Si es administrador del sistema en Microsoft Dynamics 365, puede agregar el componente Actividades de marketing de ActiveCampaign a sus formularios de clientes prospectos y contactos en Microsoft Dynamics 365. Si lo hace, su equipo podrá ver la última actividad de participación para clientes prospectos y contactos en ActiveCampaign.
Toma nota
- Debe ser administrador en Microsoft Dynamics 365 para realizar estos cambios
- Si se realizan personalizaciones con componentes de ActiveCampaign en Microsoft Dynamics 365, debe eliminarlas del entorno antes de poder quitar la solución ActiveCampaign
- Esto no afectará a futuras actualizaciones de la solución de ActiveCampaign
Paso 1: Crear un formulario personalizado en Microsoft Dynamics 365
1. Vaya a make.powerapps.com e inicie sesión con sus credenciales de Microsoft Dynamics 365.
2. Seleccione el entorno con el que desea trabajar.
3. A continuación, deberá agregar una nueva solución para las personalizaciones de ActiveCampaign. Para hacerlo, haga clic en la opción "Soluciones" en la barra lateral izquierda.
4. Haga clic en "Nueva solución".
5. Aparecerá una barra lateral modal. Escriba la información en cada campo obligatorio.
6. Haga clic en el botón "Crear" ubicado en la parte inferior de la barra lateral.
Paso 2: Agregar una tabla al formulario personalizado
1. En la parte superior de la siguiente pantalla, haga clic en la opción "Agregar existente".
2. Haga clic en la opción "Tabla" en el menú desplegable.
3. Se abrirá una ventana de "Tablas seleccionadas". Hagaclic en la opción "Seleccionar componentes" para la tabla Contacto o Lead.
4 . A continuación, haga clic en "Formularios" en la parte superior del modal y luego haga clic en el formulario al que desea agregar la personalización.
Las tablas seleccionadas se agregarán a la solución y estarán listas para ser personalizadas.
Paso 3: Personalizar la tabla
1. Haga clic en la tabla a la que desea agregar la personalización.
2. Haga clic en el formulario que desea agregar a la tabla.
3. Se abrirá el Editor de formularios. Haga clic en el botón "Cambiar a clásico".
4. Se abrirá el Editor clásico. Haga clic en la sección principal a la que desea agregar esto. En este ejemplo, elegiremos la sección "Resumen".
5. Haga clic en la pestaña "Insertar" ubicada en la parte superior de la pantalla.
6. Aparecerá una lista de opciones. Haga clic en "Sección" y luego haga clic en "Una columna".
7. Aparecerá una sección vacía en la parte inferior de la sección principal seleccionada. Arrastre la sección vacía hasta donde desee que aparezca en el formulario.
8. Opcional: Establezca las propiedades de la sección o déjelas como están. Cuando haya terminado, haga clic en "Aceptar" para cerrar el editor de propiedades de sección.
9. Haga clic en la pestaña "Insertar" nuevamente en la parte superior de la pantalla.
Paso 4: Establecer propiedades de recursos web y publicar
1. Haga clic en el botón "Agregar recursos web". Se abrirá la ventana Agregar recursos web.
2. Utilice la siguiente información para completar los campos de la ventana:
- Recurso web =
ac_assets/recentActivities.html - Nombre =
WebResource_RecentActivities - Etiqueta = AC Actividades recientes
- Mostrar etiqueta en la casilla de verificación Formulario = marque la casilla
- Visible por defecto casilla de verificación = marque la casilla
3. Haga clic en el botón "Aceptar".
4. Haga clic en "Guardar". La pantalla se actualizará
Paso 5: Publicar el formulario personalizado
Para publicar el formulario personalizado, haga clic en la opción "Publicar".
Una vez que las personalizaciones estén activas, asegúrese de ir a Microsoft Dynamics 365 y confirme que la sección de actividades recientes se ha agregado al formulario.