Utilice la automatización de ActiveCampaign para crear contactos y clientes potenciales en Salesforce

A partir del 1 de junio de 2021, esta integración está disponible en:

  • Todos los niveles del plan de Salesforce
  • Niveles del plan de ActiveCampaign profesional y empresarial

Puede usar acciones de automatización en ActiveCampaign para agregar nuevos clientes potenciales y contactos a su cuenta de Salesforce.

Toma nota

  • Debe tener la integración de Salesforce configurada para usar estas acciones de automatización
  • Solo los clientes potenciales y los contactos que alcancen estas acciones en sus automatizaciones se sincronizarán con Salesforce
  • Planes Plus, Professional y Enterprise ActiveCampaign: no hay una acción de automatización específica para "Crear una cuenta en Salesforce". Esto se debe a que los datos del campo de la cuenta se sincronizarán con Salesforce si los contactos y clientes potenciales que está sincronizando están asociados con una cuenta.

Cómo funcionan las acciones de automatización

contactos y clientes potenciales se agregan a Salesforce a través de las acciones de automatización "Crear un contacto en Salesforce" y "Crear un nuevo cliente potencial en Salesforce":

Una vez que un contacto en ActiveCampaign alcanza cualquiera de las acciones en su automatización, ellos:

  • Se agregarán etiquetas a su registro de perfil en ActiveCampaign:
    • Si se sincroniza como cliente potencial : agregado a cliente potencial de salesforce
    • Si se sincroniza como un contacto : agregado a salesforce-contact
  • Se pondrá en cola para sincronizarse con Salesforce
  • Se agregará a Salesforce tan pronto como se ejecute la próxima sincronización programada

Una vez que los contactos y clientes potenciales se agregan a Salesforce, se consideran "sincronizados".

perfiles de clientes potenciales en Salesforce incluirán su estado de sincronización de ActiveCampaign, ID de ActiveCampaign, las 20 actividades de marketing más recientes y / o el componente CXA.

perfiles de contacto en Salesforce incluirán su estado de sincronización de ActiveCampaign, ID de ActiveCampaign y el componente CXA.

Para ver esta información en Salesforce, debe agregar componentes y campos de ActiveCampaign a diseños de página en Salesforce. Visite Cómo agregar componentes y campos de ActiveCampaign a Salesforce para obtener más información sobre este tema.

Además, cualquier actualización realizada a los registros en ActiveCampaign se enviará a Salesforce cuando se ejecute la próxima sincronización. Cualquier actualización realizada a los registros en Salesforce se enviará a ActiveCampaign cuando se ejecute la próxima sincronización.

Visite Cómo funciona la sincronización para obtener más información sobre este tema.

potenciales y contactos existentes en Salesforce que se sincronizan con ActiveCampaign y luego se devuelven a Salesforce a través de "Crear un contacto en Salesforce" o "Crear una acción de automatización "Lead in Salesforce" no se convertirá.

Por ejemplo, si sincronizó un cliente potencial de Salesforce con ActiveCampaign, ese cliente potencial se devolvió a Salesforce a través de la opción "Crear un contacto en Salesforce "acción de automatización, se creará un nuevo registro de contacto para ellos en Salesforce. Su registro de clientes potenciales en Salesforce no se actualizará.

Cree un contacto o cliente potencial en Salesforce mediante la automatización

Para agregar clientes potenciales y contactos a Salesforce mediante la automatización de ActiveCampaign:

1. Haga clic en "Automatización" en el menú de la izquierda en su cuenta de ActiveCampaign.

2. Haga clic en el botón "Editar" para la automatización a la que desea agregar la acción de Salesforce.

3. Haga clic en la pestaña "Salesforce" en el menú de la derecha del generador de automatización.

4. Arrastre cualquiera de las acciones de Salesforce a su automatización.

5. Se abrirá un modal. Mostrará su cuenta de Salesforce en el menú desplegable. Haga clic en el botón "Guardar".

La acción ahora se agrega a su automatización. Esto solo se aplicará a los contactos que alcancen ese paso en su automatización a partir de este momento.

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