En la página Descripción general de cuentas, puede personalizar los campos que aparecen en su lista de cuentas para ver rápidamente los datos que son más importantes para su negocio. También puede filtrar y buscar sus cuentas comerciales por campos estándar y personalizados. El uso de estos filtros y opciones de búsqueda le permite ver fácilmente qué cuentas cumplen con los criterios que estableció.
Cómo personalizar los campos de vista de lista de cuentas
La página Descripción general de cuentas se puede ajustar para mostrar campos importantes en la vista de lista de cuentas de un vistazo.
Para personalizar la vista de lista de cuentas:
- Haga clic en Contactos en el menú de la izquierda.
- Haga clic en la opción Cuentas.
- Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha.
- En el menú desplegable, seleccione los campos que desea que aparezcan. Anule la selección de los campos que desea ocultar.
- Haga clic fuera del menú desplegable una vez completado.
Cómo filtrar cuentas
La página Información general de cuentas tiene un botón de filtro que puede usar para ver una lista de cuentas comerciales que cumplen criterios específicos.
Para filtrar cuentas:
- Haga clic en Contactos en el menú de la izquierda.
- Haga clic en la opción Cuentas.
- Haga clic en el botón "Agregar un filtro".
- Haga clic en el nombre de un grupo de campos.
- Haga clic en el campo por cómo desea filtrar.
- Haga clic en el operador que desea utilizar.
- Escriba el valor de campo que desea utilizar en la búsqueda.
- Haga clic en el botón "Aplicar".
La página Descripción general de cuentas se cargará y mostrará los resultados filtrados.
Limite sus resultados con múltiples filtros
Puede usar más de un filtro para reducir sus resultados.
Cuando se utiliza más de un filtro, el sistema sólo buscará y mostrará las cuentas que coincidan con todos los criterios.
Para usar más de un filtro, siga los pasos 1-8 anteriores. Después de que la página muestre sus resultados, haga clic en el botón "Agregar un filtro" nuevamente y siga los mismos pasos. Siga haciendo esto hasta que tenga todos los filtros deseados en su lugar.
Quitar un filtro
Si utiliza varios filtros, puede quitar un filtro para ampliar los resultados. Para hacerlo, haga clic en la "X" junto al filtro que desea eliminar.
Cómo filtrar cuentas por propietario de la cuenta
El selector Propietario de cuenta le permite ver una lista de cuentas por el propietario de la cuenta.
Para utilizar esta opción:
- Haga clic en Contactos en el menú de la izquierda.
- Haga clic en la opción Cuentas.
- Haga clic en el selector "Propietario de la cuenta".
- Haga clic en el nombre del propietario de la cuenta.
Los resultados mostrarán todas las cuentas por el nombre de propietario de la cuenta que seleccionó.
Cómo buscar cuentas comerciales
El campo de búsqueda de la página Descripción general de las cuentas buscará todas las cuentas empresariales que contengan el término de búsqueda en el nombre de la cuenta.
Para utilizar esta opción:
- Haga clic en el campo de búsqueda.
- Escriba el nombre de la cuenta que desea buscar. Puede escribir el nombre de cuenta completo o parte del nombre de cuenta.
- Presione la tecla "Enter".
La página Descripción general de cuentas cargará y mostrará las cuentas que coincidan con sus criterios de búsqueda.
Combinar filtros y búsqueda
Puede combinar ambos filtros y buscar para reducir una lista de cuentas.
Cuando lo haga, el sistema buscará y mostrará cuentas que coincidan con todos los criterios.
Exportar una lista de cuentas
Puedes exportar todas las cuentas empresariales de tu cuenta de ActiveCampaign a un archivo CSV. No es posible exportar una lista de resultados filtrados.
- Haz clic en Contactos.
- Haga clic en Cuentas.
- Haga clic en la opción "Exportar".
- Aparecerá una ventana de confirmación. Haga clic en el enlace "Haga clic para ver el proceso".
- Te redirigiremos a la página "Configuración estado de importación/exportación" de tu cuenta. Clamer la pestaña "Exportar".
- Haga clic en la opción "Descargar" para descargar los resultados en un archivo CSV.