad de ventas o campos de oportunidad de ventas personalizadas
- Usa los menús desplegables "Propietarios de oportunidad de ventas", "Estado" o "Etiquetas" para filtrar tus oportunidad de ventas.
- Use la barra de búsqueda para buscar un grupo de oportunidad de ventas por campo, embudo, propietario de la operación, estado o valor de la oportunidad de venta
- Haga clic en el botón de vista de lista . Este botón tiene tres franjas horizontales:
También puede filtrar las oportunidades de ventas por detalles de la oportunidad de venta, propietarios, estado, embudo y etapa o usar la barra de búsqueda para localizar un grupo de oportunidad de ventas en página Vista de lista.
- Haga clic en la casilla de verificación de cada oportunidad de venta que desee editar. También puede seleccionar todas las oportunidades de ventas en una página haciendo clic en la casilla de verificación junto a "Título de la oportunidad de venta".
- Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el menú desplegable "Actualizar campo de oportunidad de venta" y seleccione o busque el campo que desea editar.
- Una vez que elija un campo de oportunidad de venta, los campos adicionales se actualizarán según el campo de oportunidad de venta que elija editar. Rellene todos los campos disponibles con los nuevos valores.
- También puede editar varios campos a la vez. Para hacerlo, haga clic en "Agregar otra acción". Necesitará una acción separada para cada campo que desee editar.
- Para eliminar una acción, haz clic en el icono de papelera situado a la derecha de la acción.
- Haga clic en el botón "Aplicar".
- Aparecerá un mensaje de confirmación. Haga clic en el botón "Aplicar cambios".
Aparecerá un mensaje de notificación que le informará de que el cambio se está procesando. Puede navegar de forma segura fuera de página.